UBS (LUX) EQUITY FUND – EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC (LU0401339337)
Ficha del fondo de inversión UBS (LUX) EQUITY FUND – EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC (LU0401339337)
El fondo de inversión UBS (LUX) EQUITY FUND – EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC con ISIN LU0401339337 es gestionado por UBS ASSET MGMT cuya entidad propietaria es UBS. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI EUROPA SMALL/MID CAP, por lo que su benchmark de referencia es MSCI Europe (r). Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 16/10/2009, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 10.000,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 3,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.
Denominación del fondo: UBS (LUX) EQUITY FUND – EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC
Código ISIN: LU0401339337
Gestora del fondo: UBS ASSET MGMT
Banco titular de la Gestora: UBS
Tipo del fondo: RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
Indicador referente: MSCI Europe (r)
Rating del fondo: 4 sobre 5
Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
Día de inicio: 16/10/2009
Divisa del fondo de inversión: EUR
Comisión Variable : 0,00 %
Comisión de Depósito: 0,00 %
Comisión de entrada: Hasta 3,00%
Comisión de salida: 0,00 %
Cuantía mínimo de contratación: 10.000,00 EUR
Política de Inversión
Este Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas principalmente en Europa. Como parte de esta inversión, el Subfondo podrá invertir directa o indirectamente (es decir, en fondos de inversión abiertas) en valores de pequeña capitalización europeas y/o media. Además, el Subfondo está permitido utilizar el índice de futuros para aumentar o reducir su exposición al mercado.
UBS (LUX) EQUITY FUND – EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR) U-X-ACC (LU0401339337)
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Con todo, muy posiblemente no coincidan los mejores fondos de 2019 y los más rentables de 2020. En fondos de inversión, lo importante es la rentabilidad a largo plazo y es difícil que un fondo repita consistentemente en los primeros puestos año tras año. ETF (Exchange-Traded Fund), al igual que los fondos indexados estos emulan a un índice o Benchmark, pero también utilizan técnicas de inversión avanzadas, como la adquisición de futuros, opciones y derivados. El coste de estos ronda el 0.5 % de lo invertido, tienen una liquidez tan alta como las acciones y el riesgo asumido es menor que en un fondo de gestión activa.
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Conclusión sobre Inversiones Financieras Resumiendo, la lista incluía a las siguientes tipologías: Acciones, Indices de Bolsa, Divisas, Metales, Materias Primas, Energía, Bienes Inmobiliarios, Bonos, Renta Fija de Corto Plazo, Inversiones Alternativas y Depósitos Monetarios.
Así, se trata más de un objetivo de rentabilidad que de una rentabilidad garantizada. Un fondo de inversión es un producto financiero en el que los ahorradores colocan su dinero para poder invertir de forma conjunta y diversificar así las fuentes de sus ingresos.
Los fondos de inversión, en teoría, entran dentro del supuesto de inversión pasiva, ya que un dinero colocado de una forma u otra otorga ganancias recurrentes sin tener que estar pendiente. Que la inversión se canaliza en activos, es decir en cosas que pueden dar más dinero (dinero llama a dinero o pon tu dinero a trabajar).
Con lo que si tienes cualquier duda sobre fondos de inversión, gestión patrimonial o sin más, quieres que le demos un vistazo a tu cartera de manera gratuita y sin compromiso, no dudes en enviarnos un formulario de contacto. Puede invertir directamente en esas empresas comprando acciones de las mismas o bien mediante fondos de inversión.
Si inviertes en un fondo de gestión pasiva estás a la expectativa que el mercado dicte tus resultados. Si inviertes en un fondo de gestión activa, la ventaja puedes tener en la gestión del gestor y esta puede ser buena o no. Si invertimos en fondos de inversión de renta variable no creo que sea una estrategia mínima viable como para seguirla y nos de resultados buenos per se. Premio Morningstar para Arquia Gestión Por segundo año consecutivo, el Arquiplan Inversión PP de la gestora de fondos de Arquia Banca, obtiene el premio al Mejor Plan de Pensiones de Renta Fija Euro. Los tres fondos suman un patrimonio próximo a los 15,5 millones de euros.
Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.
En este caso, lo más conveniente son los activos compuestos por inmuebles, acciones o títulos de renta fija.
Me impactó esto que mostró ayer @aleberco en su programa.
Al fin y al cabo esto también está en juego. Poder tener un manejo soberano de nuestra economía, o que nos gobiernen los CEOs de los principales fondos de inversión desde Wall Street 👇 pic.twitter.com/qygdEyA8cd
En cuanto a los gastos de administración y custodia, son de 3% anual para los fondos tipo A y de 1.95% para los fondos tipo B. Para más información sobre los fondos de inversión, lee la explicación de Fondos de inversióny las ventajas de los fondos. Según su vocación inversora, riesgo, tipo de retorno o zona geográfico, entre otros parámetros. En la sección de Fondos de Inversión de Finect, puedes navegar por los distintos tipos de fondos y buscar los más rentables de cada categoría, ordenarlos por un plazo e incluso consultar cuál ha sido la mayor pérdida a la que han estado expuestos en ese periodo. En muchos casos fijarte en los rankings te puede aportar poco o, incluso, ser peligroso si escoges un producto poco adecuado para tu perfil o tu tolerancia al riesgo.
Una donación de dotación es un tipo especial de contribución restringida, cuando no se tenga la capacidad para convertir el capital en renta, es conocido como un fondo de dotación permanente. Los activos dotados por lo general se llevan a cabo como inversión y no pueden ser utilizados por la organización.
Una vez más el rastro del dinero se pierde en un territorio fiscalmente opaco. Aprenderá a elegir los mejores fondos de inversión o planes de pensiones del mercado a saber entrar y salir del mercado en función de nuestro perfil de riesgo y aprovecharnos de las oportunidades de inversión que haya en cada momento. Los fondos de inversión de Luxemburgo tienen una participación dominante no sólo en el mercado minorista, sino también en el institucional en Europa, y son el vehículo elegido en muchas partes de Asia, América Latina y Oriente Medio. Las favorables condiciones de Luxemburgo hacen de esta plaza un lugar deseado por las gestoras de todo el mundo. La otra alternativa que existe, sobre todo para las rentas no tan pudientes, es invertir en Fondos de Inversión a través de su entidad financiera, pero que estén domiciliados en Irlanda o en Luxemburgo.
Además de estos dos básicos podemos invertir, según el fondo de inversión que escojamos, en otros tipos de activos como warrants, futuros, opciones, ETF. Es importante saber dónde invertiremos nuestro dinero antes de escoger entre un fondo y otro de acuerdo con todas las variables que afectarán a esta inversión. El gestor será el encargado de decidir cómo, dónde y cuándo invertir según los criterios de cada fondo como el porcentaje invertido en un sector determinado o un tipo de activo, la rentabilidad histórica o el riesgo que queremos correr. Tanto por falta de tiempo como por inexperiencia, no todo el mundo puede o quiere encargarse constantemente de sus inversiones, realizar estudios para saber dónde invertir y cuándo hacerlo. Inverco, la patronal de las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, establece 16 categorías distintas en función de los activos en los que invierte cada fondo.
Esta estrategia es de muy reciente aparición en el mercado español, de hecho las plataformas están progresivamente incorporando el sistema. Un ejemplo de lo que hablamos lo tienes en fondos.com, una plataforma de expertos en fondos de inversión que en breve lanzará su asesor financiero automático para optimizar las inversiones en fondos de forma automatizada.