Un nuevo informe del Centro Deloitte de Servicios Financieros sugiere que la riqueza total entre los hogares millonarios podría más que duplicarse en la próxima década en 25 economías principales, pasando de un estimado de 92 billones de dólares este año a 202 billones en 2020.
El estudio muestra que los Estados Unidos y Europa seguirán teniendo las mayores concentraciones de riqueza, incluso cuando los mercados emergentes reduzcan la brecha, y que siguen existiendo numerosas oportunidades de crecimiento en los mercados locales de los Estados Unidos.
Centrándose en las nuevas oportunidades para que los gestores de patrimonio atiendan a los clientes más acaudalados, el estudio de Deloitte proporciona estimaciones del número de hogares con un patrimonio neto superior a los umbrales de 1 millón, 5 millones y 30 millones de dólares en cada economía.
"Queríamos ir más allá de algunas estadísticas existentes de gestión de la riqueza mirando tanto al futuro como a todo el mundo para predecir cómo podría evolucionar la riqueza entre los hogares millonarios", dice Andrew Freeman, director ejecutivo del Centro Deloitte de Servicios Financieros. "Identificar y comprender cómo están cambiando los diferentes segmentos del mercado puede ayudar a formular estrategias de crecimiento."
Freeman añade",Qué países pueden ofrecer el futuro más prometedor y cómo los gestores de fortuna pueden potencialmente aumentar la rentabilidad en la próxima década son cuestiones importantes para una amplia gama de instituciones financieras. Hoy en día es mucho más que unos pocos bancos privados. Cada gestor de patrimonio debe considerar su huella individual y ver dónde podría tener sentido capitalizar los cambios previstos a largo plazo. Si bien puede haber un enorme crecimiento en el sector de la riqueza masiva, muchos de esos clientes también pueden estar migrando a la categoría de millonarios"
Entre los principales hallazgos del informe, los apóstoles:
- Entre los mercados emergentes, Deloitte espera que China siga siendo la fuerza motriz del crecimiento de la riqueza millonaria, seguida por Brasil y Rusia. De los 25 países examinados en este estudio, China y Corea del Sur se unirán a los 10 primeros países en cuanto a número total de millonarios en 2020.
- Si bien Suiza puede tener la mayor riqueza per cápita en general de los países estudiados, con 4,2 millones de dólares en 2011, Singapur puede ocupar el primer lugar en 2015 y 2020, con 4,5 millones de dólares y 5,4 millones de dólares, respectivamente, en riqueza per cápita.
- Australia puede entrar en los 10 primeros en 2020 con 1,6 millones de hogares millonarios; también se prevé que el país experimente la tasa de crecimiento más rápida de las economías desarrolladas.
- La riqueza de los hogares millonarios en los Estados Unidos podría alcanzar los 87 billones de dólares en 2020, frente a los 39 billones de dólares en 2011. En 2020, se predice que el 43 por ciento de la riqueza mundial'tica de los hogares millonarios estará en los EE.UU. Si bien esto es sólo un ligero aumento del 42 por ciento actual, se proyecta que el número de hogares millonarios en el país aumente de un estimado de 10,5 millones en 2011 a 20,6 millones en 2020.
- Entre los pronósticos para cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos, se espera que California siga siendo el estado con los hogares más ricos, mientras que Nueva Jersey seguirá teniendo la mayor densidad de hogares millonarios. La Costa Este podría ver las tasas de crecimiento más altas; Nueva York y Florida juntas añadirán 1.5 millones de nuevos hogares millonarios para el 2020.
Las 24 economías fuera de los Estados Unidos incluidas en el informe son: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, España, Francia, Hong Kong, India, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y el Reino Unido.
La riqueza en este estudio incluye activos financieros (acciones, bonos y otras inversiones) y activos no financieros, como la residencia principal, los bienes duraderos, la propiedad de empresas y otros activos. A fin de maximizar la fiabilidad de las estimaciones, el análisis se basa únicamente en las fuentes de datos reales. El estudio fue patrocinado por el Centro Deloitte de Servicios Financieros y realizado con Oxford Economics.
«Todo es cuestión de estrategia», dice Freeman. «Los gestores de activos y patrimonios que miran el estudio pueden sacar sus propias conclusiones sobre cuánto servicio se requerirá en una economía que se espera que tenga un rápido crecimiento de los hogares ricos y cuánto estos hogares podrían preferir ubicar su riqueza en, por ejemplo, los centros internacionales de gestión de patrimonios existentes o en la banca privada».
Puede leer el informe completo que incluye más de la metodología y las proyecciones de cada economía.