Saltar al contenido

Los asesores financieros revelan sus principales prioridades para 2016

En uno de los más desconcertantes rasca-cabezas del nuevo año, una reciente encuesta del SEI a los asesores financieros revela poca preocupación por la influencia de los robo-asesores o la regla fiduciaria del Departamento de Trabajo de EE.UU. en sus negocios. En cambio, el marketing, la tecnología y las metas de inversión de los clientes son aparentemente los objetivos más grandes.

â?” A pesar de que los temas se discutieron intensamente en 2015, sólo el 20 por ciento de los asesores resolvió implementar tecnologÃa adicional de robo-asesorÃa de punta, y el mismo porcentaje dijo que planearÃa ampliar su comprensión de la inminente regla fiduciaria del Departamento de Trabajo, que podrÃa impactar significativamente sus negociosâ?, indica la encuesta.

Los asesores financieros revelan sus principales prioridades para 2016
Los asesores financieros revelan sus principales prioridades para 2016

¿En serio? Ohhhh-kaaaay.

La encuesta de 484 asesores indica que sus principales prioridades para este año son mejorar las técnicas de referencia y comercialización, las herramientas tecnológicas y ayudar a los clientes con la inversión basada en objetivos.

â??No es sorprendente que los asesores se centren en el crecimiento de sus negocios en 2016 y estén particularmente comprometidos en ayudar a los clientes a hacer crecer sus activos,â? dijo John Anderson, director general y jefe de servicios de gestión de la práctica de la Red de Asesores del SEI, en una declaración preparada.â??Sin embargo, sigue siendo importante mantenerse al tanto de la continua volatilidad del mercado y la regulación, ya que pueden impactar potencialmente la forma en que los asesores aconsejan a sus clientes y pueden desviar la atención de los objetivos personales de los clientes.â?

La mayoría (80 por ciento) de los encuestados dijeron que quieren automatizar su flujo de trabajo para aumentar la eficiencia, lo que ayuda a otro objetivo: mejorar los perfiles de los medios sociales y las herramientas de gestión de las relaciones con los clientes. La mayoría (61 por ciento) de los asesores indicaron la necesidad de mejorar sus perfiles de LinkedIn y otros medios sociales. Los sitios web orientados a los clientes y las videoconferencias para las críticas de los clientes también obtuvieron un visto bueno. También se añadirán herramientas de gestión de las relaciones con los clientes para mejorar el seguimiento de la información de contacto de los clientes y la información de las cuentas.

El crecimiento de la práctica es un objetivo clave este año, ya que el 63% de los asesores señalaron la necesidad de crear remisiones. Las tácticas incluyen la comercialización por correo electrónico, el aumento de los contactos a través de los medios sociales y eventos, y asegurar que los clientes conozcan todos los servicios ofrecidos. Sin embargo, un poco menos de la mitad (48 por ciento) desea participar en actividades de mercadeo más â??orientadas hacia el exteriorâ?

.

Los encuestados también indicaron que este año es fundamental adoptar un enfoque basado en objetivos para las estrategias de inversión de los clientes.

â?” En 2016, los asesores se centrarán en las formas de mantener a los clientes existentes más satisfechos mediante la implementación de objetivos especÃficos a largo plazo para el cliente, en lugar de establecer objetivos en función del mercado, que seguirán fluctuando,â? dijo Anderson.