AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR (LU0094159042)

Ficha del fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR (LU0094159042)

El fondo de inversión AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR con ISIN LU0094159042 es gestionado por AXA INVESTMENT MANAGERS cuya entidad propietaria es AXA. Este fondo de inversión es del tipo MIXTOS y su categoría es MIXTO CONSERVADOR GLOBAL, por lo que su benchmark de referencia es Sin Benchmark de Referencia. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 29/08/2002, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. En relación a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,50% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo: AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR
• Código ISIN: LU0094159042
• Gestor del fondo: AXA INVESTMENT MANAGERS
• Propietario de la Sociedad de Gestión: AXA
• Clase del fondo: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
• Tipo del fondo de inversión: MIXTOS
• Índice de referencia: Sin Benchmark de Referencia
• Rating del fondo: 3 / 5
• Volatilidad del fondo: entre 5% y 10%
• Día de creación: 29/08/2002
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 5,50%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Cuantía mínimo de suscripción: 0,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una apreciación del capital a medio plazo invirtiendo en una cartera diversificada de clases de activos, por medio de un enfoque defensivo destinado a limitar la volatilidad anualizada al 5%. El Subfondo está gestionado de forma activa y discrecional con el fin de captar oportunidades en una amplia selección de clases de activos, con una estrategia de inversión que utiliza una distribución táctica de activos y una construcción de la cartera destinada a gestionar los riesgos en función del entorno de mercado y el objetivo del fondo. El gestor de inversiones tratará de lograr los objetivos del Subfondo invirtiendo en o exponiendo al Subfondo a una serie de valores de renta variable (hasta el 35% del patrimonio neto del Subfondo) y/o invirtiendo en títulos de deuda negociables emitidos por gobiernos, empresas u organismos públicos de países de la OCDE.

Los diferentes tipos de mercados financieros

Si una organización benéfica vende una inversión, una ganancia o pérdida en el valor en libros del activo se realiza a partir de su disposición. Cuando una organización benéfica conserva una inversión, una ganancia o pérdida no realizada en el valor de la inversión en libros puede surgir en la fecha del balance.

➡️ ¿Por qué invierto mi propio dinero en fondos?

En el sentido estricto, los mercados financieros son espacios donde los agentes económicos, oferentes y demandantes, llevan a cabo la negociación de diversos activos financieros. Para responder a estas preguntas revisamos a continuación los fundamentales de los mercados financieros y los criterios que les clasifican.

Pero mientras tanto, podrías alquilarlos a alguna galería o museo y obtener una renta por ellos. Si estás buscando una inversión a corto o medio plazo, es mejor no invertir en oro por su inestabilidad. Invertir como ángel inversionista consiste en encontrar ideas que vayan a lanzarse al mercado o empresas creadas recientemente, para invertir tu dinero en ellas con una participación accionaria, y así ayudarles a crecer.

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Pero claro, para esto hay que invertir en la película o la obra de teatro correcta, y esto lamentablemente ningún experto te lo puede decir. Y si te gusta el arte, seguramente vas a disfrutar tener en tu poder una obra de arte o un objeto de colección. Aunque te pueda parecer una inversión sencilla, ten en cuenta que no es fácil conseguir un comprador.

En el mercado de derivados financieros las operaciones se llevan a cabo a través de instrumentos o productos financieros cuyo valor no está determinado directamente, sino que se deriva del precio de otro activo, llamado subyacente. Entre los activos subyacentes encontramos las acciones, los índices bursátiles, las materias primas, las divisas, etc. Ejemplos de mercado monetario son los mercados de crédito a corto plazo (préstamos, créditos, etc.) y los mercados de títulos (letras del Tesoro, pagarés de empresas, títulos hipotecarios, etc.). Bajo este criterio, la emisión primera de títulos de una empresa, denominada oferta pública de venta (OPV), corresponde a la clasificación de mercados primarios.

Ahora no sé si lo mejor es empezar a leer sobre ETFs antes de tomar la decisión de entrar en fondos. En un ETF o Fondo ïndice no tienes que evaluar la gestión discrecional de los gestores. Pero si tienes la cartera bien diversificada y conoces bien cada uno de tus fondos, estándo en buena descorrelación unos de otros, pues tendrás una cartera increible. Yo tengo oro en ETFs, los de comodities son los mas caros, en mi caso un 0,40% que son los mas caros que tengo. Luego está el coste de entrada; para un ahorrador pequeño que tenga 2.000 euros puede entrar bien diversificado.

Para más información sobre cómo ejercer el derecho de revocación o cómo podemos usar sus datos, refiérase al aviso de privacidad y política de acceso y a la información sobre el procesamiento de datos. El mercado de derivados ofrece instrumentos financieros de inversión para la especulación sobre futuros movimientos en los precios de los activos subyacentes, así como instrumentos de cobertura.

Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento. A continuación vamos a calcular el valor liquidativo al final del día 5, para conocer cuántas participaciones ha comprado el inversor, y el número de participaciones que formarán ahora el fondo. Cuando el inversor adquiere participaciones mediante las aportaciones que realiza, está comprando una parte del fondo, es decir, está formando una pequeña cartera igual a la del fondo. Si el fondo de inversión cambia de depositario, los partícipes tienen derecho a recibir la totalidad de su inversión sin aplicarse, en caso de que la hubiera, comisión de reembolso. Mónica, la inversión en Lebac es de lo más conservadora y vas a obtener una tasa superior a la del plazo fijo.

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses. Además del riesgo de mercado, hay un potencial riesgo de liquidez, aunque lejano. En casos muy especiales, la gestora puede suspender las retiradas de dinero por parte de los partícipes, si hay un movimiento masivo de salidas, para evitar tener que malvender la cartera para atender esas necesidades y que esto perjudique al resto de partícipes.

Invierte tu patrimonio principalmente en instrumentos de renta variable. Este fondo tiene como benchmark la Badlar (Tasa para depósitos de más de 1 millón de pesos a 30 días). Remuneradas, FCI, Plazos Fijos, Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros.