Saltar al contenido

Lista de 18 expectativas razonables de los clientes

Nunca te conviertas en un producto de consumo.Una vez que los clientes ven tu servicio como intercambiable, empiezan a buscar el proveedor más barato.Quieres que un nuevo cliente entienda el valor que aportas a la mesa sin parecer un vendedor.

Suponga que discute una docena de expectativas razonables que un cliente debe tener cuando trabaja con usted.Esto no sería un documento escrito. “Si te conviertes en mi cliente, debes esperar… “

Lista de 18 expectativas razonables de los clientesLista de 18 expectativas razonables de los clientes

Aquí hay una lista de 18. Puedes elegir.

1. Preparación adecuada de los impuestos. Usted me proporciona la información completa de manera oportuna, y yo prepararé sus declaraciones y presentaré electrónicamente de manera oportuna.

2. Cartas del IRS. Nadie quiere saber del IRS o de su autoridad fiscal estatal. Si se ponen en contacto y quieren saber de ti, yo actuaré como tu intermediario.

3. Representación. En el improbable caso de que sea auditado, apareceré en su nombre y defenderé su declaración de impuestos.

4. Mantenimiento de registros. Aunque también tiene la responsabilidad de mantener los registros adecuados, mantendré archivos de la documentación que proporcione para la preparación de impuestos.Estos serán guardados por el número apropiado de años como lo requiere la ley y luego se le devolverán, si lo desea.

5. Aprende en tu nombre. El código de impuestos cambia frecuentemente. A través de las sociedades de estudio y profesionales de educación continua, me esforzaré por mantenerme al día en los desarrollos.

6. Minimización de impuestos. Todo americano tiene derecho a pagar la menor cantidad de impuestos legalmente posible.Usaré mi educación continua para entender cómo las nuevas reglas afectan su situación específica y se las explicaré.

7. Contacto personal. A diferencia de los bancos o las empresas de servicios públicos, si llama en horario de oficina, hablará con una persona real ubicada en mi oficina.

8. Devuelve las llamadas. Si necesita hablar directamente conmigo, haré todo lo posible para devolverle la llamada en 48 horas.

9. Planificación de la herencia. Trabajas duro por tu dinero.Aunque el gobierno es tu socio silencioso, estaré disponible para asesorarte en temas de planificación patrimonial para ayudarte a maximizar la cantidad de riqueza que puedes transferir a la próxima generación.

10. Donaciones de caridad. Tal vez quieras dejar un legado.Puede hacer compromisos con organizaciones benéficas pagaderos en un período de varios años.Puedo aconsejarle sobre el establecimiento de una fundación, un fondo aconsejado por el donante, u otros vehículos filantrópicos.

11. Planificación de la universidad. Los padres quieren que sus hijos y nietos tengan las mejores oportunidades posibles.Puedo ayudar a aconsejar la mejor manera de hacer que los fondos estén disponibles a través de planes de ahorro para la universidad y otros vehículos.

12. Planificación financiera. Los puntos que acabo de mencionar, incluyendo áreas como la planificación de la jubilación, son parte del proceso general de planificación financiera.Si no tiene un plan financiero ya establecido, puedo ayudarle a establecer uno o referirle a profesionales cualificados.

13. Empleo fuera de la empresa. Muchos profesionales también consultan, hablan o escriben artículos para revistas profesionales.A menudo, éstos proporcionan una corriente adicional de ingresos.Puedo ayudarle a minimizar los impuestos y a maximizar los ahorros para la jubilación que puede asignar a esta corriente de ingresos.

14. Impuestos de fuera del estado. Otros estados pueden reclamar impuestos estatales sobre una parte de sus ingresos basados en el tiempo que pasen dentro de su estado.Puedo ayudarte a llevar un registro de los trabajos realizados fuera del estado.

15. Impuestos sobre las ventas recaudados. Si vendes un producto, normalmente debes el impuesto de venta a alguien. Esto incluso se aplica a los libros auto-publicados vendidos a través de sitios como Amazon.com.Puedo ayudarte con los trámites necesarios.

16. Asesoramiento familiar. Nuestra relación no tiene por qué limitarse a una generación si existe una necesidad.Si tiene familiares que necesiten ayuda o consejo en la preparación de impuestos, estaré encantada de reunirme con ellos en base a su recomendación.

17. Referencias profesionales. Sus necesidades financieras probablemente se extienden más allá de la contabilidad. Si necesita un abogado especialista en planificación patrimonial u otro tipo de asesoramiento especializado en áreas como los seguros o las inversiones, puedo proporcionarle una selección de candidatos en cada una de ellas para que los entreviste.

18. Presupuestos. Puede que seas muy bueno en el manejo de los gastos.Puede que no uses un presupuesto y quieras establecer uno para ti o para tus hijos.Yo puedo ayudarle a empezar.

Pocas personas necesitarán cada uno de estos servicios, pero muchas necesitarán otros fuera de la estrecha función de preparación de impuestos que asocian con los contadores. Aunque no discutirías la lista completa, podrías enfocarte en una docena apropiada para la situación específica de tu nuevo cliente.