OYSTER-EUROPEAN OPPORTUNITIES R GBP HP PR (LU0507009768)

Ficha del fondo de inversión OYSTER-EUROPEAN OPPORTUNITIES R GBP HP PR (LU0507009768)

El fondo de inversión OYSTER-EUROPEAN OPPORTUNITIES R GBP HP PR con ISIN LU0507009768 es gestionado por SYZ ASSET MGMT cuya entidad propietaria es BANQUE SYZ & CO. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI EUROPA VALOR, por lo cual su benchmark de referencia es STOXX Europe 600 EUR (net return). Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 02/11/2010, su divisa es GBP y el importe mínimo de inversión es 0,00 GBP. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,20 %, la comisión de suscripción del Hasta 2,00% y la comisión de reembolso del Hasta 1,00%.

• Denominación del fondo de inversión: OYSTER-EUROPEAN OPPORTUNITIES R GBP HP PR
• Código ISIN: LU0507009768
• Gestor del fondo de inversión: SYZ ASSET MGMT
• Entidad propietaria de la Gestora: BANQUE SYZ & CO
• Clase del fondo de inversión: RVI EUROPA VALOR
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Índice referente: STOXX Europe 600 EUR (net return)
• Rating del fondo: 3 / 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de creación: 02/11/2010
• Moneda del fondo de inversión: GBP
• Comisión Variable : 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Comisión de Depósito: 0,20 %
• Comisión de suscripción: Hasta 2,00%
• Comisión de reembolso: Hasta 1,00%
• Cuantía mínimo de suscripción: 0,00 GBP

Política de Inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a sus inversores una plusvalía en capital, principalmente a través de inversiones en acciones y otros instrumentos asimilados de emisores europeos. Hasta un total de 75% de los activos del Subfondo se invierten en todo momento en acciones o instrumentos asimilados emitidos por sociedades establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea, en Noruega o en Islandia.

Fondos de inversión

Este apartado hace referencia a la utilización de los depósitos de entidades bancarias, ya sea de forma directa o mediante un fondo de inversión especializado en ello. He estado dudando hasta el último momento si incluir este punto en la lista ya que, desde mi punto de vista, los depósitos serían un tipo de Ahorro y no un tipo de Inversión. Pero bueno, finalmente he decidido dejarlo por si alguien lo echaba de menos.

Fondos ligados a la doctrina católica: así son las inversiones «como Dios manda»

Por ejemplo, la ley establece que las personas hasta los 56 años (hombres) y 51 años (mujeres) ya no pueden escoger el Fondo Tipo A ya que cuentan con menos tiempo para recuperarse de las fluctuaciones de rentabilidad y su prioridad es cuidar y asegurar sus ahorros previsionales. Paraelegir el fondo de pensiones que más nos convieneprimero debemos conocer en qué invierte cada tipo de fondos. Dependiendo de si el perfil del fondo es más riesgoso o más conservador las inversiones serán muy diferentes.

la diferencia entre ambos es que los denominados A están dirigidos a personas físicas, mientas que los correspondientes a la serie B están dirigidos a inversores corporativos. Por último, cabe mencionar, que la clasificación podría haberse hecho en base a otras métricas. Sin embargo, se desglosa este tipo de clasificación de fondos de inversión por su popularidad. Es la eterna guerra que se libra en el mercado entre la gestión activa y la pasiva, entre el alfa (rentabilidad por encima de los índices) y la beta (correlación con los índices).

Te recomiendo que no inviertas todo tu capital en un solo proyecto, sino que lo destines a financiar varios proyectos, con el fin de reducir riesgos y obtener mejores rendimientos. Piensa que si un proyecto no funciona, pero has invertido en cinco, tus pérdidas van a ser menores. La entidad financiera te ofrece una X rentabilidad a cambio de que mantengas X cantidad de dinero durante X tiempo en dicha entidad bancaria. En una operación favorable puedes ganar entre un 50 y 80% de beneficios, una gran ventaja sin duda… PERO en el caso contrario puedes perder toda tu inversión.

• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

De los 1.117 fondos, solo 16 tuvieron una rentabilidad superior al Índice Total de la Bolsa de Madrid (el conjunto de las empresas cotizadas). De los 1.117 fondos, 1.101 tuvieron una rentabilidad inferior a los bonos del estado. De los 368 fondos, 354 tuvieron una rentabilidad inferior a los bonos del estado. Traspasar las participaciones de un fondo a otro es trasladar la inversión que teníamos en un fondo a otro fondo de inversión. A la hora de traspasar un fondo, tendremos primero que reembolsar las participaciones que teníamos invertidas y suscribir las participaciones correspondientes del nuevo fondo.

Fondos de inversión y Fiscalidad

Invertir en este tipo de fondos te asegura, en función del fondo que elijas, recuperar la totalidad o una parte importante de tu inversión inicial en una fecha concreta. Siempre que tengamos un fondo en plusvalías y queramos llevar nuestro dinero a otro, deberíamos optar por dar una orden de traspaso para beneficiarnos de este favorable tratamiento fiscal. Descubre aquí cómo hacer un traspaso y, si estás pensando en cambiar, encuentra aquí fondos más rentables que el tuyo. En Europa todos los fondos tienen un indicador de riesgo, SRRI, definido por los reguladores y supervisores de la industria, que va desde un 1 cuando se considera que es bajo hasta un 7 cuando es alto. Un inversor puede elegir un fondo que esté en línea con su propio perfil de riesgo o hacer una cartera equilibrada entre fondos con distintos riesgos cuyo riesgo total esté en línea con su perfil.