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Los cambios que hice en esta temporada de impuestos tuvieron resultados mixtos

Me siento aliviado de que la temporada de impuestos haya terminado. Este año, más que cualquier otro, parecía tener sus desafíos, y creo que puede ser porque decidí implementar algunas ideas nuevas. Algunas eran buenas, otras no tanto.

Recibir el pago de su producto es siempre un “objetivo final”, y nadie quiere perseguir las cuentas por cobrar. La mayoría de mis clientes han estado conmigo durante una década, y aunque no me preocupo por ellos, sí me preocupo por los nuevos clientes. Este año, decidí aceptar tarjetas de crédito y ofrecí un 3 por ciento de descuento a los que pagaron con cheque. Lo enumeré en mi carta de compromiso que cada cliente debe firmar.

Los cambios que hice en esta temporada de impuestos tuvieron resultados mixtos
Los cambios que hice en esta temporada de impuestos tuvieron resultados mixtos

Lo que no tuve en cuenta cuando se me ocurrió esa idea es cómo el software manejaría los problemas de facturación. Sabía que en el módulo de facturación había espacio para añadir un descuento o recargo. Lo que no me di cuenta fue que sólo funcionaba si se facturaba por formulario o por tiempo, o algo que el programa pudiera calcular.

Mi método de facturación era una tarifa fija, y como introduje una tarifa fija, el 3 por ciento de descuento nunca fue calculado. Eso significaba que para cada factura tenía que introducir manualmente una frase: “El pago con tarjeta de crédito es X y el pago con cheque es Y”. Ninguna persona pagó con tarjeta de crédito. Esa idea va en el archivador circular.

Pedí que mis clientes expertos en informática utilizaran un portal electrónico seguro para transmitir y recibir documentos de impuestos. Esa idea fue recibida mejor de lo que esperaba, y seguiré usándola en el futuro. El portal sólo cuesta unos 100 dólares al año y debería ayudar a evitar que los datos personales sean secuestrados, como podría ocurrir si se transmitieran por correo electrónico ordinario. La solicitud también me dio la oportunidad de decir a mis clientes que tengo algunas responsabilidades legales para salvaguardar sus datos. Fui firme en no aceptar archivos adjuntos. La gente tenía que usar el portal o enviarme los documentos por correo.

En 2016, utilicé uno de estos servicios de generación de plomo y me decepcionaron mucho los resultados. Descubrí que la mayoría de la gente buscaba devoluciones hechas a bajo precio o garantizando grandes reembolsos. Soy un agente registrado y no tengo ningún interés en tratar con contribuyentes que se centran en obtener reembolsos en lugar de presentar una declaración exacta.

Me sobraron algunos créditos para usar este año y cambié mi enfoque. Busqué a gente que tuviera problemas con los impuestos en lugar de buscar simplemente la preparación de impuestos. Los resultados fueron mucho mejores y añadí dos clientes de calidad.

Una de las mejores cosas que hice este año fue establecer protocolos y atenerme a ellos. Envié las cartas de compromiso temprano, junto con un pequeño organizador. Sabía por el pasado que mucha gente tenía problemas para llenar los organizadores, pero que todos pueden responder un montón de preguntas de sí o no. Me aseguré de que todo el mundo respondiera a esas preguntas, incluyendo las preguntas sobre la atención médica y las cuentas bancarias extranjeras, independientemente del tiempo que hace que las conozco.

Si la gente usara el portal, enviaría una copia de la declaración junto con un 8879, y si estuvieran de acuerdo con la declaración, firmarían el 8879, lo pasarían de nuevo por el portal, y yo presentaría la declaración electrónicamente. Eso aceleró las cosas para mí.

Lo mejor que hice, sin embargo, fue unirme a un grupo de pares en Facebook. Me sorprendió la generosidad mostrada por algunos profesionales de impuestos establecidos desde hace mucho tiempo mientras compartían sus consejos sobre temas de gestión de la práctica y asuntos de impuestos. Todos nos hemos encontrado con un nuevo tema, algo donde pensamos que sabemos qué hacer pero necesitamos ese gentil estímulo, y eso fue compartido en el grupo.

Por supuesto, el mejor consejo era el más simple: “¡Haga impuestos, gane dinero!”