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Pensamientos sobre QuickBooks Connect 2019

Asistí a la conferencia de QuickBooks Connect en San José a principios de este mes, y me he tomado un tiempo para considerar mis recetas clave. Como las conferencias siempre tienen tanto que ofrecer entre los presentadores del escenario principal, las sesiones de discusión y las cabinas de los vendedores, es difícil digerir todo el material y decidir qué hacer primero cuando volvamos a casa. Para evitar la agobiante y potencial inacción, he oído a los presentadores de la conferencia recomendar tomar medidas en sólo una o tres tomas principales. 

El presentador principal del escenario Michael McQueen discutió las tendencias futuras y cómo prepararse para el cambio. Uno de sus puntos clave fue no caer en la trampa del pensamiento habitual o quedarse en piloto automático en su negocio. 

Pensamientos sobre QuickBooks Connect 2019
Pensamientos sobre QuickBooks Connect 2019

Mi comida principal : Cuando hable con un nuevo cliente potencial, aproveche sus “ojos frescos” para ver cosas que ya no ven. Cita de la sesión favorita: Pregúntale a tus clientes “¿Por qué lo haces así?” o mejor aún, “¿Por qué lo haces en absoluto?”

En la sesión titulada “Negociando su precio” la presentadora Debbie Kilsheimer (@debbiekilz) cubrió la importancia de tener una meta, la escucha activa, el poder del No, y la aversión a la pérdida. Debbie dice que los clientes potenciales están llegando a ti porque están en crisis, a menudo crisis emocionales. Cuando negocien, apelen a su cerebro emocional, en vez de a su cerebro racional.

Mi principal comida para llevar : Decir a los clientes lo que vas a entregar, no lo que vas a hacer. Por ejemplo, en lugar de hablar con el cerebro racional y decir, “Voy a entrar en todas sus transacciones, conciliar sus estados de cuenta bancarios, y enviarle los estados financieros mensuales” apelar a su cerebro emocional, diciendo “Después de que mi trabajo se completa tendrá libros exactos y actualizados en los que puede confiar para que pueda solicitar ese préstamo – respuesta a la notificación del gobierno”. Cita de la sesión favorita: Nunca recibes lo que te mereces. Obtienes lo que negocias”. -Chester Karras

Geni Whitehouse presentó una sesión titulada “Evaluando la salud del negocio de su cliente” donde enfatizó que en lugar de lanzar informes a nuestros clientes, podemos preguntarles “¿qué significa un negocio saludable para usted?” y ayudarles a alcanzar ese objetivo. Miramos sus libros desde tres perspectivas: el dueño del negocio, el banquero o el contable, y podemos usar fórmulas y herramientas para hablar el lenguaje de cada perspectiva. 

Mi principal comida para llevar : Aprovechar el benchmarking y otras herramientas para proporcionar perspicacia y perspectiva a nuestros clientes. Cita de la sesión favorita: “No somos la gente de la historia de las transacciones – deberíamos ser la gente del “futuro”.”

En su sesión “5 Habilidades Clave para los Servicios de Asesoría” Michael Ly habló de ir más allá del procesamiento de transacciones y usar KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento) para ayudar a nuestros clientes. Además de la recopilación de datos y el análisis de datos, necesitamos hacer grandes preguntas, escuchar las respuestas y ofrecer comunicaciones claras y concisas. 

Mi principal comida para llevar : Aunque no ofrezcamos servicios de asesoramiento, podemos servir mejor a nuestros clientes escuchándolos, lo que significa que si trabajas a distancia, todavía tienes que estar en conversación con tus clientes. Cita de la sesión favorita: “Cuando hablas sólo estás repitiendo lo que ya sabes. Pero si escuchas, puedes aprender algo nuevo.” – Dalai Lama

En una sesión llamada, “¿Cuál es tu número: Scoring Your Firm$0027s Health” el nuevo presentador de QuickBooks-Connect John Marshall de Results Driven presentó una herramienta que ha desarrollado para que los propietarios o gerentes de empresas se evalúen a sí mismos en cuanto a su Visión, Estrategia, Crecimiento, Proceso, Personas y Clientes. Se plantean preguntas en cada categoría y se asignan puntos en una escala del 1 al 5. No hay puntuaciones buenas o malas, en su lugar la puntuación total final le da una imagen de dónde podría necesitar mejorar internamente. 

Mi comida principal : Siempre es un buen momento para revisar tu visión y tu estrategia. Cita de la sesión favorita: “La mayoría de las pequeñas empresas se centran en el futuro, no en lo que están haciendo ahora mismo.” 

Conclusión

Para evitar abrumarse cuando llegue a casa después de una conferencia, reserve un tiempo para revisar sus notas y releer las diapositivas de la conferencia, y luego elija de una a tres tomas en las que pueda trabajar en los próximos seis meses. De esta manera, cuando asista a la conferencia del próximo año, no sentirá que no ha implementado ninguna de sus buenas intenciones de la conferencia del año pasado.

Jody Linick es una contable certificada por la AIPB, una asesora profesional certificada por QuickBooks® y miembro de la red Intuit TrainerWriter.  Su empresa, FitBooks Pro (antes llamada Linick Consulting), se especializa en servicios de contabilidad a distancia para empresas de servicios profesionales que utilizan QuickBooks Online. Puedes encontrar su serie de publicaciones en el blog aquí.