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Weyrich, Cronin & Sorra amplía un nicho con la fusión

Por Jason Bramwell

La empresa de contabilidad y consultoría empresarial Weyrich, Cronin & Sorra, Chartered (WC&S) del área de Baltimore estaba tratando de ampliar su nicho en la región para auditar los planes de beneficios de los empleados. Así que cuando Michael Sisk Sr., contador público, presidente y socio gerente de Michael D. Sisk & Co., PC, con sede en Baltimore, que se especializa en auditar planes de beneficios para empleados locales y nacionales, se acercó a WC&S para hablar de una posible fusión, WC&S le escuchó.

Weyrich, Cronin & Sorra amplía un nicho con la fusión
Weyrich, Cronin & Sorra amplía un nicho con la fusión

“Realmente no buscábamos [fusionarnos con otra firma]. Vinieron a llamar”, Frank Savarese, CPA, socio gerente de WC&S , dijo a AccountingWEB. “La razón por la que consideré la idea fue que Mike hacía unas setenta auditorías de planes de beneficios para empleados al año, así que inmediatamente crece mi nicho de dieciséis a veinte planes que auditábamos al año a casi cien. También hace unos treinta trabajos de auditoría sin fines de lucro al año en los que estábamos interesados. Así que encajaba muy bien en lo que estábamos tratando de hacer para crecer nuestro nicho”.

La fusión entre las dos empresas se hizo oficial el 7 de julio. Los detalles financieros de la transacción no fueron revelados.

Siete empleados de Michael D. Sisk & Co. fueron trasladados de la oficina de Baltimore a la oficina de WC&S en Lutherville, Maryland, con lo que el total de personal de WC&S asciende a cuarenta y ocho. WC&S también tiene oficinas en Bel Air y Elkton, Maryland.

“Lo que le atraía a Mike era que íbamos a poder incorporar a la mayoría de su personal directamente en nuestra oficina de Lutherville”, dijo Savarese.

No se esperan despidos con los empleados de WC&S; sin embargo, Savarese dijo que debido al cruce en el apoyo administrativo, Sisk perdió dos empleados administrativos a causa de la fusión.

Sisk no tendrá un papel ejecutivo en WC&S. Ofrecerá a los clientes servicios de auditoría e impuestos, y al mismo tiempo consultará a los socios de WC&S durante un período de transición de hasta dos años, según Savarese.

Expandiendo la marca y los servicios de la firma

Savarese dijo que WC&S, que ha estado en la región de Baltimore durante casi treinta y cinco años, ahora comercializará su creciente nicho de auditorías de planes de beneficios para empleados en áreas en las que la empresa puede no tener mucho reconocimiento de nombre.

“Ahora estamos comercializando hacia administradores de terceros que manejan gran parte de la administración de estos planes de retiro”, dijo. “Les estamos haciendo saber que ahora tenemos un nicho y que haremos casi cien planes de retiro al año”.

Savarese cree que los clientes de Michael D. Sisk & Co. se beneficiarán de la fusión porque WC&S podrá ofrecer servicios que un consultorio más pequeño como el de Sisk no podía ofrecer.

“Somos una práctica bastante diversificada, por lo que tenemos la capacidad de ofrecer a su base de clientes trabajos y servicios de consultoría adicionales en algunas áreas de la planificación”, dijo.

Savarese dijo que la empresa siempre está interesada en crecer, si la oportunidad es la correcta.

“Si no fuera la situación correcta, no habría hecho este trato”, añadió. “Pero el ajuste parece estar ahí, y la cultura parece funcionar. No estábamos buscando activamente, pero era una buena oportunidad que teníamos que aprovechar.”

Combinación de procesos de flujo de trabajo

Los paquetes de software y algunos de los procesos de flujo de trabajo que Michael D. Sisk & Co. utilizaba internamente eran compatibles con lo que ya se había implementado en WC&S.

“Claramente hubo algunas buenas sinergias que funcionaron bien juntas, pero va a haber una curva de aprendizaje, no hay duda de ello, en su nombre para adaptarse a la forma en que estamos haciendo las cosas”, dijo Savarese. “Al pasar de un entorno de empresa pequeña a uno de empresa grande, hay unas cuantas áreas de infraestructura más que tal vez no hayan abordado en el pasado. Por ejemplo, hemos estado en la Nube por más de dos años, y ellos no lo estuvieron. Pero tenemos un muy buen programa de orientación en el que se aclimatarán, y el entrenamiento es constante todo el tiempo.”

Un programa de software de CCH que ambas empresas utilizan para los encargos de auditoría es Engagement.

“Ellos lo estaban usando, nosotros lo estábamos usando, por lo que el proceso de auditoría en sí mismo no será una gran curva de aprendizaje para ellos, y eso nos va a ser muy útil”, dijo Savarese.

Aprovechando las oportunidades

Como pequeña empresa regional en el mercado de Baltimore, WC&S tendrá la oportunidad de elegir con qué profesionales individuales y pequeños grupos de asociados quiere trabajar en el futuro, dijo Savarese.

“Estas prácticas no pueden fusionarse entre sí porque no hay suficiente para trabajar con ellas”, concluyó. “La industria está en un punto en el que hay que ser un poco más grande para que funcione para los servicios de sus clientes, así que creo que es sólo el comienzo de lo que va a pasar en nuestra región”.

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