INVESCO US EQUITY E CAP EUR (HEDGED) (LU0794790120)

Ficha del fondo de inversión INVESCO US EQUITY E CAP EUR (HEDGED) (LU0794790120)

El fondo de inversión INVESCO US EQUITY E CAP EUR (HEDGED) con ISIN LU0794790120 es gestionado por INVESCO ASSET MGMT cuya entidad propietaria es INVESCO. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI USA, por lo que su benchmark de referencia es S&P 500 (TR). Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 27/06/2012, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 500,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,01 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: INVESCO US EQUITY E CAP EUR (HEDGED)
• Código ISIN: LU0794790120
• Gestora del fondo de inversión: INVESCO ASSET MGMT
• Banco titular de la Gestora: INVESCO
• Categoría del fondo: RVI USA
• Clase del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador referente: S&P 500 (TR)
• Clasificación del fondo: 1 / 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de constitución: 27/06/2012
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,01 %
• Comisión de entrada: Hasta 3,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Monto mínimo de inversión: 500,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo y, en menor medida, de los ingresos, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas estadounidenses. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU. o que sean sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas que tengan su domicilio social en EE.UU.

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Se trata de un desplome del 59,44% en solo cinco años, un 11,88% anual. “Bankia se consolida como la cuarta entidad nacional de fondos de inversión”. No se detienen las suscripciones en fondos de dinero durante 10 semanas consecutivas, de manera que las entradas acumuladas este año aumentan hasta 919.000 millones de dólares, muy por encima de los 4.000 millones en 2019. Como desveló infoLibre, los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco.

Bajada general de precios de los fondos (mejores costes para el inversor). Tratan de batir al mercado obteniendo mayores rentabilidades, para lo que tienen libertad de elección a la hora de invertir. Los que invierten en acciones de bolsa (mercados de valores) o activos de ese tipo, aunque es difícil en cualquier caso que lo hagan por completo al 100%. Hay muchísimas clases de fondos de inversión, pero para hacerlo sencillo me limitaré a señalar las dos clasificaciones más importantes. Consulta los valores liquidativos actualizados de nuestra gama de Fondos de Inversión.

Arcano Asset Management, el área de gestión de activos de Arcano Partners, ha alcanzado 215 millones de euros en su fondo de insfraestructuras sostenibles, según informó en una nota de prensa. La inversión socialmente responsable no solo se ha convertido en una demanda de moda por parte de los inversores, sino que detrás del apetito por este tipo de fondos existe también un respaldo de cifras. La diversificación de las inversiones que componen el patrimonio del fondo permite controlar mejor el riesgo, pero no lo elimina. Las comisiones varían según los fondos, dentro de los límites máximos fijados por la ley. Como inciden mucho en la rentabilidad, es muy importante conocerlas antes de decidirse por un fondo u otro.

Estos fondos combinan activos de alta volatilidad con bonos estables para conseguir un manejo del riesgo moderado. Pueden incluir monedas con su alto riesgo, por ejemplo, con bonos del tesoro y su gran estabilidad. Estos fondos utilizan diferentes estrategias y cubren varios mercados, como lo son las monedas, la bolsa de valores, ETFs, materias primas o inclusive criptomonedas como el Bitcoin o el Ethereum. Existen varios tipos de fondos de inversión que podemos agrupar por tipo de rendimiento y por tipo de inversión. Opina que la inversión directa, solo sería recomendable para inversores que dediquen tiempo a estudiar y seguir los valores que forman su cartera y que diversifiquen sus posiciones –sin que ninguna suponga más del 10%–.

Teniendo en cuenta que se permite el traspaso entre FI, incluso de entidades financieras distintas, son una opción fiscal muy interesante, frente a un deposito a plazo fijo, donde quieras o no, en el momento en que te liquiden los intereses estos deberán tributar. En cuanto a los planes de pensiones, destaca el incremento de estrellas del CI Multigestión, PP en la categoría a tres y cinco años, obteniendo la máxima calificación. En este sentido, el plan de pensiones CI Climate Sustainability ISR, PP, mantiene la calificación máxima del rating, tanto en la categoría ‘overall’ como en las de a tres y cinco años.

• En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones.
• Por ello, es recomendable hacer un estudio de los diversos productos que ofrece el mercado para poder sacar rendimiento a nuestros ahorros.

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¿Cuál es la documentación legal de los fondos de inversión?

Es decir, no se tributa hasta el reembolso de las cantidades aportadas, en cambio, las pluvalías obtenidas en una cartera de valores tributan en la base imponible del ahorro aunque se reinviertan. Por categorías, todas presentaron rendimientos negativos en febrero, si bien aquellas con exposición a renta fija mantuvieron un comportamiento neutro, frente a las rentabilidades negativas que experimentaron las categorías con mayor exposición a acciones. En total, losfondos han perdido más de 24.972,7 millones en lo que va de año. En este sentido, la patronal del sector, Inverco (@INVERCOinfo), ha emitido un mensaje tranquilizador, asegurando que estos reembolsos que los inversores reclaman “son manejables con la liquidez de la que disponen los fondos». El fondo no aplicará ningún tipo de comisión, ni de gestión, depositaría o comercialización.

También, adicionalmente, prestaría atención a la renta variable europea y a la emergente. Pero prefiere esperar con Estados Unidos hasta ver la evolución de la pandemia en ese país. Es una operación por la que una persona física traspasa, total o parcialmente, la inversión efectuada en un fondo de inversión a otro fondo distinto. Se crean con el objetivo de obtener una rentabilidad en beneficio del total del patrimonio ofreciendo al participe una serie de ventajas derivadas de esa unión de los patrimonios de una gran cantidad de inversores a las que no podría acceder en caso de realizarla de manera individual.

Este plan recibió el premio Morningstar Spain Fund Awards 2020 en la categoría de mejor Plan de Pensiones Mixto recientemente. El plan está orientado a obtener rentabilidad sostenible en empresas seleccionadas en base a criterios de inversión socialmente responsable (ISR), líderes en innovación y especialmente comprometidas con la lucha contra el cambio climático.