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Una empresa de Illinois fomenta la cultura del aprendizaje

Por Deanna C. White

Cuando la contadora Megan Angle, contadora pública, visita a sus clientes en los suburbios de Chicago, no sólo conoce bien la lengua vernácula de su especialidad, la auditoría, sino que también tiene una formación cruzada y se siente cómoda respondiendo a las preguntas de los clientes sobre posibles créditos fiscales, como el crédito para investigación y desarrollo o las decisiones estratégicas relativas a la compra de nuevos activos, dados los actuales límites de depreciación.

Una empresa de Illinois fomenta la cultura del aprendizaje
Una empresa de Illinois fomenta la cultura del aprendizaje

Esto se debe a que la empresa para la que trabaja Angle, Elk Grove, Porte Brown LLC, con sede en Illinois, realiza una inversión continua y sustancial para ayudar a sus empleados a cultivar uno de los mayores activos para el éxito: la cultura del aprendizaje.

Según Pam Metzger, directora de marketing de Porte Brown, el programa de formación intensiva que la empresa ofrece a sus empleados es esencial para ayudar a Porte Brown a proporcionar servicios de contabilidad tradicionales como declaraciones de impuestos y revisiones de auditoría; mantenerse al día de los cambios en las normas y reglamentos financieros; y proporcionar asistencia adicional con la tecnología de contabilidad, como QuickBooks y TRAVERSE.

“El apetito y la demanda de aprendizaje en esta empresa es insaciable. Todos en toda la empresa no sólo se animan, sino que se espera que se mantengan al día en los temas de la industria y aumenten sus conocimientos profesionales”, dijo Metzger. “Este es un lugar donde las ideas realmente importan. La oficina tiene una energía positiva y positiva que se puede sentir cuando se entra por primera vez. Creo que los clientes perciben el ambiente positivo y eso ha ayudado a fomentar un mayor crecimiento”.

Y Porte Brown pone su tiempo, y dinero, donde está su boca.

Cada mes (fuera de la temporada de impuestos), Porte Brown reúne sus tres oficinas y lleva a todo el equipo fuera de línea para un día completo de entrenamiento estructurado y sesiones de mejores prácticas.

El 5 de septiembre, más de setenta y cinco empleados se reunieron en la sede de Porte Brown para explorar las implicaciones de los temas urgentes, como la reforma de la atención médica y la planificación financiera para las familias, y para compartir información en sus diversas áreas de especialización, incluyendo la jubilación, la auditoría y el cumplimiento.

Las sesiones educativas comenzaron con un intercambio mensual de temas extraídos de diversas publicaciones periódicas de contabilidad y finanzas.

Cada miembro de la empresa debía seleccionar un artículo sobre un tema de interés y luego resumirlo para sus colegas. Los temas de septiembre incluían tasas de ahorro de jubilación “razonables”, actualizaciones de impuestos de Illinois y cómo atraer a los mejores clientes.

El personal de Porte Brown compiló los resúmenes en un folleto que se distribuyó a los empleados y luego se utilizó como trampolín para la discusión en la reunión mensual.

Bruce Jones, CPA, socio gerente de Porte Brown, dice que los empleados saben que no hay deslizamiento en su “tarea” mensual. Entienden que pueden ser llamados al azar para diseccionar su propio artículo u ofrecer opiniones sobre otros artículos proporcionados por sus colegas.

“Se espera que todos lean cada una de las páginas del material”, dijo Jones. “En cualquier momento, se puede llamar a alguien. Tienes que estar alerta. Se entiende.”

Cada mes, tres personas también son llamadas para explicar cómo han utilizado un artículo de una sesión anterior para mejorar la relación con un cliente. Los empleados completan la sesión probando y defendiendo sus conocimientos sobre impuestos en los escenarios proporcionados por Porte Brown – una especie de problema de palabras virtuales para los contadores públicos.

Durante la tarde, grupos más pequeños de empleados se reúnen en sesiones de grupos de práctica para discutir en profundidad temas como la valoración, la planificación de la jubilación y los impuestos estatales y locales (SALT).

Uno de los principales objetivos del entrenamiento de Porte Brown, dijo Jones, es fomentar excelentes habilidades de comunicación, tanto con clientes como con colegas, y un pensamiento “fuera de la caja”.

“Nuestras expectativas son muy altas. Desde el primer día, la gente sabe que se espera de ellos que mantengan sus propias conversaciones con los clientes”, dijo Jones. “La gente sabe que no puede ser tímida. No pueden ser una alhelí. Tienen que ser capaces de escuchar inteligentemente y comprometerse con el cliente”.

Angle, que se unió a Porte Brown hace cuatro años al salir de la universidad, dijo que la cultura de aprendizaje de Porte Brown ha sido invaluable, tanto para ayudarla a brindar el mejor servicio a sus clientes como para su desarrollo como joven profesional.

“Es genial ser parte de una firma que está dispuesta a tomarse el tiempo para asegurarse de que todo el mundo está en la misma página”, dijo Angle. “Todo el mundo está involucrado y todo el mundo se mantiene al día. El beneficio realmente se transfiere al cliente porque estamos muy bien entrenados.

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