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Preparándose para la temporada de declaración de impuestos

Está a punto de comenzar otra temporada de presentación de declaraciones de impuestos. ¿Están usted y sus clientes listos? Aquí hay varias cosas que puedes instruirles y cómo puedes poner tu propia casa en orden.

Lo que sus clientes deben hacer

Con suerte, los días en que los clientes tiraban una caja de zapatos con una mezcla de registros y recibos en tu escritorio ya han pasado. Sin embargo, deberías explicar a los clientes que puedes ayudarles mejor si ellos te ayudan a ti. Las siguientes son algunas sugerencias:

Preparándose para la temporada de declaración de impuestos
Preparándose para la temporada de declaración de impuestos
  • Recoger todos los documentos de impuestos necesarios: Esto típicamente incluye un conjunto de W-2, 1099 y otros formularios. Haga que sus clientes revisen estos documentos para comprobar si son correctos. En particular, deben verificar la base utilizada para determinar las ramificaciones fiscales de cualquier transacción de valores.
  • Revisa la información de la Seguridad Social: Es fundamental proporcionar los números correctos de la Seguridad Social en las declaraciones de impuestos personales. Sus clientes deben verificar estos números. Asumir que los números son correctos es un error clásico y podría llevar a complicaciones graves. Esto sólo lleva unos minutos… hágalo.
  • Organizar los estados financieros: Una vez que tenga todos los estados bancarios y de inversiones en orden, será más fácil rastrear el origen de los fondos para diversos fines. Por ejemplo, puede determinarse que un depósito bancario constituyó un regalo exento de impuestos en lugar de un ingreso ganado. Asimismo, los estados de corretaje podrían mostrar una pérdida fiscal trasladada que puede utilizarse para compensar las ganancias de capital realizadas en 2019.
  • Organizar los registros comerciales: Del mismo modo, los trabajadores autónomos y los propietarios de pequeñas empresas a menudo juegan con sus registros de forma rápida y suelta. Asegúrese de que los gastos puedan ser justificados mediante recibos y otra documentación. Tradicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) presta especial atención a los gastos de viaje, incluidas las deducciones por el uso comercial de vehículos, por lo que es imprescindible llevar registros detallados en esta área.
  • Guardia contra las estafas fiscales: Durante esta época del año, la gente a menudo recibe llamadas telefónicas, correos electrónicos y/o mensajes de texto de individuos que dicen representar al IRS o a una organización afiliada. Descarte a estos impostores e infórmelos en el sitio web del IRS. En particular, no responda a llamadas telefónicas o mensajes electrónicos falsos. El IRS nunca contacta a los contribuyentes de esta manera.

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Lo que debes hacer

Hay más en estar preparado para la temporada de declaración de impuestos que almacenar aperitivos y otras cosas para las sesiones nocturnas. Toma los siguientes pasos:

  • Organízate: Al igual que tus clientes, la organización es un elemento clave. Revise sus mejores prácticas y procedimientos y haga los ajustes que considere necesarios antes de que sus clientes desciendan sobre usted en oleadas. Asegúrate de que los sistemas de seguridad cibernética están en su lugar para proteger tanto los datos de los clientes como tu información interna.
  • Refresca tu memoria: Es el segundo año de declaraciones de impuestos después de la mayor legislación fiscal en décadas. Ponte más cómodo con todos los cambios de la nueva ley y otros desarrollos significativos durante el año pasado. Por ejemplo, debe tener claras las reglas para reclamar la deducción de la renta empresarial cualificada (QBI) para las entidades de paso y los propietarios únicos.
  • Entender la Tecnología: Comprender cómo funciona la tecnología, incluyendo el uso de software de impuestos. Póngase cómodo con las interfaces y otros aspectos de la preparación de sus declaraciones. Lo más importante es tener un plan de juego en caso de que ocurra algún fallo tecnológico. Es fácil frustrarse por las averías y se podría perder un tiempo valioso. No tienes que ser un experto en informática, pero tampoco deberías ser un completo novato.
  • Establezca los horarios: Considere que los miembros de la firma también tienen una vida personal. Factorice esto en sus pautas para las operaciones de la oficina durante este tiempo agitado. Permita suficiente flexibilidad para que sus empleados hagan bien su trabajo. Por ejemplo, puede establecer un día a la semana en el que todos trabajen para la casa o dar a cada empleado tiempo libre personal en el horario.
  • No te asustes: Por supuesto, las cosas pueden volverse locas durante la temporada de devolución de impuestos, especialmente cuando se acerca la fecha límite del 15 de abril. A veces, usted y su personal pueden estar abrumados. Recuerde concentrarse en los objetivos finales. Por extraño que parezca, también puede ayudar a desviar su atención con algunas tareas mundanas antes de volver a la muela.

Estas son sólo algunas ideas prácticas para considerar en sus preparativos. Averigua qué es lo que mejor funciona para ti y tu empresa.

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