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Fondos

FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE A-ACC-EUR (LU0393653166)

Ficha del fondo de inversión FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE A-ACC-EUR (LU0393653166)

El fondo de inversión FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE A-ACC-EUR con ISIN LU0393653166 es gestionado por FIDELITY INTERNATIONAL cuya entidad propietaria es FIDELITY. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO CONSERVADOR GLOBAL, por lo que su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 25/10/2002, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 2.500,00 USD. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,35 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,25% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Denominación del fondo de inversión: FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE A-ACC-EUR
  • Código ISIN: LU0393653166
  • Gestor del fondo de inversión: FIDELITY INTERNATIONAL
  • Banco titular de la Gestora: FIDELITY
  • Clase del fondo de inversión: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
  • Clase del fondo de inversión: MIXTOS
  • Indicador de referencia: Sin Benchmark de Referencia
  • Rating del fondo de inversión: 2
  • Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
  • Día de creación: 25/10/2002
  • Moneda del fondo: EUR
  • Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
  • Comisión de Depósito: 0,35 %
  • Comisión de entrada: Hasta 5,25%
  • Comisión de salida: 0,00 %
  • Cantidad mínimo de mantenimiento: 2.500,00 USD

Política de Inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total superior a la del dinero en efectivo, así como un crecimiento estable a largo plazo mediante la inversión en una variedad de activos mundiales que ofrezcan exposición a renta fija, renta variable, materias primas, propiedad inmobiliaria y efectivo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invertirá al menos un 65% de su patrimonio total en renta fija y efectivo.

FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE A-ACC-EUR (LU0393653166)
FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE A-ACC-EUR (LU0393653166)

Fondos

Este apartado hace referencia a la utilización de los depósitos de entidades bancarias, ya sea de forma directa o mediante un fondo de inversión especializado en ello. He estado dudando hasta el último momento si incluir este punto en la lista ya que, desde mi punto de vista, los depósitos serían un tipo de Ahorro y no un tipo de Inversión. Pero bueno, finalmente he decidido dejarlo por si alguien lo echaba de menos.

Carta trimestral a nuestros inversores, cuarto trimestre de 2019

Pero no se que hacer, saco los fondos y ese dinero lo pierdo o me arriesgo a perder mas con la esperanza de que la situación mejore y recuperar algo de dinero, que me aconsejas? Yo no entiendo nada de fondos y ahora no se que hacer, solo veo que pierdo dinero y estoy desesperada. Después de esta experiencia angustiante no pienso volver a invertir en fondos de un banco y no saber que están haciendo con mi dinero, ya que yo no entiendo de todo esto.

Un Fondo Común de Inversión se compone por los aportes (cuota parte) que un grupo de personas (cuotapartistas) le entregan a un equipo de profesionales para que lo administren y le den el destino más rentable al dinero. Esta distribución de fondos de inversión también puede ser realizada por casas de bolsa, instituciones de crédito, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, entre otras.

Observar si la posición de caja de la empresa es suficiente como para pagar sus compromisos a más a corto plazo. Observar la deuda de la empresa si es posible que puedan tener problemas en el futuro. Mirar los márgenes y que estos sean también superiores respecto a la competencia. Puedo hacer compra y mantener, pero la valoración si es muy cara, en el mejor de los casos la rentabilidad va a ser casi nula. Aplicando con diligencia estos criterios pasamos de una estrategia Buy and Hold con trabas y a largo plazo no muy eficiente, a una estrategia Buy and Hold mínima viable.

fondos de inversión

  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Pero la empresa que entra, en general, va a dar mas rentabilidad que la que sale. A nivel de diversificación y rentabilidad/costes, es imposible hacerlo mejor que los fondos indexados (ya sean fondos cotizados o no). Justo, has dado en una de las claves de los fondos que sigen indices; el «survivor bias» o sesgo de supervivencia.

Fondos de inversión y Fiscalidad

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

fondos de inversión

Entiende que los mercados de inversión pueden fluctuar, que fluctuarán y que los diferentes sectores del mercado ofrecen distintos niveles de riesgo, ingresos y crecimiento. Cuando ya tengas al menos un par de meses con tu cuenta de inversión y familiarizándote con el proceso de invertir en la bolsa, sería un buen momento para configurar las transferencias de fondos automáticas (personalmente, empecé con el 20% de mis ingresos).