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Pensamientos sobre el artículo de “Trabajo” de la QBOA

En julio, compartí mis ideas sobre la función de trabajo contable en línea de QuickBooks, y prometí un seguimiento a medida que la usara más. Bueno, la verdad es que no he tenido tanto éxito con el trabajo como esperaba.

¿Por qué? Porque descubro que mis clientes no lo usan. ¿De quién es la culpa? Mía.

Pensamientos sobre el artículo de “Trabajo” de la QBOA
Pensamientos sobre el artículo de “Trabajo” de la QBOA

Como un breve resumen, las características que he destacado incluyen la capacidad de enviar mensajes a sus clientes directamente desde dentro de QBO, la capacidad de solicitar y compartir documentos dentro de QBO, y la capacidad de crear tareas y hacer un seguimiento de su estado. También hay más características. 

Estas son las razones por las que el trabajo no me ha sido tan útil como esperaba: 

  1. Ya uso una aplicación de terceros, Aero WorkFlow, como mi software de gestión de tareas. Así que no necesito crear y rastrear tareas para mí en QBO Work.
  2. Como propietario único, no tengo personal, así que no necesito asignar y rastrear tareas para otros. 
  3. Me encanta la función de compartir documentos, que creo que es un método mucho más seguro que el correo electrónico. Puedo solicitar un documento, o el cliente puede elegir compartir uno conmigo. El problema es que mis clientes no responden a mis solicitudes de compartir, a pesar de varios intentos. Finalmente tuve que volver al correo electrónico para solicitar los documentos que necesitaba. 

Lecciones aprendidas

Si desea adoptar el Trabajo dentro de su empresa : Sugiero tener una reunión en toda la empresa para discutir la adopción del Trabajo. Haga una demostración y explique cómo planea usar el Trabajo dentro de la empresa, enfatizando los beneficios que las herramientas traen a la mesa. 

Si quieres adoptar el trabajo con tus clientes : Sugiero usar primero el correo electrónico tradicional, para introducir el trabajo. Mejor aún, programe una llamada con su(s) cliente(s). Explica qué es el Trabajo, por qué quieres adoptarlo, y los beneficios que sientes que aporta a la relación laboral. Luego haz una prueba, y un seguimiento con el cliente para asegurarte:

a) recibieron su comunicación a través de Work

b) saben dónde buscarlo (¿se ha metido en su carpeta de Spam?)

c) saben cómo responder a sus peticiones de trabajo. 

Conclusión

Sigo pensando que la característica de trabajo es una gran herramienta para las empresas de cualquier tamaño para todas las características mencionadas anteriormente. Además, sospecho que la lista de características crecerá a medida que Intuit continúe desarrollando el área de Trabajo. Con el fin de aprovechar mejor las características de Trabajo, un plan de despliegue estratégico proporcionará los resultados más satisfactorios.

Jody Linick es una contable certificada por la AIPB y una asesora profesional certificada por QuickBooks®.  Su compañía, FitBooks Pro (antes llamada Linick Consulting), se especializa en servicios de contabilidad a distancia usando QuickBooks alojados y QuickBooks Online. Puede encontrar su serie de publicaciones en el blog aquí.