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Pensamientos sobre el artículo de “Trabajo” de QBOA — Parte 1

El contador en línea de QuickBooks tiene una nueva y agradable función de gestión de la práctica llamada “Trabajo” que estoy explorando. Para aquellos que se pregunten: “Oye, pensé que ya estás usando Aero Workflow, así que, ¿por qué necesitas esto?”, aquí está el porqué. En este artículo me centraré en las cosas que me gustan de la nueva función.

Nota: En lugar de explicar los pasos técnicos de cómo usar la herramienta, en su lugar proporciono un enlace a este artículo del sitio web de la Comunidad Intuit, “Getting started with Practice Management and the Work tab”. 

Pensamientos sobre el artículo de “Trabajo” de QBOA — Parte 1
Pensamientos sobre el artículo de “Trabajo” de QBOA — Parte 1

Cosas que me gustan del “trabajo”

1.  Es justo en QBO, donde ya estoy pasando la mayor parte del día.

2.  Puedo enviar un mensaje a mi cliente directamente desde QBO, y ellos reciben el mensaje en su QBO. Ellos pueden responder, y el rastro de la conversación se encuentra ahora en QBO, en lugar de en mis carpetas de correo electrónico. ¡Genial!

3.  Puedo solicitar documentos y los clientes pueden subirlos a través del trabajo en lugar de enviarlos por correo electrónico. Me gusta la idea de recibir estados de cuenta bancarios u otros documentos de esta manera, es más seguro.

4.  Puedo marcar el estado de cada “tarjeta” como “Por hacer”, “En progreso” o “Hecho”.

5.  Puedo ver las fechas de vencimiento para hoy, esta semana, la próxima semana y los próximos 30 días, y puedo ordenar y filtrar por cliente, miembro del equipo o tipo (proyectos, tareas o solicitudes). También puedo ver cuántas transacciones no aceptadas deben ser revisadas, y al hacer clic en el enlace me lleva directamente al archivo QBO de ese cliente. 

Conclusión

Con todo, es una herramienta agradable y racionalizada. Como ya se ha mencionado, esto no reemplazará mi suscripción a Aero Workflow, donde he documentado largos procedimientos para ciertas tareas y donde mi tiempo de trabajo se sincroniza con QBO. “Trabajo” es una herramienta complementaria a Aero y un punto de partida para las prácticas que aún no han dado el salto a una herramienta de gestión de prácticas completa. ¡Le recomiendo que le dé una mirada!

Jody Linick es una contable certificada por la AIPB y una asesora profesional certificada por QuickBooks®.  Su compañía, FitBooks Pro (antes llamada Linick Consulting), se especializa en servicios de contabilidad a distancia usando QuickBooks alojados y QuickBooks Online. Puede encontrar su serie de publicaciones en el blog aquí.