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Lo que la automatización financiera podría significar para los contadores públicos

Esta semana, Invoiced, una plataforma de automatización de cuentas por cobrar, publicó una nueva investigación sobre dónde se encuentra la profesión contable y financiera en el camino de la adopción de la tecnología de automatización financiera. A continuación se presentan algunas notas de orientación para los contadores públicos basadas en las conclusiones.

1. Los clientes esperarán que los contadores públicos ofrezcan un servicio más estratégico y consultivo

Lo que la automatización financiera podría significar para los contadores públicos
Lo que la automatización financiera podría significar para los contadores públicos

Dado que los clientes reconocen que la automatización puede descargar las tareas serviles y reducir teóricamente las horas facturables, se deduce que esperarán que sus contadores públicos asignen una parte de ese tiempo a la prestación de un nivel de servicio más estratégico y consultivo. La alternativa, por supuesto, es simplemente cobrar menos por el mismo trabajo.

Se pueden obtener algunas pistas sobre cómo cambiará probablemente el papel del contador público observando cómo la industria de las agencias de viajes se ha visto afectada por la digitalización. En ese negocio vemos que los agentes de viajes (los que quedan) proporcionan un servicio más personalizado, un servicio más rápido y aprovechan la capacidad recién reclamada para atender a más clientes de mejor manera.

Entonces, ¿cómo tendrá que evolucionar la naturaleza fundamental de ser un CPA? Los contadores públicos más exitosos se esforzarán por reducir al mínimo el tiempo dedicado a la contabilidad básica y a la introducción de datos, y marcarán el tiempo dedicado al análisis de datos y a la elaboración de recomendaciones más operacionales para los clientes.

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2. Habrá más presión sobre los CPA para que sean “coreógrafos” técnicos

Casi todos los contadores públicos en algún momento han prestado asesoramiento o asistencia directa para la aplicación y la gestión de alguna forma de tecnología contable en nombre de los clientes. Como muestran las investigaciones recientes, la profesión reconoce la capacidad de integrarse con otros sistemas como el principal criterio a considerar (51%) al aplicar la tecnología de automatización financiera.

Más que nunca, las empresas esperan que los sistemas estén estrechamente sincronizados, reduciendo el esfuerzo de entrada de datos/error y permitiendo que una mano de la empresa sepa lo que la otra mano está haciendo. A medida que más sistemas se conviertan en ingredientes clave de los compromisos con los clientes, se esperará que los contadores públicos coordinen la forma en que todos ellos trabajan juntos para obtener resultados, conocimientos y eficiencia para los clientes.

Puede que te preguntes, “espera, ¿se supone que debo convertirme en CTO de la noche a la mañana?” No necesariamente. Si bien muchas tecnologías se han vuelto más sofisticadas y poderosas, los vendedores de software están invirtiendo cada vez más en la experiencia del usuario para que sus productos sean más intuitivos, lo que los hace más fáciles de usar para las empresas y más fáciles de soportar para el vendedor de software.

Muchas de las últimas tecnologías de la nube ahora le permiten registrarse para una cuenta de prueba gratuita al instante y conectarse con otros sistemas en sólo unos pocos clics. Esto significa que los innovadores contadores públicos pueden probar y aprender con muy poco costo directo, y no tienen que esperar una necesidad aguda de un cliente. Los CPA más progresistas ya se están ensuciando las manos de esta manera.

3. Los desafíos y oportunidades para los contadores públicos certificados están inextricablemente vinculados

Dando un paso atrás, puede parecer que estos artículos de primera calidad no significan más que un desafío y más trabajo para los contadores públicos. Hacer más con menos. No sólo sea mi director financiero, sino también mi director de tecnología. Y cobrarme menos por ello. Pero también hay algunas oportunidades significativas envueltas en estas expectativas de los clientes:

  • Diferenciación: Si desarrollas la habilidad de guiar a tus clientes a través de la inevitable transformación digital, por extensión tendrás un poderoso punto de diferenciación entre tus pares y competidores. Acumular la experiencia necesaria para asesorar y servir a los clientes de manera efectiva con la automatización seguramente te diferenciará del resto, pero la ventana de oportunidades es limitada.
  • Indispensable: Si puedes desempeñar el papel de experto en automatización para tus clientes, no sólo mejorarás tu relación con ellos, sino que también les harás más difícil vivir sin ti. Y cuanto más tiempo mantengas y crezcan las relaciones con los clientes, más saludable será tu propio negocio.
  • Ingresos: No siempre es así, pero bastantes vendedores ofrecen programas de referencia y reventa para los contadores públicos. Si bien es esencial conectar a los clientes adecuados con los surtidos de tecnología adecuados, los acuerdos de referencia y revendedores adecuados pueden crear a veces lucrativos flujos de ingresos pasivos para su práctica. (Divulgación: En Invoiced ofrecemos programas de referencia y revendedores de CPAs para nuestra nube de automatización de A/R).

Más sobre el estudio

El estudio del Imperativo de Automatización Financiera fue lanzado en noviembre y diciembre de 2019 y publicado en enero de 2020. El estudio se basa en las respuestas a una encuesta en línea de 459 profesionales de las finanzas y la contabilidad de los Estados Unidos. Principalmente, encontró:

● Las tecnologías de automatización relacionadas con la corriente de efectivo (cuentas por cobrar y cuentas por pagar) tienen los niveles de adopción más altos, con un 49% y un 47% respectivamente.

● La capacidad de integrarse con otros sistemas se cita como el factor de decisión más importante al considerar la compra de tecnología de automatización financiera.

● La presentación de informes/previsiones y las cuentas por cobrar son las principales prioridades de la automatización, y el 45% y el 44% de los encuestados, respectivamente, indicaron esas categorías como de alta o muy alta prioridad.

El informe completo puede ser descargado gratuitamente aquí.

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