UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD) Q-ACC (LU1294558454)

Ficha del fondo de inversión UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD) Q-ACC (LU1294558454)

El fondo de inversión UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD) Q-ACC con ISIN LU1294558454 es gestionado por UBS ASSET MGMT cuya entidad propietaria es UBS. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI GLOBAL, por lo que su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 30/09/2015, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 0,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD) Q-ACC
• Código ISIN: LU1294558454
• Gestora del fondo de inversión: UBS ASSET MGMT
• Entidad propietaria de la Gestora: UBS
• Clase del fondo: RVI GLOBAL
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Índice referente: Sin Benchmark de Referencia
• Rating del fondo: 5 sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Fecha de inicio: 30/09/2015
• Divisa del fondo: USD
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 3,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Monto mínimo de inversión: 0,00 USD

Política de Inversión

Este Subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas de todo el mundo. Debido a su enfoque global, este subfondo podrá invertir en diversas monedas. El riesgo de cambio resultante puede ser cubierto en parte o en su totalidad frente a la moneda de referencia del subfondo.

Flujos de fondos de inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Las formas de invertir en plata son similares a las de inversión en oro. Puedes comprar barras o monedas de plata, certificados de depósito de plata o invertir en acciones de empresas relacionadas con la extracción de plata. Si estás interesado, puedes acudir a una entidad financiera especializada, ya sea online o en una oficina para solicitar más información.

– Por otro lado, podríamos acudir al mercado secundario y tratar de especular con la compra/venta de Bonos (tal y como se hace con las acciones en la Bolsa). En este segundo caso deberíamos tener en cuenta que, aunque se llame Renta Fija, la volatilidad del mercado (y, por tanto, las pérdidas) podrían llegar a ser elevadas. Las Acciones de Bolsa suelen agruparse en diversos índices en función de la capitalizacion de las empresas subyacentes.

Entre los activos de renta fija se encuentran las obligaciones, certificados de depósito, las letras del Tesoro y los pagarés, así como los bonos, emitidos a medio plazo, y las obligaciones, de vencimiento a largo plazo. Los títulos negociados en el mercado de renta fija pueden ser emitidos por los estados, organismos públicos y empresas privadas de rentabilidad fija.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

Planes de Pensiones: rentabilidad…

Estoy empezando en esto de invertir, y como todos tengo las dudas de si tirar por fondos tradicionales o hacerme una cartera de ETFs. El tema es que mi capital inicial tampoco es mucho, pero si que puedo hacer aportaciones mensuales interesantes, y conseguir DCA. Solo decirte que la inversión en fondos hay que mirarla a largo plazo, a corto plazo todas pierden en algún momento. Hola Jorge, mi pareja y yo hicimos hace tres años dos fondos de inversión a nombre de un titular por fondo, Ahora queremos poner los dos a nombre de los dos pero nos dicen que habría que vender el fondo con su correspondiente tributación a hacienda y volver a comprar.