WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY S USD ACC (LU0069024304)

Ficha del fondo de inversión WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY S USD ACC (LU0069024304)

El fondo de inversión WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY S USD ACC con ISIN LU0069024304 es gestionado por WELLINGTON MGMT cuya entidad propietaria es WELLINGTON GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI GLOBAL, por lo que su benchmark de referencia es MSCI World. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 31/07/1996, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 5.000.000,00 USD. Respecto a los costos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo: WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY S USD ACC
• Código ISIN: LU0069024304
• Gestora del fondo: WELLINGTON MGMT
• Banco titular de la Gestora: WELLINGTON GROUP
• Tipo del fondo: RVI GLOBAL
• Tipo del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador de referencia: MSCI World
• Rating del fondo: 3 / 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Día de apertura: 31/07/1996
• Divisa del fondo: USD
• Comisión Variable (de éxito): 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cuantía mínimo de suscripción: 5.000.000,00 USD

Política de Inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al MSCI World Index, invirtiendo principalmente en sociedades de todo el mundo. El Índice está ponderado según la capitalización del mercado y diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable de mercados desarrollados. El enfoque de inversiones utiliza una selección de valores basada en la investigación fundamental de analistas industriales a nivel mundial en el Departamento de Investigación del Gestor de inversiones, y tanto la asignación de países como la selección de inversiones queda a discreción de los analistas individuales. A lo largo del tiempo, el Fondo no se orientará hacia ningún estilo de inversión específico, sus características reflejarán la naturaleza de la selección de acciones subyacentes. El Fondo invierte en acciones y otros valores con características de renta variable.

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Información actualizada

Del otro extremo, la deuda de largo plazo en instrumentos denominados en dólares y la renta variable internacional fueron los de mayor incremento. Cuando invertimos en índices bursátiles, debemos hacerlo con una visión a largo plazo. Lo último que debemos hacer cuando esto ocurra es correr a retirar nuestro dinero. Si hiciésemos algo así, materializaríamos la pérdida “virtual” y perderíamos una parte importante de nuestro capital, simplemente por no saber controlar nuestras emociones.

A largo plazo, todos estos gastos tienen un impacto en los rendimientos que obtendremos. Por ello es importante comparar siempre entre diversos fondos de similar naturaleza y escoger el que ofrezca menores costes. Por el servicio de gestión profesional del fondo, el equipo gestor cobra una comisión.

El impacto en acciones

Así que es el momento de dejar de confiar en aquello de “esto es lo mejor que tenemos en este momento”, que te dicen en cada banco y buscar asesoramiento personalizado ya sea presencialmente u online. “Ahora, existen asesores virtuales, robo advisor, al que les introduces tus criterios y rastrean el mercado para identificar los productos más ajustados a esa demanda”, explica Marcos Pérez, gestor independiente de fondos. La gestora de fondos estadounidense da aire a Argentina con una inyección de 2.250 millones de dólares en plenas negociaciones del Gobierno con el FMI.

• Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
• En este punto cabe recordar que un fondo común de inversión es un gran pozo que reparte sus tenencias en diferentes activos.
• Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.
• Ahora puedes estar contento porque tu fondo de inversión ganó el año pasado o porque invertiste en acciones y han subido; si, pero es que cuando todo sube lo difícil es no ganar.

La Comisión de gestión es la que perciben los gestores del fondo por el trabajo desarrollado. Suele ser un porcentaje del patrimonio del fondo y no depende de que obtenga o no beneficios, aunque existen otros que sólo cobran esta gestión cuando el fondo obtiene ganancias. Una participación en un fondo da derecho a la parte proporcional de los activos que posea el fondo, por lo que con un desembolso pequeño, un ahorrador puede ser accionista de varias empresas cotizadas o de diversos activos monetarios o inmobiliarios, según el objeto de inversión del fondo. Si conoces el fondo en el que quieres invertir, puedes acudir directamente a la propia gestora del fondo, bien físicamente bien a través de su página web, y contratarlo.

Nos atrevemos a decir que incluso aburrido, si eres de los que les gustan las emociones fuertes. En función de las garantías accesorias, los Fondos pueden ser garantizados o no. El propio FI, o la entidad que lo comercializa, puede prestarnos una garantía por escrita respecto al capital o los rendimientos, o no hacerlo. Nos toca hoy, dentro de nuestro recopilatario de Conceptos de Economía, pararnos un momento en la figura del Fondo de Inversión.