SCHRODER ISF EUROPEAN MARKET NEUTRAL IZ ACC EUR (LU2016216157)

Ficha del fondo de inversión SCHRODER ISF EUROPEAN MARKET NEUTRAL IZ ACC EUR (LU2016216157)

El fondo de inversión SCHRODER ISF EUROPEAN MARKET NEUTRAL IZ ACC EUR con ISIN LU2016216157 es gestionado por SCHRODER INVESTMENT MGMT cuya entidad propietaria es SCHRODERS. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI EUROPA, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI Europe TR. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad no disponible. La fecha de constitución del fondo fue el 26/08/2019, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 100.000.000,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,30 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: SCHRODER ISF EUROPEAN MARKET NEUTRAL IZ ACC EUR
• Código ISIN: LU2016216157
• Gestora del fondo: SCHRODER INVESTMENT MGMT
• Banco titular de la Gestora: SCHRODERS
• Categoría del fondo de inversión: RVI EUROPA
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Indicador de referencia: MSCI Europe TR
• Clasificación del fondo: no disponible
• Volatilidad del fondo: no disponible
• Fecha de constitución: 26/08/2019
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,30 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cantidad mínimo de mantenimiento: 100.000.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un retorno total de capital e ingresos. El Subfondo también tiene como objetivo ofrecer un grado de preservación de capital mediante el uso táctico de los instrumentos derivados financieros y la liquidez. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable de empresas europeas. El Fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados, tales como pero no limitado a futuros, opciones y contratos por diferencias en los índices o empresas individuales para crear indirectos exposiciones largas y cortas.

Principal Fondos de Inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias . Imaginemos que un inversor entra en el fondo el día 5, con un importe de 6.000€.

Con este servicio, tus ahorros serán gestionados por un equipo de expertos que escogerá en cada momento la combinación de activos más adecuada para ti teniendo en cuenta tu perfil de inversor y las perspectivas de los mercados. Por lo tanto, en la inversión growth lo prioritario es el potencial crecimiento de la empresa y no el precio de la participación. El sector tecnológico es uno de los sectores donde puedes encontrar este tipo de fondos.

Son fondos que replican la composición de un índice que toman como referencia, por ejemplo el Ibex-35, se crea una cartera de acciones con cada uno de los valores que forman el índice. Esta forma de gestión garantiza que el fondo obtenga un rendimiento idéntico al del índice que sigue. A mayor seguridad sobre nuestra inversión, la rentabilidad será menor y cuanto más riesgo asumamos podremos aspirar a más rendimiento.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

El fondo buitre Franklin Templeton ‘sale al rescate’ de Argentina

Estoy empezando en esto de invertir, y como todos tengo las dudas de si tirar por fondos tradicionales o hacerme una cartera de ETFs. El tema es que mi capital inicial tampoco es mucho, pero si que puedo hacer aportaciones mensuales interesantes, y conseguir DCA. Solo decirte que la inversión en fondos hay que mirarla a largo plazo, a corto plazo todas pierden en algún momento. Hola Jorge, mi pareja y yo hicimos hace tres años dos fondos de inversión a nombre de un titular por fondo, Ahora queremos poner los dos a nombre de los dos pero nos dicen que habría que vender el fondo con su correspondiente tributación a hacienda y volver a comprar.