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Preparación: Hacer que la temporada de impuestos sea menos gravosa

Las últimas semanas de la temporada de impuestos de 2015 tuvieron que ser las peores que he experimentado. El retraso en la emisión de muchos 1099 por parte de las instituciones financieras y los problemas con los reglamentos de reparación de bienes tangibles hicieron que el año pasado fuera una pesadilla. Decidí hacer todo lo posible para evitar estar en la misma posición en esta temporada de impuestos.

Envié antes a los organizadores de impuestos individuales e incluí una nota personal solicitando que mis clientes proporcionaran toda su información a finales de febrero o principios de marzo, aunque les faltaran algunos datos. Eso funcionó bastante bien, y recibí casi toda la información fiscal de mis 1040 clientes a principios de marzo.

Preparación: Hacer que la temporada de impuestos sea menos gravosa
Preparación: Hacer que la temporada de impuestos sea menos gravosa

Desafortunadamente, me encontré con otro problema. Hacemos una programación de trabajo en mi empresa para ayudar a repartir la carga entre el personal. Hago muchos de los 1040 clientes más grandes de mi empresa. Un buen número de estos trabajos se reubicaron en el año en curso para evitar un atasco de troncos, un problema en el año anterior. Sin embargo, debido a una variedad de factores (nuevos clientes, salidas de personal y nuevas contrataciones) nuestro programa de impuestos no se finalizó hasta justo antes del comienzo de esta temporada de impuestos.  

Mientras reflexiono, veo algunas cosas que desearía haber hecho de manera diferente. En el caso de los trabajos que se han vuelto a contratar, desearía que el preparador o revisor hubiera sabido antes que iban a trabajar en un trabajo en particular para poder pasar más tiempo mirando los archivos del año anterior para determinar qué cuestiones necesitamos típicamente para obtener más información del cliente sobre la existencia de una base fiscal para todas las inversiones K-1, y determinar si había alguna partida abierta pendiente del año anterior.

Puede que nunca haya tiempo para todo eso, pero tal vez haya una forma de evitarlo. El año que viene, planeo crear una plantilla que pueda ser rellenada para cada cliente que enumere todo lo que es único o diferente para esa declaración de impuestos o que necesite ser abordado. También puede listar información tan simple como la forma en que obtenemos la información del cliente (reunión personal, correo electrónico, correo, portal seguro del cliente). También planeo hacer una lista de cosas que los preparadores y revisores deben pensar por cada 1040 clientes. El preparador o revisor puede usar la lista no sólo para hacer sugerencias de ahorro de impuestos, sino también para dar consejos de negocios. 

Una mejor preparación inicial no sólo puede ser la clave para una temporada fiscal más suave y menos estresante, sino también una práctica más lucrativa.