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Lo que aprendí en esta temporada de impuestos: Automatización

Lo más importante que aprendí en esta temporada de impuestos se puede resumir en una palabra: Automatización.

Utilizamos Office 365 y nos permitió, con un plugin en nuestro sitio web llamado Bookings, automatizar el proceso de hacer citas. Esto eliminó la necesidad de mi asistente. Se integra con el calendario de Outlook, y también puede permitir horas en las que no se desea tomar citas.

Lo que aprendí en esta temporada de impuestos: Automatización
Lo que aprendí en esta temporada de impuestos: Automatización

Por ejemplo, no programo citas los martes y jueves, sólo los lunes, miércoles y viernes, de 10 a.m. a 4 p.m. Además, tenemos un método de pago automatizado y seguro a través de nuestro sitio web, y no presentamos una declaración hasta que nos paguen y tengamos los formularios de archivo electrónico firmados.

La temporada de impuestos para nosotros, y para la mayoría de los demás, comenzó lentamente. Claro, teníamos que procesar la contabilidad de fin de año, pero las declaraciones de impuestos que recibimos llegaron más despacio que en años anteriores. No fuimos sólo nosotros – aproximadamente un mes después de que comenzó la presentación electrónica, el IRS publicó una estadística que indica que para esa fecha se había presentado un 30 por ciento menos de personas que en 2016.

Me reuní con un cliente en agosto. Sintió que pagaba demasiados impuestos, así que le mostré una forma de eliminar 75.000 dólares de su cuenta de impuestos. En enero, lo seguí y me enteré de que éramos demasiado caros y que había buscado otro bufete. Le ofrecí revisar su declaración y ver qué podía hacer. Aceptó la oferta porque debía 97.000 dólares, pero no había nada que pudiera hacer por él.

La planificación de impuestos, como le dije, es algo que debe hacerse todo el año. Entonces me tomé el tiempo de mostrarle, en números reales, lo que podríamos haber hecho por él y lo que podemos hacer por él en 2017. Una vez más, fuimos demasiado caros, aunque tenemos una garantía de devolución de dinero. Si no le ahorramos al menos el doble de nuestros honorarios, entonces le devolveremos su dinero. Todavía no hubo respuesta. La pregunta sigue en pie: ¿Por qué iría al mejor postor cuando incluso le di una garantía de devolución de dinero?

Cada año, la Sociedad Nacional de Contadores publica el costo promedio de una declaración de impuestos.Nuestros honorarios son al menos el doble e incluso a veces el triple de lo que informan. La razón de eso es que he estado en la práctica durante 23 años y sé lo que estoy haciendo.

Hace unos cinco años, fui socio de una sociedad que cobraba en el extremo inferior del espectro.Me maté cada temporada de impuestos con la cantidad de devoluciones que hice.Entonces decidí que podía trabajar más duro y ganar X cantidad de dinero, o podía trabajar menos y seguir ganando la misma cantidad de dinero – o incluso más. Además, ahora hago mucho más por cada cliente de contabilidad o devolución.

Dicho esto, con la nube, fuimos capaces de automatizar nuestro proceso de contabilidad.Anteriormente, un contable podía manejar unas 30 cuentas. Con la automatización, un contable puede manejar 300 cuentas. Tenía tres contadores y me deshice de dos de ellos, dejando al mejor. Todo gracias a la automatización.

Si no has probado la automatización, mi pregunta para ti es: ¿A qué estáis esperando?

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