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Preparando a su cliente para moverse a la Nube

Por Kara Haas, CPA

¡Felicidades! Te has comprometido a trasladar tu consulta a la Nube. ¿Encontraste a tus clientes avanzando contigo con el mismo entusiasmo?

Preparando a su cliente para moverse a la Nube
Preparando a su cliente para moverse a la Nube

¿Cómo puede preparar mentalmente a sus clientes cuando están listos para pasar a la Nube o utilizar productos en línea como solución para mantener sus datos financieros?

Considere lo que es más importante para su cliente. Conoces a tus clientes y sabes si las características, el acceso, la seguridad, los costos o la escalabilidad son sus principales preocupaciones. Identificar los temas importantes te permite investigar estas áreas de las soluciones propuestas antes de tener la conversación inicial con el cliente.

Alivia cualquier temor. Es importante abordar las preocupaciones, no evitarlas. Si la seguridad es la mayor preocupación, determine si se trata de controles internos entre los usuarios, externos o una combinación de ambos. Si la información proporcionada en el sitio web del proveedor no satisface sus preocupaciones, ofrézcase a explorar más a fondo parte de la terminología. Comprenda el tamaño de su cliente y la rapidez con que éste puede superar la solución o si la solución está diseñada para seguir el ritmo del crecimiento.

Promover los beneficios. Hay varios beneficios en las soluciones online que probablemente sean importantes para tu cliente.

  • Juntos pueden disfrutar de un acceso simultáneo a los datos.
  • Podrá trabajar con su cliente por teléfono o en una reunión improvisada sin tener que transportar hardware o datos adicionales.
  • Para los clientes de pequeñas empresas, los costos iniciales de puesta en marcha y el capital limitado hacen atractiva una solución mensual sin compromiso.
  • Las soluciones basadas en la web son hardware indiscriminado.
  • La mayoría de las soluciones basadas en la web requieren una conexión a Internet y un navegador. No importa si se trata de un sistema operativo antiguo, Windows, Mac OSX o un dispositivo móvil.
  • Los propietarios de pequeñas empresas pueden utilizar su hardware existente.
  • Tanto usted como su cliente siempre están trabajando en la versión más actual.

Tener un plan claro y definido para la ejecución e intercambio de documentos fuente. Los clientes que están convirtiendo desde una solución de escritorio o un proceso manual quieren entender las diferencias de cómo se intercambiarán los datos y cómo se producirá la transición. Si se eliminará la necesidad de recoger y dejar regularmente los documentos fuente, pueden temer perder la relación que tienen con usted. Este puede ser el único momento en que se comuniquen con usted, y pueden tener la preocupación de que se pierda la conexión personal. Tenga un plan de cómo mantendrá y mejorará su relación, ofreciendo más tiempo para analizar y difundir la información financiera. Defina un cronograma para la conversión y un plan de respaldo para cualquier obstáculo que pueda ocurrir durante la transición.

Desarrollar una fuerte relación con el vendedor. Antes de proponer una solución, investigue y aprenda más sobre los diversos aspectos. Comprenda el tipo de seguridad utilizado, el proceso de respaldo y cuándo se aplican típicamente las actualizaciones. Familiarícese con la base de instalación de la empresa, el método de soporte y los planes de crecimiento. Pregunte el calendario previsto de ciertas características y cómo presentar solicitudes.

Mantenga una cuenta de prueba para usted mismo para explorar y experimentar fácilmente con los problemas que sus clientes podrían desarrollar. Con tu conjunto de habilidades y conocimientos, puedes ser capaz de determinar y probar rápidamente una solución para un cliente sin iniciar un ticket de soporte con el proveedor.

Familiarícese con las soluciones integradas que pueden ser beneficiosas para su cliente. La mayoría de las soluciones financieras en línea están diseñadas para funcionar con aplicaciones y programas de terceros. Pruebe algunas aplicaciones. Por lo general, la integración de soluciones de terceros y anunciadas es perfecta. Tomarse unos minutos para determinar la ubicación de las cuentas de mapeo y comprender los informes disponibles ofrece suficiente base para tener una conversación sobre cómo la solución de terceros podría beneficiar a su cliente.

Lee los foros y blogs de apoyo. Los programas en línea tienden a tener una fuerte presencia en estas dos áreas. Aunque a menudo sirven como plataforma de ventilación para los usuarios desinformados, al prestar atención a las entradas y respuestas de los proveedores se puede filtrar parte del ruido. Los foros y blogs de apoyo tienden a proporcionar un pulso en la actitud del vendedor, el tiempo de respuesta, las preferencias del usuario y los lanzamientos anticipados de características.

Por último, participar en los foros de apoyo, blogs y medios sociales. Es muy probable que en tu búsqueda hayas aprendido un consejo que te ayudó con un cliente. Páguelo a un compañero o a un usuario final con algo que les pueda beneficiar en su búsqueda. Al participar, tiendes a trabajar a través de tus palabras y aprendes a anticipar mejor las necesidades y preocupaciones de los clientes potenciales.