INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z CAP USD (HEDGED) (LU1252825630)

Ficha del fondo de inversión INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z CAP USD (HEDGED) (LU1252825630)

El fondo de inversión INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z CAP USD (HEDGED) con ISIN LU1252825630 es gestionado por INVESCO ASSET MGMT cuya entidad propietaria es INVESCO. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI EUROPA, por lo que su benchmark de referencia es MSCI Europe ND. Analizando su rendimiento le podemos asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 19/08/2015, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 1.500,00 USD. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,01 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z CAP USD (HEDGED)
• Código ISIN: LU1252825630
• Gestora del fondo de inversión: INVESCO ASSET MGMT
• Entidad propietaria de la Gestora: INVESCO
• Tipo del fondo de inversión: RVI EUROPA
• Clase del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador de referencia: MSCI Europe ND
• Clasificación del fondo de inversión: 2 / 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de constitución: 19/08/2015
• Moneda del fondo: USD
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,01 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cuantía mínimo de mantenimiento: 1.500,00 USD

Política de Inversión

El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en una cartera de acciones o instrumentos vinculados a renta variable de empresas europeas, poniendo especial énfasis en las compañías de gran capitalización. El Fondo invertirá principalmente en acciones o instrumentos vinculados a renta variable de empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, o que estén domiciliadas fuera de Europa, pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en un país europeo, o que sean sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas que tengan su domicilio social en un país europeo. La distribución geográfica de la cartera no está prefijada y se aplicará una política flexible en materia de ponderaciones basada, fundamentalmente, en las perspectivas de cada empresa, así como en consideraciones globales de índole económica o comercial.

Los fondos de inversión

Este estudio se hace para conocer las principales características como el riesgo, la rentabilidad o el grado de liquidez. En resumen, si tienes MENOS de 10 millones, deberías priorizar por COSTO, es decir por AFP Uno (0,69%) o AFP Modelo (0,77%), pero si tienes más de 10 millones ahorrados, deberías priorizar por RENTABILIDAD, es decir AFP Provida o AFP Capital. Dicho de otra forma, debes revisar tu ahorro acumulado y multiplicarlo por 5,3%, y compararlo con cuanto te ahorrarías de tu sueldo actual por cambio de AFP, pero por lo general, casi siempre si tienes más de 10 millones, te convendría priorizar por RENTABILIDAD. (Promedio por colocaciones de montos de 20 millones de pesos o superiores a plazos de 30 a 35 días). Su patrimonio está compuesto por Cuentas Remuneradas, FCI, Obligaciones Negociables, Plazos Fijos y Fideicomisos Financieros.

Calculadora de inversiones

No seas de los 3 de cada 10 mexicanos que guardan sus ahorros en casa, según la CONDUSEF. También puedes acceder al sitio web del banco FAMSA, submenú personas, luego inversiones y de allí a Invercede Famsa. Si buscas un poco más de información sobre inversiones, tengo para ti las 5 mejores opciones en qué invertir tu dinero.

Con este servicio, tus ahorros serán gestionados por un equipo de expertos que escogerá en cada momento la combinación de activos más adecuada para ti teniendo en cuenta tu perfil de inversor y las perspectivas de los mercados. Por lo tanto, en la inversión growth lo prioritario es el potencial crecimiento de la empresa y no el precio de la participación. El sector tecnológico es uno de los sectores donde puedes encontrar este tipo de fondos.

Observar si la posición de caja de la empresa es suficiente como para pagar sus compromisos a más a corto plazo. Observar la deuda de la empresa si es posible que puedan tener problemas en el futuro. Mirar los márgenes y que estos sean también superiores respecto a la competencia. Puedo hacer compra y mantener, pero la valoración si es muy cara, en el mejor de los casos la rentabilidad va a ser casi nula. Aplicando con diligencia estos criterios pasamos de una estrategia Buy and Hold con trabas y a largo plazo no muy eficiente, a una estrategia Buy and Hold mínima viable.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Los fondos de renta estabilizada son sumamente complejos de operar y en su mayoría son gestionados por computadoras que realizan las operaciones de predicción, compra y venta en milésimas de segundos. Al invertir en un fondo se obtiene un número de participaciones, las cuales diariamente tienen un precio o valor liquidativo, obtenido por la división entre el patrimonio valorado y el número de participaciones en circulación. Un gran equipo de profesionales toman las decisiones oportunas en línea con la política de inversión con cada fondo siguiendo los criterios de riesgo establecidos.

Hay que tener paciencia porque debés cargar cada compra y cada venta que hayas realizado desde Abril como así también cada aporte de fondos. Lo que te va a calcular de manera incorrecta Google Finance es el rendimiento, dado que no diferencia los aportes de los crecimientos en las cotizaciones. Es decir, si empezaste Abril con $10.000, perdíste $5000 en inversiones y aportarte $10.000 más, el rendimiento que te informa es del +50% a pesar que perdiste el 50%. El capital del fondo está dividido en participaciones y diariamente está obligado a hacer una valoración de su patrimonio para calcular el valor por participación.