El informe de investigación recientemente publicado What SMBs Want from Their CPA resume los resultados de un estudio anual llevado a cabo por The Sleeter Group, líder en la industria de la consultoría tecnológica para profesionales de la contabilidad y pequeñas empresas. Al igual que con la investigación original, que fue presentada en el evento de la Mesa Redonda Ejecutiva de SaaS de AICPA/CPA2Biz en 2013, a los participantes en la encuesta se les hizo una serie de preguntas para identificar las tendencias importantes de lo que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) quieren de su contador público o empresa de contabilidad. Lo que encontramos fueron disparidades.
Estas disparidades eran especialmente frecuentes en la esfera de la consultoría tecnológica. Si bien tanto los contadores como las PYMES pueden encontrar los resultados sorprendentes, o incluso preocupantes, los datos también dibujan un cuadro de oportunidades significativas para los contadores públicos con visión de futuro que invierten en conocimientos tecnológicos y crean servicios de atención al cliente para aprovechar esos conocimientos.
El presente artículo se centra en dos preguntas clave que se plantearon únicamente a los participantes en la encuesta que utilizaban actualmente los servicios de un contador público:
- ¿Qué factores influyeron en su decisión de dejar su antiguo contador público?
- ¿Qué tipos de servicios le gustaría recibir de su CPA?
¿Qué factores influyeron en su decisión de dejar su antiguo CPA?
El 70% de los encuestados han utilizado un servicio de contabilidad externo desde la fundación de su empresa o dentro del primer año de su fundación. Dado que el 77% de estas empresas han estado en el negocio durante cinco años, es razonable pensar que el uso de un contador público para la planificación estratégica en las primeras etapas contribuyó al éxito y la longevidad de las PYMES. De esas PYMES, el 47% ha cambiado de contador público durante la vida de su empresa actual. ¿Por qué un porcentaje tan grande?
Pedimos a los participantes en la encuesta que calificaran en una escala del 1 al 10 la importancia del papel que desempeñaron varias razones en su decisión de cambiar de CPA, siendo 10 un «gran papel» y 1 «ningún papel». A continuación se presentan las nueve razones principales que dieron, junto con la calificación promedio de importancia:
Razón
Calificación media
El antiguo contador público no daba consejos proactivos, sólo servicio reactivo.
6.8
El antiguo contador público no tuvo una buena respuesta
6.2
Recibí una recomendación para una nueva firma de alguien en quien confío.
6
Faltaban los conocimientos técnicos de la antigua APC
5.1
Recibí una recomendación para una nueva firma de alguien en quien confío.
6.0
Los honorarios eran demasiado altos; encontré una empresa de menor costo
4.4
El antiguo CPA no usaba tecnología de punta
4.2
El antiguo CPA no tenía el personal adecuado para satisfacer nuestras necesidades
4.2
No teníamos una relación personal con el antiguo CPA, y queríamos una
3.8
Las nueve razones principales que dieron los encuestados para cambiar de CPA reflejan la importancia de ser proactivos, y demuestran cómo la falta de atención puede hacer que una PYME haga un cambio. También es evidente que es cada vez más importante que los contadores públicos se mantengan al corriente de las últimas soluciones empresariales y tecnológicas. Al mantenerse informados y educar a sus clientes sobre los beneficios de la tecnología, los contadores están mostrando previsión y que se preocupan por el éxito de los negocios de sus clientes. Esto refuerza la visión de la relación como una «asociación», y los clientes consideran a sus contadores públicos como recursos inestimables de conocimientos y experiencia para mejorar sus negocios.
También es una prueba de que las PYMES están buscando contables que puedan proporcionar más que los servicios de cumplimiento tradicionales. En el futuro, no será sorprendente encontrar más y más compañías que opten por contadores públicos con habilidades y conocimientos técnicos.
¿Qué tipos de servicios le gustaría recibir de su CPA?
Hay una idea equivocada general sobre los tipos de servicios que un contador público puede y quiere proporcionar, por lo que las empresas no suelen pensar en pedir a sus contadores públicos asesoramiento sobre tecnología. A menos que los clientes pidan estos servicios, la mayoría de los contadores no parecen ver la necesidad de aumentar sus conocimientos y habilidades cuando se trata de tecnología. El problema para estos contadores es que los contadores públicos se utilizan cada vez más como consultores de tecnología; es un movimiento que definitivamente está ganando impulso. Las grandes corporaciones ya recurren a empresas de contabilidad para servicios tecnológicos, y lo que sucede con las grandes empresas suele llegar a las PYMES.
Cuando se les preguntó a las PYMES qué servicios quieren que sus contadores proporcionen, las catorce primeras respuestas dadas fueron:
Servicio
Solicitado por
Planeación de negocios
25.70%
Estrategia de negocios
25.70%
Crear un tablero para que yo pueda monitorear mi negocio…
21.20%
Análisis de negocios
20.40%
Representación en las auditorías gubernamentales
17.70%
Planificación de impuestos
17.70%
Presupuestos/previsiones
13.30%
Ingeniería de procesos de negocios
11.50%
Consultoría de tecnología
8.00%
Servicios completos de contabilidad subcontratados
7.10%
Compilar, revisar y/o auditar mis registros comerciales
5.30%
Contabilidad (tareas compartidas con mi personal)
5.30%
Nómina
3.50%
Preparación de la declaración de impuestos
2.70%
¿Qué significa esto para los contadores públicos actuales?
Para los contadores que se ciñen a los servicios de preparación de estados financieros y de impuestos, las dramáticas mejoras tecnológicas continuarán mercantilizando esos servicios. Por ejemplo, en los últimos ocho años, el concepto de que las empresas de contabilidad presten servicios de impuestos sobre la nómina, incluida la preparación de declaraciones de impuestos, casi ha desaparecido. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otros servicios de impuestos y de cumplimiento se automaticen a niveles similares?
Oportunidad para que los contadores se diferencien
Si quieres diferenciar tu práctica y posicionarla para el crecimiento, aquí tienes una lista de control para llegar allí:
- Si se dedica principalmente al negocio de los servicios de cumplimiento, avance hacia servicios de mayor valor añadido, como la consultoría estratégica de negocios, la planificación estratégica de tecnología, la planificación fiscal y los servicios de contabilidad en colaboración, donde tanto el contable como el cliente pueden acceder a datos en directo.
- Eduque a su personal en las tecnologías del nuevo mundo y adopte un conjunto de productos recomendados para sus clientes.
- La agilidad supera a la habilidad. No asumas que puedes usar sólo una herramienta. Cada cliente puede requerir que colabores con él o ella usando diferentes herramientas. No querrás perder clientes porque «no conoces» sus sistemas.
- Desarrollar habilidades para conectar sistemas de múltiples proveedores.
- Utilice y recomiende tecnologías de contabilidad colaborativa para ampliar y profundizar sus compromisos con los clientes.
Los resultados completos de la encuesta se pueden encontrar en What SMBs Want from Their CPA, un libro blanco disponible para su descarga gratuita en el sitio web de The Sleeter Group.
Sobre la encuesta:
Veintinueve preguntas fueron desarrolladas para el estudio de este año, basadas en los veinte años de investigación cualitativa de The Sleeter Group. Los datos se recogieron a través de una encuesta en línea en enero de 2014. Más de 1.000 participantes fueron examinados para su calificación, y se utilizó una muestra final de 188 encuestados para el análisis.
Acerca de The Sleeter Group:
El Sleeter Group (@SleeterGroup) se dedica a ayudar a los contadores y a las pequeñas empresas a trabajar juntos utilizando las herramientas/sistemas más innovadores y probados para generar una mayor eficiencia y mayores beneficios. Representamos un punto de vista independiente, separado de cualquier empresa o producto en particular, y evaluamos las soluciones basadas únicamente en la forma en que satisfacen las demandas de los propietarios de pequeñas empresas.
La Red de Consultores de Sleeter Group es una comunidad de más de 700 expertos en contabilidad, que proporcionan servicios de consultoría a más de 300.000 PYMES. Además, The Sleeter Group ofrece la Conferencia anual de Soluciones Contables, libros de referencia, webinars, seminarios, un programa de certificación de consultores de QuickBooks, herramientas de gestión de prácticas, sistemas de enseñanza de QuickBooks, exámenes de evaluación de QuickBooks, un sistema de contabilidad para restaurantes, el blog QuickBooks and Beyond , y más. Visita sleeter.com para conocer todos los detalles.