Incorporar clientes es el proceso de traer un nuevo cliente a su práctica. La incorporación efectiva puede ahorrar muchos dolores de cabeza cuando se hace de manera efectiva y puede dar a un cliente una clara expectativa de qué papel tienes en su negocio y qué se necesita de él.
Una de las partes importantes para hacer que el negocio de un cliente funcione mejor es el proceso de incorporación. Muchas veces cuando la incorporación se hace bien, entonces la relación comercial florece, y la empresa tendrá un camino claro hacia adelante con su contabilidad y prácticas de contabilidad.
El proceso de embarque
Cuando se sube a bordo es importante asegurarse de tener toda la información relevante para empezar. Pedir una visión general del negocio y la historia del negocio es siempre un buen comienzo y le dará una comprensión del negocio.
Estructura de la empresa
En este punto es importante determinar si la empresa tiene la estructura comercial adecuada. A menudo la empresa puede haber sido estructurada correctamente en las etapas iniciales del negocio, pero a medida que el negocio ha ido evolucionando con el tiempo, puede haber diferentes requisitos a considerar. La revisión de las necesidades actuales es un paso crítico de la incorporación.
Software de contabilidad
Algunos clientes considerarán que su contabilidad es una de las cosas más difíciles de dominar en el mundo, sin embargo, después de un debate puede resultar evidente que no están utilizando una solución contable que se adapte a sus necesidades exactas. Algunos clientes pueden estar utilizando programas informáticos demasiado complejos y otros pueden estar utilizando programas anticuados que no son la forma más fácil de trabajar.
Explicar las características del software, en particular si se decide transferirlo a otra plataforma, puede dar al nuevo cliente una comprensión más profunda de las capacidades del software. Si el cliente ha decidido que va a introducir sus propios datos y no recurrir a un servicio profesional de contabilidad, asegurarse de que el cliente va a utilizar el programa informático correctamente al introducir los datos será crucial en las etapas iniciales para asegurarse de que el proceso se filtre.
Es importante cuando se trata del uso del software averiguar qué tipo de información les gustaría obtener de sus informes de contabilidad. Algunos clientes pueden tener necesidades muy específicas y ser capaces de tener un grado de transparencia en sus propios asuntos de negocios es muy a menudo una manera de que los clientes tengan confianza en seguir adelante en los negocios ya que no se sentirán como si lo hicieran a ciegas.
Avanzando
Para asegurarse de que la relación entre el contador y el cliente siga floreciendo, tener claras las expectativas establecidas en cuanto a todos los papeles involucrados es una gran manera de asegurar que no haya confusión. Es importante que el cliente sepa que eres parte de su equipo, con el objetivo de que su negocio sobresalga y sea para el bien de ambos.
Si se necesita una reunión de seguimiento para comprobar que todo va bien, reservar ahora es una buena manera de que el cliente sepa que no te vas a caer después del proceso inicial de incorporación. Hacerle saber al cliente que estás aquí para ellos puede hacer que el cliente se sienta menos aislado en el negocio también y sepa que tiene apoyo.