UBS ETF – FACTOR MSCI EMU QUALITY UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC (LU1215452092)

Ficha del fondo de inversión UBS ETF – FACTOR MSCI EMU QUALITY UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC (LU1215452092)

El fondo de inversión UBS ETF – FACTOR MSCI EMU QUALITY UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC con ISIN LU1215452092 es gestionado por UBS ASSET MGMT cuya entidad propietaria es UBS. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO, por lo que su benchmark de referencia es MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF (NR). Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 20/10/2015, su divisa es CHF y el importe mínimo de inversión es 0,00 CHF. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del Hasta 3,00%.

• Denominación del fondo de inversión: UBS ETF – FACTOR MSCI EMU QUALITY UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC
• Código ISIN: LU1215452092
• Gestor del fondo de inversión: UBS ASSET MGMT
• Entidad propietaria de la Gestora: UBS
• Categoría del fondo: RV EURO
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Índice referente: MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF (NR)
• Rating del fondo de inversión: 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de apertura: 20/10/2015
• Divisa del fondo: CHF
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de reembolso: Hasta 3,00%
• Cuantía mínimo de mantenimiento: 0,00 CHF

Política de Inversión

El subfondo tendrá una exposición proporcionada a los componentes del índice MSCI EMU Quality (Net Return), a través de inversiones directas en todos o casi todos los valores que lo integran y/o a través del uso de instrumentos derivados, en especial cuando no sea posible o factible replicar el índice mediante inversiones directas o a fin de generar eficiencias al obtener exposición al índice. El índice está diseñado para seguir una estrategia de crecimiento de calidad que mida el desempeño del factor Calidad con una metodología simple y transparente a la vez que garantiza una liquidez de negociación y una capacidad de inversión razonablemente altas de las empresas constituyentes de países dentro de la UEM.

Contabilidad de fondos, presupuestal y solidaria

Este apartado hace referencia a la utilización de los depósitos de entidades bancarias, ya sea de forma directa o mediante un fondo de inversión especializado en ello. He estado dudando hasta el último momento si incluir este punto en la lista ya que, desde mi punto de vista, los depósitos serían un tipo de Ahorro y no un tipo de Inversión. Pero bueno, finalmente he decidido dejarlo por si alguien lo echaba de menos.

Fondos ligados a la doctrina católica: así son las inversiones «como Dios manda»

Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias . Imaginemos que un inversor entra en el fondo el día 5, con un importe de 6.000€.

Si los rendimientos de una inversión fuesen restringidos para un propósito específico, ellos deben ser registrados como rendimientos del fondo restringido correspondiente. Estas son pequeñas porciones (acciones) de una compañía que están disponibles para que el público las adquiera. Estas acciones están altamente economizadas y son bastante sólidas, por lo que sus ingresos están asegurados.

Al invertir en la bolsa debes estar consciente que esa es una inversión a largo plazo, y por lo tanto, deberás ser paciente. Aquellos que por impaciencia tratan de ganarle al mercado, muchas veces terminan “quemados”. Para elegir elfondo de AFP más convenientedebemos tener en cuenta las rentabilidades que obtiene cada fondo de pensiones AFP. Para ello, vamos a ver las rentabilidades reportadas por cada fondo de pensiones en el último mes y las rentabilidades a más largo plazo. Y aunque cada afiliado puede tener sus aportes de la cuenta individual en dos fondos de su elección, esta elección estará condicionada por su edad.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

“La diferencia es muy poca, y depende del índice que se escoja para hacer las métricas, pero la tendencia es clara”, expone el profesor Fernando Gómez-Bezares, uno de los autores del texto y catedrático de Finanzas de la Universidad de Deusto. En “Fondo Capital”, Luna ha seleccionado un fondo de bolsa europea de la gestora Candrian, el Europe Innovation que invierte en el sector de salud, diagnóstico de enfermedades, salud e higiene en el hogar, impresión 3D y en alimentación. Esa parece un poco la clave, y ni siquiera pensando concretamente en los alumnos españoles, sino como puerta de entrada a algo más.

Planes de Pensiones: rentabilidad…

Invertir en una gama diversa de deuda reduce la exposición del inversor a emisores individuales o a segmentos específicos. Repartir el riesgo de este modo puede ayudar a preservar el valor del fondo en caso de que una categoría de deuda o un bono concreto vea caer su valor, o si su emisor incumple.