AXA WORLD FUNDS-GLOBAL AGGREGATE BONDS F CAP EUR (LU0266008639)

Ficha del fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-GLOBAL AGGREGATE BONDS F CAP EUR (LU0266008639)

El fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-GLOBAL AGGREGATE BONDS F CAP EUR con ISIN LU0266008639 es gestionado por AXA INVESTMENT MANAGERS cuya entidad propietaria es AXA. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL, por lo cual su benchmark de referencia es Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD. Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad entre 2% y 5%. La fecha de constitución del fondo fue el 06/09/2006, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 2,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: AXA WORLD FUNDS-GLOBAL AGGREGATE BONDS F CAP EUR
• Código ISIN: LU0266008639
• Gestora del fondo de inversión: AXA INVESTMENT MANAGERS
• Propietario de la Sociedad de Gestión: AXA
• Categoría del fondo de inversión: RFI GLOBAL
• Clase del fondo: RENTA FIJA
• Indicador referente: Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD
• Rating del fondo: 5 sobre 5
• Volatilidad del fondo: entre 2% y 5%
• Día de constitución: 06/09/2006
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 2,00%
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cantidad mínimo de suscripción: 0,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una combinación de apreciación del capital y crecimiento del rendimiento invirtiendo en obligaciones a tipo fijo y variable. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada de valores de deuda negociables denominados en cualquier moneda de libre convertibilidad, emitidos por Gobiernos de la OCDE y por cualquier otra empresa o institución con un rating investment grade y títulos respaldados por hipotecas y títulos garantizados con activos, situada en cualquier parte del mundo. El Subfondo podrá invertir, con carácter accesorio, en títulos de deuda transferibles emitidos por Gobiernos, empresas o instituciones públicas de países que no pertenezcan a la OCDE. Estos títulos serán principalmente de categoría investment grade, teniendo en cuenta que el Subfondo podrá invertir únicamente hasta un 10% en títulos de categoría sub-investment grade.

Fondos de Inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

Calculadora de inversiones

Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias . Imaginemos que un inversor entra en el fondo el día 5, con un importe de 6.000€.

Si los rendimientos de una inversión fuesen restringidos para un propósito específico, ellos deben ser registrados como rendimientos del fondo restringido correspondiente. Estas son pequeñas porciones (acciones) de una compañía que están disponibles para que el público las adquiera. Estas acciones están altamente economizadas y son bastante sólidas, por lo que sus ingresos están asegurados.

Observar si la posición de caja de la empresa es suficiente como para pagar sus compromisos a más a corto plazo. Observar la deuda de la empresa si es posible que puedan tener problemas en el futuro. Mirar los márgenes y que estos sean también superiores respecto a la competencia. Puedo hacer compra y mantener, pero la valoración si es muy cara, en el mejor de los casos la rentabilidad va a ser casi nula. Aplicando con diligencia estos criterios pasamos de una estrategia Buy and Hold con trabas y a largo plazo no muy eficiente, a una estrategia Buy and Hold mínima viable.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Estos mercados fomentan la inversión y la financiación de los estados, las empresas y las instituciones públicas por intermedio de inversores y ahorradores.

El fondo buitre Franklin Templeton ‘sale al rescate’ de Argentina

Invertir en una gama diversa de deuda reduce la exposición del inversor a emisores individuales o a segmentos específicos. Repartir el riesgo de este modo puede ayudar a preservar el valor del fondo en caso de que una categoría de deuda o un bono concreto vea caer su valor, o si su emisor incumple.