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UBS (LUX) STRATEGY FUND – BALANCED (USD) Q-ACC (LU0941351255)

Ficha del fondo de inversión UBS (LUX) STRATEGY FUND – BALANCED (USD) Q-ACC (LU0941351255)

El fondo de inversión UBS (LUX) STRATEGY FUND – BALANCED (USD) Q-ACC con ISIN LU0941351255 es gestionado por UBS ASSET MGMT cuya entidad propietaria es UBS. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO FLEXIBLE, por lo que su benchmark de referencia es UBS Cust.Benchmark – Balanced (USD). Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 20/12/2013, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 0,00 USD. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 2,50% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Denominación del fondo: UBS (LUX) STRATEGY FUND – BALANCED (USD) Q-ACC
  • Código ISIN: LU0941351255
  • Gestora del fondo de inversión: UBS ASSET MGMT
  • Entidad propietaria de la Gestora: UBS
  • Clase del fondo de inversión: MIXTO FLEXIBLE
  • Clase del fondo: MIXTOS
  • Indicador de referencia: UBS Cust.Benchmark – Balanced (USD)
  • Clasificación del fondo de inversión: 4 sobre 5
  • Volatilidad del fondo: mayor 10%
  • Fecha de constitución: 20/12/2013
  • Divisa del fondo de inversión: USD
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,00 %
  • Comisión de entrada: Hasta 2,50%
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Monto mínimo de suscripción: 0,00 USD

Política de Inversión

El Subfondo invierte en renta fija, principalmente de alta calidad, y en instrumentos del mercado monetario y acciones. Invierte en todo el mundo y en proporción casi equilibrada, aunque variable. El gestor del fondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de diversas clases de activos de distintos Estados y empresas de distintos países y sectores con el objetivo de aprovechar oportunidades de beneficios interesantes, manteniendo controlado el nivel de riesgo.

UBS (LUX) STRATEGY FUND – BALANCED (USD) Q-ACC (LU0941351255)
UBS (LUX) STRATEGY FUND – BALANCED (USD) Q-ACC (LU0941351255)

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Conclusión sobre Inversiones Financieras Resumiendo, la lista incluía a las siguientes tipologías: Acciones, Indices de Bolsa, Divisas, Metales, Materias Primas, Energía, Bienes Inmobiliarios, Bonos, Renta Fija de Corto Plazo, Inversiones Alternativas y Depósitos Monetarios.

Es decir, podrás recuperar tu dinero cuándo lo desees y recuperarlo en un plazo máximo de tres días hábiles. Recuerda que los fondos de inversión están exentos de tributación hasta el momento de su reembolso. Es decir, sólo tendrás que pagar impuestos cuando retires lo invertido y no lo vayas a reinvertirlo en otro fondo de inversión.

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FONDO DE RENTA VARIABLE. Se trata de fondos de inversión que invierten, principalmente, en activos de renta variable, principalmente acciones de diferentes emisores o empresas cotizadas en los mercados financieros mundiales.

forma de invertir en fondos de inversión y crear una buena cartera es combinar diferentes tipos de fondos según su vocación inversora para lograr un equilibrio dependiendo de los objetivos que se haya marcado. De hecho, la clasificación de fondos de inversión del BOE diferencia entre renta fija mixta internacional y renta fija mixta euro. familias que saben cómo funcionan los fondos de inversión y aprovechan sus ventajas.

La empresa más famosa de análisis de fondos es Morginstar y sus estrellas se han convertido en un factor básico del análisis de fondos de inversión. Un fondo de inversión o fondo mutuo es una institución de inversión colectiva (IIC) que capta dinero en forma de aportaciones para invertirlo de forma conjunta. Un fondo de private equity de capital originariamente sueco y ahora con sede en Londres, aunque buena parte de sus inversiones las realiza desde sociedades creadas en Jersey. Es lo que ocurrió con la compra de Colisée, vehiculada a través de IK VIII Fund. El fundador de Colisée, Patrick Teycheney, y el equipo directivo de la compañía mantienen en conjunto un 14% de las acciones.

Los fondos más conocidos invierten en acciones de bolsa, pero los hay que también lo hacen en inmuebles, divisas, productos derivados, etc. Quizá te preguntes qué son los fondos de inversión y cómo puedes utilizarlos en tu beneficio. Fondos que participan en mercados tanto nacionales como internacionales de renta variable.

  • Por lo que vamos a ver la rentabilidad de los fondos de pensiones a lo largo del último año para ver su rentabilidad a más largo plazo.
  • Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.
  • Yo no entiendo nada de fondos y ahora no se que hacer, solo veo que pierdo dinero y estoy desesperada.
  • En este caso, lo más conveniente son los activos compuestos por inmuebles, acciones o títulos de renta fija.

Es importante tener en cuentas que los fondos de inversión y los depósitos no son alternativas, sino más bien complementos, ya que la naturaleza de los segundos es ahorrar y proteger el capital, mientras que los primeros en la mayoría de los casos no garantizan la devolución del principal. Así que una forma de invertir es dividir nuestros ahorros entre depósitos y fondos de inversión. Teniendo en cuenta estos factores podremos realizar una buena elección basándonos en nuestro perfil, el objetivo de rentabilidad, el tiempo durante el que queremos tener invertido el capital, nuestra aversión al riesgo y con qué tipo de fondo de inversión estamos más cómodos. La gestión de un fondo de inversión corresponde a una sociedad gestora independiente compuesta por profesionales del sector que se encargan de invertir el dinero del fondo.

fondos de inversión

Algunas gestoras de fondos orientados al largo plazo establecen esta comisión durante un periodo mínimo inicial, por ejemplo durante el primer año. Para ser exacto, el OGC representa el gasto anual que supone invertir con un fondo de inversión. En él se incluyen todos los gastos que soporta el fondo, y la gestora lo calcula dividiendo estos gastos entre el patrimonio medio en el periodo, por lo general un año. (abreviado como OGC y traducido al castellano como gastos corrientes) es el precio que el inversor paga por invertir haciendo uso de fondos de inversión. BBVA anunció el pasado mes de abril que dejaba de comercializar los fondos monetarios.

Este, es un método de inversión de capital a través del cuál varios ahorradores o inversores aportan su dinero de modo que se pueda gestionar para por ejemplo el funcionamiento de una empresa. En caso del primer fondo, se trata de un instrumento de inversión que se posiciona de manera indistinta tanto en renta fija como variable. Sin embargo, cuenta con una preferencia marcada en todo momento por los instrumentos de renta fija. Se trata de la opción adecuada para inversores agresivos, que tengan expectativas de rendimientos altas. Cuenta con una inversión inicial mínima de $1000, y con un plazo de permanencia mínimo de un día.

Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 19% o de pérdida patrimonial. Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos.

También puedes invertir en fondos de inversión a través de roboadvisors y a través de bancos. El valor liquidativo de un fondo de inversión es el precio de una participación de éste, y es el dato que se usa para saber la rentabilidad del fondo. Un fondo de inversión es un producto financiero que agrupa el dinero de muchos inversores y lo invierte de forma conjunta en cientos o miles de empresas de todo el mundo. Personalmente, prefiero los fondos de gestión pasiva a los de gestión activa, ya que gran parte de estos últimos terminan obteniendo menos rentabilidad que sus índices de referencia. Indexa Capital es un gestor automatizado de inversiones con el que puedes invertir en bolsa y otros productos a través de fondos indexados de bajas comisiones.