La seguridad de los sistemas y la búsqueda de una solución de software que integre los datos financieros a través de múltiples funciones son las principales preocupaciones tecnológicas de las oficinas familiares, según una nueva investigación de la Family Office Exchange (FOX), una red mundial de propietarios de patrimonios y sus asesores.
El estudio, 2013 FOX Family Office Benchmarking: La tecnología en la Family Office , estudió las prácticas de tecnología de las oficinas unifamiliares y multifamiliares, incluyendo la selección de software, la seguridad, la presupuestación, la dotación de personal y el uso de la computación en la nube.
Los participantes en la encuesta mencionaron la seguridad como uno de sus dos principales desafíos tecnológicos. Su sensibilidad a la seguridad se aplica tanto a los datos propiamente dichos como a la comunicación de los mismos, ya que la mayoría de los participantes (71%) optó por no enviar información financiera a los dispositivos móviles de los clientes. A pesar de estas preocupaciones, el 56% de los encuestados expresaron su confianza en sus prácticas de seguridad.
La encuesta también reveló que el deseo de contar con una solución para la presentación de informes que agregue datos a través de funciones clave como las inversiones, los impuestos, la contabilidad y la filantropía sigue siendo un reto fundamental para las oficinas familiares. La mayoría (el 88 por ciento) sigue confiando en Excel para que sirva de puente entre los paquetes de software.
«La integración sigue siendo el santo grial de las oficinas familiares», dice la consultora senior de FOX Jane Flanagan. «La necesidad de una única solución de software que pueda agregar datos a través de las inversiones, los impuestos, la contabilidad y la fundación de la familia es un desafío que hemos escuchado consistentemente en nuestro benchmarking a través de los años. El estudio de este año marca el surgimiento de la seguridad de los datos como una prioridad tecnológica de primer orden para las oficinas familiares».
Otros hallazgos clave:
- A pesar de las preocupaciones de seguridad, el 46% de las family offices utilizan actualmente la tecnología Cloud.
- Tras el huracán Sandy, el 97% ha desarrollado o está desarrollando un proceso de recuperación de desastres y/o continuidad de las actividades.
- Sólo el 21 por ciento de los participantes de la Family Office tienen un profesional dedicado a la informática en su plantilla.
- La tecnología consume el 5 por ciento del presupuesto promedio de las oficinas familiares.
Sobre el estudio:
La tecnología en el Family Office es el segundo de una serie de estudios de referencia que FOX está llevando a cabo este año. Sigue a la Encuesta de Inversión 2013 publicada en abril. Un tercer estudio sobre Compensación y Beneficios de la Oficina Familiar se publicará en otoño.
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Fuente: Intercambio de oficinas familiares