EURIZON FUND-BOND EUR MEDIUM TERM LTE R EUR (LU0012017942)

Ficha del fondo de inversión EURIZON FUND-BOND EUR MEDIUM TERM LTE R EUR (LU0012017942)

El fondo de inversión EURIZON FUND-BOND EUR MEDIUM TERM LTE R EUR con ISIN LU0012017942 es gestionado por EURIZON CAPITAL cuya entidad propietaria es INTESA SANPAOLO GROUP. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es DEUDA PÚBLICA EURO, por lo cual su benchmark de referencia es JPM Emu Gov. Bond 3-5y Index. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad menor o igual 2%. La fecha de constitución del fondo fue el 29/11/1988, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 500,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 4,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Denominación del fondo de inversión: EURIZON FUND-BOND EUR MEDIUM TERM LTE R EUR
• Código ISIN: LU0012017942
• Gestora del fondo de inversión: EURIZON CAPITAL
• Propietario de la Sociedad de Gestión: INTESA SANPAOLO GROUP
• Tipo del fondo: DEUDA PÚBLICA EURO
• Tipo del fondo de inversión: RENTA FIJA
• Indicador de referencia: JPM Emu Gov. Bond 3-5y Index
• Clasificación del fondo de inversión: 1 / 5
• Volatilidad del fondo: menor o igual 2%
• Día de constitución: 29/11/1988
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: Hasta 4,00%
• Comisión de salida: 0,00 %
• Monto mínimo de mantenimiento: 500,00 EUR

Política de Inversión

El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento e ingresos sobre el capital invertido a lo largo del tiempo mediante la obtención de una rentabilidad acorde con la de una cartera de instrumentos de deuda a medio plazo emitidos por gobiernos de la zona euro. El patrimonio del Compartimento se invertirá principalmente en deuda e instrumentos relacionados con la deuda denominados en euros de cualquier tipo, incluidos por ejemplo, los bonos y los instrumentos del mercado monetario emitidos principalmente por gobiernos, sus agencias y organismos internacionales públicos con una calificación crediticia de Grado de Inversión, a nivel de emisión o de emisor. La duración de la cartera estará en general comprendida entre 2 y 5 años.

Ranking fondos comunes de inversión

Aconsejan a los inversores que inviertan en fondos con comisiones y gastos pequeños que repliquen índices y que eviten los fondos de “gestión activa” (es decir, gestión pasiva a través de ETF). No parece que el market timing mejore la rentabilidad de los fondos (que la elección es mala y da igual cuando compren o vendan).

Igual que una subida del Euribor (tipos de interés) afectaría a las hipotecas de renta variable (NEGATIVAMENTE pues la gente tendría que pagar un mayor % de intereses al banco), ¿cómo afectaría esto mismo a las inversiones en renta variable? También negativamente (como una caída), o al revés (positivamente) porque se considere que ese dinero aportado vale más. Si tienes alguna duda o sugerencia sobre el coste de invertir con fondos de inversión no dudes en dejar un comentario más abajo.

Suscripciones en fondos y ETF’s de renta variable por tercera semana de nuevo debidas a los fondos domésticos. En el acumulado anual las salidas son de unos 48.000 millones de dólares frente a los casi 14.000 millones del año anterior en el mismo periodo. En los planes de pensiones, los más rentables fueron los que apuestan por la renta variable mixta, que proporcionaron una rentabilidad del 26,1%, seguidos de los especializados en bolsa pura, que ganaron un 25,2%. Los más conservadores, los que invierten en renta fija a corto plazo rentaron apenas un 0,2% y los que apuestan por la renta fija a largo plazo, un 3,5%. El plazo de la inversión está determinado y puede llegar hasta los 5 años.

Fondos Bankinter

Los gestores de estos fondos analizan las compañías y determinan su valor intrínseco. Si este valor es mayor que su precio actual de mercado, el fondo Value invierte en esa compañía por representar una oportunidad de inversión rentable. A la hora de elegir un fondo de inversión, debes tener claro cuáles son tus metas, tu perfil como inversor y tu horizonte temporal. Teniendo en cuenta estos factores, podrás elegir el fondo más adecuado para cumplir tus objetivos.

• Indexa Capital es un gestor automatizado de inversiones con el que puedes invertir en bolsa y otros productos a través de fondos indexados de bajas comisiones.
• Si la balanza se inclina más del lado de la renta fija, podría hablarse de fondos de renta fija mixta y, si es al contrario, de renta variable mixta.
• Si estás interesado, puedes acudir a una entidad financiera especializada, ya sea online o en una oficina para solicitar más información.

Fondo de Inversión Retorno Absoluto Fonditel Albatros

De hecho, es fácil que sea menor por cómo funcionan los fondos garantizados. La rentabilidad de los fondos garantizados sólo está asegurada en determinados casos.

Operar con apalancamiento aumenta significativamente los riesgos de la inversión. La positiva evolución del fondo, especialmente en los últimos tres años, tanto por rentabilidad como por volatilidad, respecto al resto de fondos de su categoría VDOS de Renta Variable Euro, le hace merecedor de la calificación cuatro estrellas de VDOS. En este fondo conviene observar sus rentabilidades acumuladas que, a uno, dos y tres años lo sitúan también en el primer quintil respecto al resto de fondos de su categoría VDOS de Renta Variable Euro. En cuanto a volatilidad, a 3 años es del 19,71% y del 21,82% a un año, con un ratioSharpe en este último periodo de 0,38% y un tracking error, respecto al índice de su categoría, del 42,45%. Cada fondo de inversión cuenta con una única sociedad gestora, aunque ésta puede gestionar diferentes fondos.