BANTLEON OPPORTUNITIES – BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD IT (LU0999646424)

Ficha del fondo de inversión BANTLEON OPPORTUNITIES – BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD IT (LU0999646424)

El fondo de inversión BANTLEON OPPORTUNITIES – BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD IT con ISIN LU0999646424 es gestionado por BANTLEON INVEST cuya entidad propietaria es UBS. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es RETORNO ABSOLUTO, por lo que su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad entre 2% y 5%. La fecha de constitución del fondo fue el 12/02/2014, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: BANTLEON OPPORTUNITIES – BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD IT
• Código ISIN: LU0999646424
• Gestora del fondo de inversión: BANTLEON INVEST
• Banco titular de la Gestora: UBS
• Tipo del fondo: RETORNO ABSOLUTO
• Clase del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Indicador de referencia: Sin Benchmark de Referencia
• Clasificación del fondo: 3 sobre 5
• Volatilidad del fondo: entre 2% y 5%
• Fecha de creación: 12/02/2014
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Importe mínimo de suscripción: 0,00 EUR

Política de Inversión

Es un fondo de retorno absoluto que invierte principalmente en bonos de alta calidad y renta variable mundial. El objetivo del fondo consiste en la obtención de una rentabilidad elevada de forma constante, mediante una adaptación de los vencimientos de los bonos, de los sectores de renta fija y de la exposición a la renta variable a la evolución coyuntural. La composición de la rentabilidad global es la siguiente: Control del vencimiento medio de los bonos; Control de los sectores de renta fija; Control de la exposición a renta variable de entre un 0% y un 60% del patrimonio del fondo; Introducción intermitente de bonos indexados a la inflación. Los gestores del fondo invierten en bonos con una solvencia entre media y buena (Investment Grade), en particular en deuda pública mundial, así como en bonos de instituciones públicas o empresas de un Estado miembro de la OCDE.

Fondo de Inversión

Este apartado hace referencia a la utilización de los depósitos de entidades bancarias, ya sea de forma directa o mediante un fondo de inversión especializado en ello. He estado dudando hasta el último momento si incluir este punto en la lista ya que, desde mi punto de vista, los depósitos serían un tipo de Ahorro y no un tipo de Inversión. Pero bueno, finalmente he decidido dejarlo por si alguien lo echaba de menos.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Además de los criterios anteriores, el buscador avanzado permite identificar fondos con características similares en términos de riesgo, rendimiento, monto de los activos y comisiones cobradas a los clientes. Como su nombre lo dice, estos fondos invierten en empresas privadas que necesitan capital para financiar su operación. Son aquellos que invierten principalmente en acciones de empresas enlistadas en la Bolsa de valores, ya sea del mercado local o internacional.

Puedes explorar otras recomendaciones de inversión en nuestra entrega 5 mejores opciones en qué invertir mi dinero. Si vas a invertir en renta fija como pagarés o certificados de depósito, la mejor opción la brinda Citybanamex con un GAT real de 4.6% para una inversión mínima de $70,000MX.

Te recomiendo que no inviertas todo tu capital en un solo proyecto, sino que lo destines a financiar varios proyectos, con el fin de reducir riesgos y obtener mejores rendimientos. Piensa que si un proyecto no funciona, pero has invertido en cinco, tus pérdidas van a ser menores. La entidad financiera te ofrece una X rentabilidad a cambio de que mantengas X cantidad de dinero durante X tiempo en dicha entidad bancaria. En una operación favorable puedes ganar entre un 50 y 80% de beneficios, una gran ventaja sin duda… PERO en el caso contrario puedes perder toda tu inversión.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Cada fondo establece su estrategia de inversión y por lo tanto están constituidos de diferentes tipos de acciones. Legalmente, las personas o entidades donantes de fondos pueden colocar restricciones sobre la utilización de los fondos. La intención es que el saldo del capital invertido y que la organización utilice los intereses y demás rendimientos como una verdadera contribución.

Estoy empezando en esto de invertir, y como todos tengo las dudas de si tirar por fondos tradicionales o hacerme una cartera de ETFs. El tema es que mi capital inicial tampoco es mucho, pero si que puedo hacer aportaciones mensuales interesantes, y conseguir DCA. Solo decirte que la inversión en fondos hay que mirarla a largo plazo, a corto plazo todas pierden en algún momento. Hola Jorge, mi pareja y yo hicimos hace tres años dos fondos de inversión a nombre de un titular por fondo, Ahora queremos poner los dos a nombre de los dos pero nos dicen que habría que vender el fondo con su correspondiente tributación a hacienda y volver a comprar.