JPM US SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR (HEDGED) (LU1458465447)

Ficha del fondo de inversión JPM US SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR (HEDGED) (LU1458465447)

El fondo de inversión JPM US SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR (HEDGED) con ISIN LU1458465447 es gestionado por JPMORGAN ASSET MGMT cuya entidad propietaria es JPMORGAN CHASE. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI USA CORTO PLAZO, por lo cual su benchmark de referencia es Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad menor o igual 2%. La fecha de constitución del fondo fue el 03/08/2016, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 10.000.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: JPM US SHORT DURATION BOND C (ACC) EUR (HEDGED)
• Código ISIN: LU1458465447
• Gestor del fondo: JPMORGAN ASSET MGMT
• Banco titular de la Gestora: JPMORGAN CHASE
• Clase del fondo: RFI USA CORTO PLAZO
• Clase del fondo de inversión: RENTA FIJA
• Índice de referencia: Bloomberg Barclays US Government/Credit 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR
• Rating del fondo de inversión: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo: menor o igual 2%
• Día de apertura: 03/08/2016
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Monto mínimo de mantenimiento: 10.000.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de corta duración de los Estados Unidos invirtiendo principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses. Como mínimo el 90% del activo total del Subfondo (con la exclusión del efectivo y los equivalentes de efectivo) será invertido en títulos de deuda a tipo fijo y variable a corto plazo con calidad de inversión que sean emitidos o garantizados por el gobierno de los Estados Unidos o sus organismos y por empresas constituidas conforme a las leyes de, y con domicilio social en Estados Unidos, o que deriven una parte predominante de su actividad económica desde los Estados Unidos, incluso si cotizan en otros mercados. La duración del tipo de interés medio ponderado de la cartera no excederá de tres años, y la duración residual de los tipos de interés en cualquier título individual generalmente no excederá de cinco años.

Fondos de inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

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Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición. Aprender paso a paso una estrategia con opciones para incrementar tu rentabilidad y gestionar el riesgo.

– Por otro lado, podríamos acudir al mercado secundario y tratar de especular con la compra/venta de Bonos (tal y como se hace con las acciones en la Bolsa). En este segundo caso deberíamos tener en cuenta que, aunque se llame Renta Fija, la volatilidad del mercado (y, por tanto, las pérdidas) podrían llegar a ser elevadas. Las Acciones de Bolsa suelen agruparse en diversos índices en función de la capitalizacion de las empresas subyacentes.

Entre los activos de renta fija se encuentran las obligaciones, certificados de depósito, las letras del Tesoro y los pagarés, así como los bonos, emitidos a medio plazo, y las obligaciones, de vencimiento a largo plazo. Los títulos negociados en el mercado de renta fija pueden ser emitidos por los estados, organismos públicos y empresas privadas de rentabilidad fija.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Las letras de cambio son una modalidad de ahorro, donde la suma de dinero a invertir puede ser retirada en una fecha establecida y cuyos rendimientos dependen del mercado al que se asocia el valor. Para invertir en acciones debes acudir a brokers, intermediarios, especialistas en estas inversiones. Puedes encontrar brokers online y algunos bancos también ofrecen este servicio.

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Las empresas que lo hacen mal salen del índice y entran otras que lo hacen mejor. La bajada que hayan tenido hasta que salen afecta, pero entra otra que lo hace luego mejor (no se queda un zombi). Además las más pequeñas tienen menos peso (si el indice está en función de la capitalización de cada empresa que lo compone). Dada la normativa fiscal española, lo más eficiente son los Fondos Indexados.