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Su lista de tareas para el verano puede traer nuevas oportunidades

Sabemos que ahora mismo se está centrando en sus clientes actuales y en sus problemas fiscales y financieros. Sin embargo, considere guardar este artículo para leerlo durante el verano porque esta lista de cosas por hacer le ayudará a tener un 2017 aún más exitoso.

1. Comunicarse con los clientes. Probablemente has experimentado, de primera mano, el shock de escuchar, “No sabía que hacías eso” de clientes que se fueron a otro lugar porque no entendieron totalmente la profundidad de tu conocimiento. Por el contrario, probablemente tienes clientes que vienen a ti con todas sus preocupaciones financieras porque eres un socio de confianza para ellos. Sin duda, hay un valor en la comunicación continua con los clientes.

Su lista de tareas para el verano puede traer nuevas oportunidades
Su lista de tareas para el verano puede traer nuevas oportunidades

Mientras piensa en su trabajo actual, identifique los clientes, prospectos y fuentes de referencia que deberían formar parte de su programa de comunicaciones. Luego, determine la mejor manera de llegar a estos individuos durante el año. Considere la información que ellos apreciarían recibir de usted, la frecuencia con la que debería comunicarse y el método de distribución que sería más efectivo.

Lo ideal sería que se comunicara trimestralmente o con mayor frecuencia. Siguiendo un horario regular mantendrá su nombre e información de contacto frente a los clientes, prospectos y fuentes de referencia, así como les proporcionará un contenido oportuno que les pueda ayudar durante todo el año. Si utiliza el correo, este enfoque también le mantendrá informado de los cambios de dirección, dándole la oportunidad de actualizar su información de contacto antes de la ajetreada temporada de preparación de impuestos.

Comprométase ahora a desarrollar e implementar un programa de comunicación con el cliente para que éste reciba información útil que le haga pensar en sus impuestos para el 2016.

2. Ser accesible. A medida que los clientes contemplan los posibles cambios en los impuestos que podrían estar en camino después de las elecciones de noviembre, tienen la oportunidad de reforzar su experiencia fiscal y financiera siendo accesibles durante todo el otoño. Tómese el tiempo este verano para determinar su estrategia.

¿Tiene contactos a los que les pueda interesar saber que puede hablar sobre temas como el Seguro Social, el cuidado a largo plazo, las preocupaciones sobre la jubilación o la planificación de la universidad? (¿Sabe dónde encontrar presentaciones preparadas, con notas de los oradores, que pueda personalizar para ahorrar tiempo y dinero?) ¿Desea dar a conocer a organizaciones y grupos sus ideas sobre promesas de campaña específicas que podrían afectar a la planificación fiscal y financiera? ¿Es este el año en que se va a suscribir a un servicio para hacer llegar a sus clientes y personas influyentes información oportuna sobre impuestos a través de los medios de comunicación social?

Los clientes quieren saber que piensas en ellos y les ofreces un buen consejo durante todo el año, no sólo entre enero y abril. Ayúdales a saber que puedes guiarlos en 2016 manteniendo tu nombre visible en la comunidad.

3. Iniciar conversaciones de fin de año. ¿Qué vas a enviar a tus clientes para ayudarles a terminar el 2016? Ya sea un folleto de planificación de impuestos de fin de año, un calendario financiero, un bolígrafo y un registro de kilometraje de automóviles, u otro artículo tangible, debes pedirlo con anticipación (aunque el artículo no esté listo hasta más tarde) para asegurarte de que tendrás suficiente tiempo para prepararte para el seguimiento de los clientes que más te preocupan.

En esta época crítica del año, dar a sus clientes una pieza que puedan mirar y tocar puede ser más efectivo que usar medios electrónicos, incluso para sus clientes más jóvenes.

En agosto, empieza a pensar en tu estrategia de fin de año.

Sus esfuerzos este verano para llegar a los clientes, prospectos y fuentes de referencia ayudarán a que la temporada de impuestos del próximo año sea un éxito!

[Nota del editor: ¿Qué hay en tu lista de tareas para el verano?Al final de este artículo, comparte algunos objetivos que esperas alcanzar o tareas que esperas realizar para el final del verano].