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Lo que necesita implementar este año para mejorar su práctica

La temporada de actividad ha terminado y espero que hayas tomado, o estés tomando, un muy necesario descanso. Pero una vez de vuelta en la oficina, es importante reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no funcionó durante la temporada de impuestos de 2016 para desarrollar una hoja de ruta para practicar el crecimiento, la eficiencia y el éxito.

Aunque cada práctica es diferente, he identificado tres áreas universales de mejora para que puedas ser más eficiente y exitoso.

Lo que necesita implementar este año para mejorar su práctica
Lo que necesita implementar este año para mejorar su práctica

1. Construir relaciones a largo plazo con los clientes

Muchos contadores tratan erróneamente el Día de los Impuestos como la fecha de entrega de la comunicación con el cliente. No es así.Datos recientes de la encuesta Xero encontraron que el 65 por ciento de los empresarios fracasados culpan a la mala gestión financiera por su caída.

A pesar de ello, la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas (40%) sólo se comunican con sus contadores una o dos veces al año, aunque más de tres cuartas partes de los contadores recomiendan que los propietarios de pequeñas empresas se registren al menos una vez al mes. Esta brecha representa una oportunidad para aprovechar el impulso de la época de los impuestos y la nueva memoria de los clientes para que éstos se comprometan con los beneficios de una relación durante todo el año.

¿Cómo? Empieza por hacer tus deberes. De la misma manera que no querrías que un cliente entrara a una reunión con una caja de zapatos llena de recibos, tómate tiempo para entender su industria. No tienes que ser un experto, pero sí necesitas tener un conocimiento práctico de los obstáculos específicos a los que se enfrentan tus clientes en el día a día.

En segundo lugar, aproveche las lecciones aprendidas para dar contexto a los planes de negocios de sus clientes. Utilice esta información para guiar las conversaciones mensuales de los clientes sobre cómo están haciendo el seguimiento de los objetivos, así como dónde están sobre y bajo rendimiento. Proporcionar este tipo de información ayudará mucho a asegurar las relaciones durante todo el año.

2. Encuentra tu propósito

En contabilidad, una talla ya no sirve para todos. Junto con el deseo actual de servicios personalizados y a la carta, las empresas necesitan encontrar su nicho. Esta no es una transición fácil, pero es necesaria para hacer crecer su negocio.

Para ayudar a guiar este proceso y reducir el campo, aquí hay cinco pasos para empezar:

  • Selección: Considere el tipo de clientes que atrae naturalmente y mire su lista de clientes existentes para ver si surge algún patrón. Puede que tengas una especialidad existente y no la conozcas.
  • Pericia: Define lo que significa el éxito para ti y luego mira si vas a empezar desde cero o si puedes aprovechar las capacidades y la experiencia existentes en la industria.
  • Evaluación del mercado: Equilibrar la recompensa con el riesgo. Ir demasiado amplio podría significar convertirse en un pez pequeño en un gran estanque. Demasiado amplio significa que serás un pez grande en un estanque pequeño. Sea cual sea tu elección, asegúrate de que hay suficientes clientes potenciales para tener éxito.
  • La tecnología encaja: Diferentes industrias requieren diferentes capacidades, especialmente cuando se trata de tecnología. Evalúa el software y la tecnología que tienes (o necesitas) que ayudará a los clientes potenciales y te hará más eficiente.
  • Alineación : Asegúrate de que el nicho que elijas esté alineado con tus principios fundacionales.

3. Evangelizar la nube

Con una relación de todo el año y un profundo conocimiento de las industrias de sus clientes, usted se convierte en algo más que “el contador público que hace mis impuestos”, sino “un socio de negocios de confianza del que no puedo prescindir”.

Pero el camino hacia la asesoría no es fácil y la tecnología juega un papel clave en esta transición.Con la tecnología, tenemos más acceso a los datos de los clientes que nunca antes. También nos ha permitido, simultáneamente, acelerar el proceso de cálculo, incluso frente a requisitos fiscales y contables más complicados e intrincados.

Menos tiempo dedicado a los cálculos significa más tiempo disponible para analizar los datos y proporcionar valor a los propietarios de las empresas. Esto es increíblemente importante ya que los clientes de las pequeñas empresas se preocupan principalmente por lo que los números significan para sus negocios, no por cómo llegaron allí. Tener la capacidad de proporcionar esta información te convierte en un socio de negocios de por vida.

La obtención del estatus “de por vida” se basa en tomarse el tiempo para explicar los beneficios de la nube a sus clientes. Sin ella, no tendrás la información que quieres y ellos no tendrán la orientación que necesitan. Si es necesario, pruebe el punto de venta definitivo: tener un socio comercial de confianza que pueda acceder a los datos de la nube se correlaciona directamente con una mejor salud financiera para los clientes.

Conclusión

Recuerden, lento y constante gana la carrera. El cambio puede ser abrumador, pero no tiene por qué ocurrir de una sola vez. Tienes los próximos 350 días para empezar a implementar los cambios antes del Día de los Impuestos de 2017. El mayor error que puede cometer es no dar su primer paso hacia adelante.