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Lo que los contables deben esperar de sus clientes

Las relaciones son una calle de doble sentido.Mi artículo de la semana pasada analizaba cómo puedes aportar un valor adicional a la relación.Es una gran conversación para tener con tu cliente. También sería un buen momento para establecer tus reglas de compromiso.¿Qué esperas de ellas?

A la gente le gusta oír hablar de los beneficios.No les gustan tanto las listas de cosas por hacer. Aquí hay 10 expectativas que los contadores deben tener de sus clientes. Las primeras son obvias.

Lo que los contables deben esperar de sus clientes
Lo que los contables deben esperar de sus clientes

1. Responde. Cuando contactas con tu cliente, normalmente hay una muy buena razón.A menudo es un asunto urgente.

Acción : Me gustaría que te pusieras en contacto lo antes posible o que reconocieras el mensaje y cuándo puedes hablar.

2. Prepárate. Si estás haciendo el trabajo de impuestos de un cliente, necesitas la documentación adecuada para hacer el trabajo.

Acción : Completa la lista de verificación que te envié.Regrese con todas las declaraciones y formularios necesarios.

3. Haga sus pagos. Su cliente probablemente hace pagos trimestrales.También paga otros impuestos relacionados con el manejo de un negocio, incluso si es una consultoría.

Acción : Firmar los formularios y enviar los cheques al gobierno estatal y federal antes de la fecha límite.

4. Reenviar el correo. Su cliente podría recibir cartas del IRS o de las autoridades fiscales del estado. No debe asumir que usted recibió copias como su contador.

Acción : Tome esas cartas, especialmente las que piden pagos, y envíemelas inmediatamente.

5. Proporcionar actualizaciones de la carrera. Su comprensión del trabajo de su cliente es a menudo una instantánea, tomada cuando se conocen por primera vez. Te dice cuando cambia de firma o se muda a un estado diferente. Sin embargo, puede haber hecho un movimiento lateral dentro de su departamento. O puede haber sido ascendido. Puede que se haya convertido en una “persona de control”, restringiendo lo que puede hacer con las acciones de la empresa que posee.

Acción : Háblame de los ascensos y cambios de trabajo.

6. 6. Explique cualquier cambio en el estilo de vida. Hoy en día es común que la gente se reduzca o se jubile anticipadamente.La gente a menudo no quiere anunciar ese hecho.Necesita saberlo porque afecta las finanzas y los impuestos de su cliente.

Acción : Dime si tu estado de trabajo cambia.

7. Háblame de esas “buenas inversiones”. La televisión nocturna puede ser entretenida. Los presentadores pueden decir que es hora de comprar oro (de ellos) o lo fácil que es invertir en bienes raíces. El dinero de tu cliente es suyo para usarlo como quiera. Pero quieres que te lo diga antes de enviarles dinero.

Acción : Háblame de las inversiones no tradicionales que piensas hacer de antemano.

8. Dime si estás molesto. Las relaciones requieren atención.A veces la gente se ofende por los desaires percibidos.Otras veces hay razones válidas para que sean infelices.

Acción : Dime si un problema o asunto se interpone entre nosotros.No lo reprimas.

9. Conoce a la familia. Es su sincero deseo que usted y su cliente tengan una larga relación de trabajo. Es probable que tenga o que pronto conozca a su cónyuge. También le gustaría conocer a los otros miembros de su familia, en un ambiente social si es posible. Reunirse con todos le da a la clienta la oportunidad de explicar cómo la ayudas y qué información tienes.

Acción : Preséntame a tu familia alguna vez.Hazles saber dónde guardas tu testamento en caso de emergencia.

10. Haz que el tiempo esté disponible. Si usted y su cliente hablan sólo durante el tiempo de impuestos o cuando tiene un problema, usted tiene una relación reactiva.Es tu intención estar en contacto al menos trimestralmente con tu cliente para revisar la relación y obtener actualizaciones.Esto debe ser tomado en serio, incluso si es una conversación breve.

Acción : Dedicar tiempo a los exámenes o revisiones periódicas.

Haces mucho por tus clientes, pero puedes hacer aún más.Ellos necesitan mantener su lado de la relación.

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