THE JUPITER GLOBAL FUND – JUPITER GLOBAL ABSOLUTE RETURN D SEK ACC HSC (LU1388737493)

Ficha del fondo de inversión THE JUPITER GLOBAL FUND – JUPITER GLOBAL ABSOLUTE RETURN D SEK ACC HSC (LU1388737493)

El fondo de inversión THE JUPITER GLOBAL FUND – JUPITER GLOBAL ABSOLUTE RETURN D SEK ACC HSC con ISIN LU1388737493 es gestionado por JUPITER AM LTD cuya entidad propietaria es JUPITER IM GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es GESTIÓN ALTERNATIVA, por lo que su benchmark de referencia es LIBOR EUR 3 Months. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 09/03/2017, su divisa es SEK y el importe mínimo de inversión es 10.000.000,00 SEK. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: THE JUPITER GLOBAL FUND – JUPITER GLOBAL ABSOLUTE RETURN D SEK ACC HSC
• Código ISIN: LU1388737493
• Gestora del fondo de inversión: JUPITER AM LTD
• Propietario de la Sociedad de Gestión: JUPITER IM GROUP
• Categoría del fondo: GESTIÓN ALTERNATIVA
• Tipo del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Índice de referencia: LIBOR EUR 3 Months
• Rating del fondo: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de creación: 09/03/2017
• Divisa del fondo de inversión: SEK
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 5,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cuantía mínimo de suscripción: 10.000.000,00 SEK

Política de Inversión

El objetivo de Fondo es generar una rentabilidad total durante un período de tres años, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la inversión en empresa de todo el mundo. El Fondo invierte en una cartera global de renta variable, warrants (incluidas las acciones preferentes), bonos convertibles garantizados (sin garantía de préstamo de valores), dinero en efectivo, valores de renta fija, transacciones en divisas, valores vinculados a un índice, instrumentos del mercado monetario y depósitos. La capacidad del Fondo para mantener una cartera de posiciones tanto largas como cortas también brinda flexibilidad para protegerse contra períodos de caída de los mercados de acciones, para reducir la correlación con los rendimientos amplios del mercado de valores y para minimizar la volatilidad mensual de los rendimientos de cartera.

Herramientas para invertir en Fondos Indexados

Si una organización benéfica vende una inversión, una ganancia o pérdida en el valor en libros del activo se realiza a partir de su disposición. Cuando una organización benéfica conserva una inversión, una ganancia o pérdida no realizada en el valor de la inversión en libros puede surgir en la fecha del balance.

¿Cómo invertir en Fondos de inversión?

En el sentido estricto, los mercados financieros son espacios donde los agentes económicos, oferentes y demandantes, llevan a cabo la negociación de diversos activos financieros. Para responder a estas preguntas revisamos a continuación los fundamentales de los mercados financieros y los criterios que les clasifican.

La importancia de publicar esta lista es poner de manifiesto, sobre todo para los inversores principiantes, que el mundo de la inversión (y del trading) es algo más que la operativa con acciones o con índices de Bolsa. Si este artículo os ayuda a descubrirlo en los primeros años de andadura, vosotros os ahorraréis mucho tiempo de transición y yo me podré dar por satisfecho. Al principiante yo le recomendaría que empezase con las acciones y los índices de Bolsa, ya que es lo que más rápido se aprende.

• Si has decidido invertir en un fondo de inversión tal vez te preguntes ¿Qué fondos de inversión son más rentables?
• En este estado de cosas, los fondos de inversión se han convertido en la gran alternativa.
• ¿Quieres saber qué es un fondo de inversión, cuáles son los más rentables y mejores de España?

Las comisiones, los gastos y la rotación de carteras son determinantes en la rentabilidad del fondo (que se comen casi toda la rentabilidad posible). Más del 50% de los planes de pensiones pierden dinero desde que comenzó la crisis en el año 2007. El valor liquidativo de un fondo o NAV (Net Asset Value) es el precio de cada una de las participaciones del mismo.

Ahora mismo, a nivel retail, para fondos indexados, básicamente es Renta 4. Voy a ser muy crítico con tu artículo y es que aunque los datos que planteas son bastante correctos de olvidas de mencionar los fondos valiente investing (bestinver, azvalor, Cobas). Sobre los fondos activos que señalas, no los he mirado, pero me remito al artículo.

Eso es rentar 5,3% menos, por ende si tienes $10.000.000 acumulados, en Modelo dejarías de ganar $530.000 en los últimos 30 meses. En el cuadro de ranking de rentabilidad, se presentan los resultados por cada AFP. En la fila superior, se puede encontrar el nombre de la AFP y los retornos de los últimos 104 MESES, que corresponde al resultado de la estrategia de Felices y Forrados. Aquí, las mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años puede elegir entre el “Fondo B” y el “Fondo E”, y en el caso de los jubilados, puede elegir entre el “Fondo C” y el “Fondo E” (Sólo en su cuenta obligatoria no podrán elegir el Fondo A y el Fondo B, pero sí en su APV y cuenta 2).

Me parece interesante igualmente su existencia para llevar un control a perpetuidad de todo el dinero que se ingresó en la cuenta. Sin un control al menos mensual de nuestras inversiones no conocemos con precisión cuanto ganamos y si otros vehículos de inversión nos hubieran dado mayores beneficios. El análisis de los rendimientos de las carteras de inversión o ganancias por las operaciones financieras (acciones, bonos, lebac, etc) es uno de los aspectos que muchas veces se pasa por alto por ser aburrido. Sin embargo es esencial para saber si estamos siendo eficientes en el manejo de nuestras inversiones.

Otro aspecto que debes tomar en cuenta para determinar qué fondo de AFP es más conveniente son las comisiones que pagas en cada una de ellas. De manera que hacer un buen balance entre la rentabilidad que obtienes y la cantidad de comisiones que debes pagar te ayudarán a elegir la mejor AFP para ti. En Chile existen 6 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entre las cuales los trabajadores cotizantes podrán elegir cuál es la más conveniente para ellos. Para tomar esta decisión es importante analizar las características de cada AFP y qué beneficios ofrece con respecto a las demás. En el siguientes post te mostraremos esa información para que puedas determinar qué fondo de AFP es más conveniente.

Adicionalmente si ocurre el imprevisto y te quedás desocupada lo ideal es que inviertas lo que te paguen y vayas retirando lo que necesitás en la semana para vivir. Eso lo podés hacer con un FCI que invierta en Lebac, te permite realizar el rescate del dinero en 24-48hs dependiendo la institución. No tienen comisión de suscripción ni rescate, sí te cobran un fee administrativo pero te libera de estar pendiente de la fecha de licitación y no perderte varios días sin ganar tasa si la fecha de licitación de Lebac ya pasó para ese mes. Guillermo, la valorización de la cartera incluye la liquidez porque es parte de tu patrimonio, esté invertido o no.

La buena noticia es que, aunque es cierto que para invertir dinero en la bolsa debes contar con algo de capital, no es necesario invertir decenas de miles de dólares para comenzar. Como ya hemos visto, comprar acciones en la bolsa de valores no es la única forma de invertir dinero, y dependiendo de la persona y su situación, muchas veces tampoco es la mejor.