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Recapitulando las mejores iniciativas de las empresas de contabilidad a partir de 2017

A principios de diciembre, un grupo de contadores progresistas de todo el mundo se unió a mí para el examen anual de fin de año de Karbon. Compartieron sus principales iniciativas y enseñanzas del año en relación con el crecimiento de la práctica, la gestión de la práctica y los sistemas y procesos.

Unirse a la discusión fue:

Recapitulando las mejores iniciativas de las empresas de contabilidad a partir de 2017
Recapitulando las mejores iniciativas de las empresas de contabilidad a partir de 2017
  • Bruce Phillips-HPC CPA (USA)
  • Aynsley Damery-Contabilidad para empresarios (Reino Unido)
  • Steph Hinds-Growthwise (Australia)
  • Timothy Munro-Change Accountants (Australia)

De los 60 minutos de discusión, he seleccionado los puntos más destacados y los más importantes que toda empresa de contabilidad que quiera prosperar en 2018 debería poner en marcha:

Schmidt: ¿Cuál fue su principal iniciativa que impulsó el crecimiento de la práctica?

Phillips : La gran iniciativa de crecimiento para nosotros ha sido lo que yo llamo, “más por menos” – hacemos más cosas por menos clientes. Se necesita mucho menos esfuerzo para servir a 10 clientes, que a 100, así que decidimos ampliar nuestra oferta de servicios. No sólo más paquetes como la contabilidad, la contabilidad y el CFO virtual, sino ofrecer más cosas dentro de esos paquetes, y añadir más valor para nuestros mejores clientes. De esta manera, pudimos cobrar más por cliente, y servir a menos clientes.

Damery : Nos centramos mucho en las asociaciones, que nos permiten unirnos a un montón de organizaciones empresariales y de negocios, y nos involucramos mucho con su lista de clientes. Seguimos con un evento que organizamos llamado “TT Big Event”, que aprovechó estas asociaciones. Asistieron 140 personas, incluyendo clientes existentes y muchos buenos prospectos.

Schmidt: ¿Cuál fue su principal iniciativa en relación con la gestión de su equipo?

Damery : Introdujimos acurrucamientos diarios. Nos dividimos en sub-equipos para reuniones de 10 minutos. La idea es que cada uno haga lo que necesite hacer durante las próximas 24 horas. Si la gente tiene alguna ayuda que pueda dar, o han trabajado con ese cliente antes, o han tratado con ese problema antes, entonces son capaces de dar retroalimentación y asistencia.

Phillips : Lo más importante fue, ¿cómo sigo obteniendo la cultura que quiero, construir el equipo que quiero, y asegurarme de que todos se llevan bien? Eso es difícil cuando se trata de un equipo totalmente remoto. Así que tuvimos nuestra primera gran salida de toda la compañía y fuimos a México por tres días. Todos se conocieron socialmente, y fue un enorme éxito tanto para la compañía como para todos personalmente. Aprendí que incluso cuando eres un equipo remoto, debes ver a los demás.

Munro : Hicimos un esfuerzo para encontrar y centrarnos en el por qué personal de las personas que solicitaron estar con nosotros. En otras palabras, ¿por qué hacen lo que hacen? Todo el mundo necesita tener algo que le apasione, y entender qué es lo que nos ayudó a identificar a las personas adecuadas que tratarán con nuestros clientes de la manera que queremos que lo hagan.

Schmidt: ¿Cuál fue su principal iniciativa en relación con los sistemas y procesos?

Hinds : La mayoría de la gente sólo utiliza el 10% de un sistema de tecnología que implementan en sus negocios. Nuestro objetivo para 2017 era convertirnos en campeones absolutos de cada uno de los productos que tenemos, y realmente construir nuestros sistemas y procesos para que fuéramos lo más eficientes posible. Centrarnos en esto nos ha dado las mejores ganancias de eficiencia que hemos tenido. Y ese es nuestro plan para 2018 también: refinar, refinar y refinar más, porque ha funcionado muy bien.

Phillips : Mis dos cosas son, sin procesos manuales y sin persecución. Así que averiguamos cuántos procesos manuales tenemos en cuántos clientes, y los clasificamos. Luego empezamos a eliminarlos cuatro a la vez. Quiero arreglar lo que tenemos dentro, porque las ganancias son mucho más que cualquier otro crecimiento.

Schmidt: ¿Cuál es su principal iniciativa prevista para 2018?

Damery : Hasta ahora hemos impulsado la marca de la empresa todo el tiempo, pero el año que viene vamos a centrarnos realmente en nuestras marcas personales. Creo que la importancia de las marcas personales y de que cada persona del equipo se responsabilice de un elemento diferente del negocio desde una perspectiva personal va a ser muy, muy poderosa desde una perspectiva de crecimiento.

Munro : Nos aseguraremos de pasar por un proceso con cada cliente llamado la brecha de la libertad. Eso es simplemente mirar dónde están y dónde necesitan estar para lograr sus objetivos de estilo de vida. Siempre hay una brecha, y en un minuto les ayudamos a ver eso instantáneamente. Entonces, todo lo que podemos ofrecer, ya sea asesoramiento empresarial o cualquier otra cosa, está relacionado con la eliminación de esa brecha. Cuando la gente puede entender eso, entonces entiende el valor de nuestros servicios.

Estos son sólo una selección de las ideas de la revisión contable de Karbon de fin de año. Puede ver la sesión completa aquí. ¡Felices fiestas!