LUMYNA – YORK EVENT – DRIVEN UCITS EUR F (ACC) (LU0508546719)

Ficha del fondo de inversión LUMYNA – YORK EVENT – DRIVEN UCITS EUR F (ACC) (LU0508546719)

El fondo de inversión LUMYNA – YORK EVENT – DRIVEN UCITS EUR F (ACC) con ISIN LU0508546719 es gestionado por LUMYNA INVESTMENTS LTD cuya entidad propietaria es GENERALI GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es GESTIÓN ALTERNATIVA, por lo cual su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 13/12/2013, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1.000,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo), la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: LUMYNA – YORK EVENT – DRIVEN UCITS EUR F (ACC)
• Código ISIN: LU0508546719
• Gestora del fondo de inversión: LUMYNA INVESTMENTS LTD
• Banco titular de la Gestora: GENERALI GROUP
• Clase del fondo: GESTIÓN ALTERNATIVA
• Tipo del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Indicador de referencia: Sin Benchmark de Referencia
• Rating del fondo: 4
• Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
• Día de creación: 13/12/2013
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable : 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Monto mínimo de contratación: 1.000,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr resultados de inversión constantes que sean relativamente independientes de los rendimientos generados por los mercados de renta variable en su conjunto. El Subfondo se centra en cuatro áreas de inversión: la renta variable vinculada a acontecimientos, mediante la cual el fondo intenta beneficiarse de los cambios en los precios a consecuencia de acontecimientos que se producen en las empresas; el arbitraje de riesgo, mediante el cual, el fondo analiza las transacciones e intenta beneficiarse de los valores que se negocien por debajo de su valor debido a la incertidumbre de los mercados; la renta variable de valor, mediante la cual los valores se seleccionan basándose en su bajo precio con respecto a sus fundamentales, como los dividendos, los ingresos y las ventas; y el crédito, que se centra en los instrumentos de deuda emitidos por empresas que son objeto de una reorganización o de una quiebra.

Fondos de Inversión

No invierten directamente en valores, sino en otros fondos de inversión. Por ejemplo, los fondos de fondos de inversión libre – Fondos de Hedge Funds -, permiten al ahorrador más pequeño acceder a este tipo de inversión. Pueden asegurar total o parcialmente la recuperación de la inversión inicial más una rentabilidad fija o variable a una determinada fecha.

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La inversión en este fondo requiere una aportación mínima inicial de 1 euro, aplicando una comisión fija de 1 por ciento y de gestión de 0,10 por ciento. El ajuste de las inversiones se realiza de manera diaria y ofrece liquidez diaria. La parte que no esté invertida en renta variable se asigna a activos de renta fija de emisores tanto públicos como privados de la UE, con una duración media de la cartera inferior al año. El rating de estos activos es de calidad crediticia media (rating mínimo BBB-). En Picado Abogados hemos obtenido importantes resoluciones judiciales que han decretado la nulidad de la orden de contratación de Fondos de Inversión, recuperando el importe depositados por nuestros clientes en Fondos de Inversión, indebidamente comercializados por Entidades Financieras.

Cada fondo tiene su riesgo, que se mide en una escala del 1 a 7, siendo 1 los fondos con menor riesgo y 7 los de mayor riesgo. Es importante tener en cuenta que la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Esto les permite conocer con mayor profundidad las empresas donde invierten. Además, la información que conocen de las mismas es más amplia, ya que incluye no sólo criterios económicos, sino aspectos ASG, lo que les permite disponer de mayores garantías para la toma de decisiones de inversión y desinversión”, concreta el técnico de Economistas sin Fronteras. El asesor financiero explica cómo los fondos relacionados con la inversión en infraestructuras pueden hacerlo bien en un futuro cercano ya que los gobiernos van a “echar el resto” en mejorar el tejido industrial, en una primera fase, y después invertirán en infraestructuras. No solo en carreteras y hospitales, también en comunicaciones y redes 5G. 2- La permisividad de la administración para dejar constituir universidades privadas con esa frescura, y que además pertenecen a fondos de inversión.

Repito, los valores de los activos para los mercados internacionales tienen que ver más con un país en default que con uno que logre reestructurar su deuda. En el horizonte inmediato están las elecciones, donde algo de esta bruma (incertidumbre) se disipará. Si el plan presentado (a la uruguaya, portuguesa o argentina) convence a los mercados la recuperación debería hacerle justicia a la estrepitosa caída. Ahí estará la oportunidad para aquellos que puedan inmovilizar capital, teniendo en cuenta plazos equivalentes a un año o más.

• En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones.
• Por ello, es recomendable hacer un estudio de los diversos productos que ofrece el mercado para poder sacar rendimiento a nuestros ahorros.
• También comercializamos fondos de gestión pasiva o indexados, que tienen unas comisiones de gestión inferiores a los fondos de gestión activa ya que se limitan a replicar índices.

Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores. En otras palabras, pueden establecer los porcentajes que quieran para cada categoría y la distribución geográfica que estimen oportuna.

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, ya que fiscalmente es farovable un fondo y tener dinero guardado allí sacarías más rentabilidad que un deposito aun con las comisiones que cobren, pero lo malo que le veo es que no un buen instrumento si esperas rentabilidades altas. Las comisiones que cobran los fondos son elevadas y suponen un lastre significativo a su rentabilidad. Esta es una de las principales razones para que los fondos no igualen a los índices.

En términos generales la rentabilidad que ofrece un fondo garantizado es menor que otros, con independencia de su categoría. Esto se debe a la forma en la que se estructuran este tipo de fondos para poder garantizar el dinero del ahorrador. Los fondos garantizados aseguran al partícipe un determinado porcentaje de su inversión, que puede llegar a ser parcial, total o incluso también que incluya una rentabilidad mínima. La garantía la aporta la entidad financiera, no el Estado, por lo que hay que prestar también atención a la solvencia de esta entidad, que a veces es la misma que lanza el fondo.

Puedes acceder a mercados en los que una persona no podría invertir por sí mismo. – Mix de 10 fondos de inversión, liderado en peso por los fondos Allianz Europe Equity Growth AT EUR (16%), seguido de Pioneer Fds US Fundamental Gr A EUR HND (13%).