Heather Satterley, EA, MSI había estado en el negocio de asesorar a otras firmas en sus propios procesos y necesidades a través de su firma Satterley Training & Consulting LLC. Pero esta noble tarea también requería que ella estuviera al tanto de las últimas herramientas y prácticas; en las que puede confiar para hacer el trabajo de la mejor manera posible.
A continuación, su historia de cómo descubrió que la plataforma Accountant Connect de ADP funcionaba mejor para estos propósitos y también la convirtió en parte de su propia práctica de contabilidad, recientemente lanzada.
Problema/Desafío : Tener varias empresas que quieren herramientas que se ajusten a los procesos de su empresa, necesitando unas que sean escalables y que satisfagan las necesidades de muchos tipos de sus clientes y puedan racionalizar sus procesos.
El Proceso : Debido a que Satterley trata con múltiples empresas, cuando ella elige un proveedor para trabajar o una pila de tecnología ella mira varios factores clave:
- la empresa (cliente) en su conjunto
- lo fácil que será el embarque
- qué formación está disponible
- lo fácil que es trabajar con la pareja
Satterley había trabajado con clientes que usaban ADP® y conocía el producto RUN Powered by ADP®, así como las integraciones implicadas. Así que cuando ADP lanzó Accountant Connect y lo hizo completamente gratis para los contables, se tomó el tiempo de conocer en detalle lo que ofrecía antes de recomendarlo a cualquiera de sus clientes.
«Para mí lo primero que destacó (para mis clientes) fue que es una gran oportunidad para las empresas más pequeñas debido al precio», dijo. «Para mí, eso fue algo obvio. Las empresas no sólo pueden elegir el tipo de relación que quieren tener con ADP, sino que obtienen el CPE gratuito, el benchmarking de compensación y una biblioteca de impuestos. Todas las herramientas que cambian el juego para una firma más pequeña. «
ADP se puso en contacto con Satterley cuando salió Accountant Connect porque querían saber más sobre cómo los contables pueden asesorar mejor a sus clientes sobre la tecnología de la contabilidad. Ella les ayudó personalmente a desarrollar contenido para hacerlo, principalmente seminarios web para ellos que se centraron en lo que parece que es asesorar y evaluar la tecnología.
Satterley dijo que estaba muy impresionada de que hubieran creado una plataforma tan robusta para los contables de forma gratuita. «Cuando hablo con mis empresas y preguntan sobre tecnología, digo que hay que inscribirse en esto pero empieza con el trabajo de la nómina y los niveles que se pueden trabajar con ADP en ese sentido, pero la plataforma es mucho más». Actualmente remite los negocios de los clientes a ADP.
El resultado : En el último año desde que trabajó con ADP en Accountant Connect, Satterley sigue teniendo clientes de contabilidad que se acercan a ella o le mandan correos electrónicos sobre lo contentos que están de estar en Accountant Connect. Estas firmas ahora reconocen que pueden ofrecer servicios que tal vez nunca hayan considerado, como referir a clientes que quieren un plan de jubilación y ser un asesor para sus clientes en asuntos relacionados con recursos humanos y beneficios, incluyendo el uso de los datos de referencia de compensación de ADP.
«Los datos de referencia de compensación son una herramienta tan única y poderosa que estamos entusiasmados de adoptar en nuestra práctica», dijo Satterley. «Planeamos utilizarlo regularmente como un servicio de valor añadido para asesorar a nuestros clientes sobre cómo se compara la compensación de sus empleados con compañías similares en su área».
Debido a que ADP paga a 1 de cada 6 personas en los EE.UU., pueden agregar anónimamente estos datos de nómina y ofrecerlos a los contadores como una herramienta para ayudarles a asesorar a los clientes en sus estrategias de compensación de empleados.
Lección(es) aprendida(s) : Al entrar en la relación con ADP, Satterley no se dio cuenta de que tienen tres modelos de ingresos entre los que las empresas pueden elegir: un modelo de remisión con reparto de ingresos por remisión de clientes enviados a ADP, un modelo mayorista, por el que la empresa utiliza una versión de marca blanca de la plataforma ADP RUN para revender servicios de nómina y recursos humanos y cobra directamente a sus clientes, o ADP comprará los clientes de nómina de una empresa y les prestará servicios. Dijo que esta última opción es particularmente atractiva para aquellas empresas que no quieren seguir manejando la nómina de pago o que buscan obtener una valoración de cuánto puede valer la porción de la nómina de pago de su práctica.
Próximos pasos : Como se mencionó anteriormente, Satterley acaba de lanzar este mes una nueva firma, Backoffice Ally, una práctica de contabilidad e impuestos. Dijo que planea usar ADP y sus ofertas para sus clientes.
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