SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC (OGETD) (LU2016064623)

Ficha del fondo de inversión SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC (OGETD) (LU2016064623)

El fondo de inversión SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC (OGETD) con ISIN LU2016064623 es gestionado por SCHRODER INVESTMENT MGMT cuya entidad propietaria es SCHRODERS. Este fondo de inversión es del tipo SECTORIALES y su categoría es ENERGÍA, por lo que su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad no disponible. La fecha de constitución del fondo fue el 18/07/2019, su divisa es CHF y el importe mínimo de inversión es 1.000,00 CHF. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC (OGETD)
• Código ISIN: LU2016064623
• Gestora del fondo de inversión: SCHRODER INVESTMENT MGMT
• Propietario de la Sociedad de Gestión: SCHRODERS
• Clase del fondo: ENERGÍA
• Tipo del fondo de inversión: SECTORIALES
• Índice referente: Sin Benchmark de Referencia
• Rating del fondo: no disponible sobre 5
• Volatilidad del fondo: no disponible
• Día de creación: 18/07/2019
• Divisa del fondo: CHF
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,30 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Importe mínimo de mantenimiento: 1.000,00 CHF

Política de Inversión

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que, a juicio del gestor, están asociadas con la transición global hacia fuentes de energía bajas en carbón. El Fondo podrá invertir por lo menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que, a juicio del Gestor de inversiones, están asociadas con la transición global hacia fuentes de energía bajas en carbón, como la producción, la distribución, el almacenamiento, el transporte y la cadena de suministros asociada de energía baja en carbono. Dado que el Fondo es un índice sin restricciones, se gestiona sin referencias a un índice.

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Los fondos de pensiones que más se comercializan en España distribuyen de media sus carteras a partes iguales entre renta fija y renta variable.

A continuación podremos ver el rendimiento de algunos de los fondos más populares en dólares, igual de conservadores que un plazo fijo pero con retornos superiores. A continuación, compartimos tres fondos destacados que en los últimos 12 meses le ganaron con creces al clásico plazo fijo. Si tomamos como referencia la tasa de interés que pagaban los bancos en 2018 (que oscilaba un 30%), veremos que en todos y cada uno de los 3 casos que compartimos, el rendimiento del fondo fue mucho mayor. Asimismo, cabe aclarar que se trata de fondos de renta fija, igual de conservadores que el plazo fijoy con el beneficio de poder acceder al dinero en un plazo no mayor a 48 horas. Un fondo de inversión puede ser una solución para contar con capital en el caso de grandes empresas o aquellas que confían en disponer de varios inversores.

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Y los rendimientos obtenidos por personas se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el tipo que corresponda según cada caso. Los fondos de inversión tienen una gran ventaja fiscal en España, en comparación con la inversión directa, que es la figura del traspaso.

• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

Esta una manera de mantener el dinero seguro distribuyendo el capital en varias inversiones, en vez de invertirlo todo en una sola. Si apostamos por una sola inversión corremos el riesgo que esta no resulte y perdamos todo el dinero. En el mercado de capitales los inversores tienen la posibilidad de conseguir rentabilidades a través de las acciones adquiridas, a la vez que las empresas obtienen capital, a través de las acciones colocadas (vendidas), para la financiación de capital de trabajo y proyectos de expansión.

Es fácil que no exista el fondo 100% ideal, pero sí una serie de fondos que cumplan con las características que busca. En el mercado hay miles de fondos de inversión entre los que elegir en función de dónde invierten, la estrategia de inversión que siguen o cómo gestionan los dividendos, entre otras cosas. El valor de esa participación variará dependiendo de cómo marchen las inversiones del fondo.

Entre sus ventajas destaca una fiscalidad atractiva, pues el traspaso de entre fondos de inversión se encuentra exento de tributación. Esto significa que a pesar de que en el momento del traspaso existan unas plusvalías latentes, no debemos pagar nada a Hacienda, reservando este pago únicamente en el momento de reembolso que deberá integrarse en la base imponible del ahorro.

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