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Robeco BP Global Premium Equities D EUR (LU0203975437)

Quiero compartir, mediante un hilo específico al mismo, este fondo de inversión, del que he hablado en varias ocasiones en mi blog, al haber formado parte durante mucho tiempo de mi cartera recomendada de fondos. El mismo ha generado muchas visitas al blog, dado el elevado volumen de búsquedas del fondo en Google, lo que indica que se trata sin duda de uno de los fondos de moda.

El Robeco BP Global Premium Equities D EUR con ISIN LU0203975437 es un fondo con 4**** en Morningstar y catalogado como Silver, lo que indica sin duda de que es uno de los mejores de su categoría. Este fondo pertenece a la categoría Renta Variable Global de Capitalización Grande Blend, aunque en las especificaciones del fondo se indica que está compuesto por acciones de grande y mediana capitalización.

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas establecidas en todo el mundo. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana capitalización. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio del subfondo. Al menos dos terceras partes de los activos se invertirán en mercados maduros.

El fondo invierte el 100% de su patrimonio en acciones, aunque en este momento dispone de un 3,68% del patrimonio en liquidez. Actualmente su cartera está diversificada geográficamente con un 54% en Estados Unidos, casi un 15% en Reino Unido, casi un 13% en zona Euro y un 6% en Japón.

Actualmente estas son sus principales 10 posiciones, que representan casi un 22% del total de la cartera:

  • Apple Inc   Estados Unidos   3,17
  • Alphabet Inc Class C Capital Stock   Estados Unidos   2,96
  • Liberty Global PLC Class C      Reino Unido   2,46
  • Comcast Corp Class A   Estados Unidos   2,23
  • Fifth Third Bancorp   Estados Unidos   2,19
  • Safran SA   Francia   1,97
  • Wells Fargo & Co      Estados Unidos   1,94
  • CVS Health Corp   Estados Unidos   1,66
  • Merck & Co Inc   Estados Unidos   1,61
  • Raytheon Co      Estados Unidos   1,55

Respecto a su rendimiento se adjunta el gráfico a 5 años con el rendimiento del fondo respecto al índice de Renta Variable Mundial y al de su categoría:

¿Dónde puedo contratar este fondo? En mi banco me han dicho que no puedo contratarlo con ellos.

En principio no deberías tener problema para contratar el fondo con cualquier entidad que comercialice fondos internacionales, ya que Robeco es una de las gestoras más importantes y tiene una importante presencia en España.

Ya sabemos que en este país algunas entidades no quieren que se contraten otros fondos que no sean los de su propia gestora, por eso es posible que te hayan dicho que no.

Siempre puedes recurrir a entidades on-line, donde puedes abrirte una cuenta de fondos sin comisiones y contratar, entre otros, este fondo de Robeco. Yo, por ejemplo, lo he podido contratar sin problemas con Self Bank y Renta 4.