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La evolución de una firma de contadores públicos en una firma de administración de patrimonio: La perspectiva de un contador público

Por el 1er Global

Jeff Neher, socio campeón de CNC Financial Group, LLC, una filial de Cordell, Neher & Company, una de las principales empresas de contabilidad de Wenatchee, WA, habla de la evolución de la empresa en una empresa de gestión de patrimonio centrada en el cliente.

La evolución de una firma de contadores públicos en una firma de administración de patrimonio: La perspectiva de un contador público
La evolución de una firma de contadores públicos en una firma de administración de patrimonio: La perspectiva de un contador público

1. ¿Cuál fue la razón más importante por la que decidió empezar a ofrecer servicios de gestión de patrimonio a sus clientes de impuestos?

En Cordell, Neher & Company, PLLC, nuestra firma de contadores, nos enorgullecemos de proporcionar el mejor servicio posible estableciendo una relación a largo plazo, respetuosa y de confianza con nuestros clientes. Demasiado a menudo vimos que nuestros clientes no estaban planeando correctamente su futuro financiero. Muchos clientes no estaban diversificando y desarrollando correctamente un plan financiero para la acumulación o retiro del dinero que intentaban ahorrar.Decidimos hacernos cargo del futuro de inversión de nuestros clientes para que recibieran la calidad de asesoramiento y servicio que merecen.

2. ¿Qué obstáculos tuvo que superar para convertirse en un planificador financiero exitoso?

El mayor obstáculo fue cambiar nuestra percepción de los servicios financieros.No teníamos la experiencia necesaria para ser la empresa que nuestros clientes necesitaban. Al asociarnos con 1st Global podíamos desarrollar un nuevo plan de negocios y conseguir la participación de los socios.También pudimos trabajar con 1st Global para crear nuestra nueva empresa de gestión de patrimonio con nueva formación, sistemas, procesos y procedimientos – todos diferentes de nuestros negocios de contabilidad y algo a lo que teníamos que acostumbrarnos.

3. Muchos contadores públicos tienen una aversión a las ventas y al marketing. ¿Cómo superaron usted y sus socios esta aversión?

¡Teníamos que llegar a la conclusión de que no teníamos que vender nada más de lo que ya vendíamos!No es vender cuando estás proporcionando lo mejor para tu cliente. Ya éramos buenos oyentes, así que podíamos determinar fácilmente cuáles eran las necesidades y deseos de nuestros clientes para desarrollar su plan financiero. Cuando empezamos a informar a nuestros clientes que estábamos proporcionando servicios financieros, recibimos una respuesta abrumadoramente positiva que continúa hasta hoy. Nuestros clientes aprecian que ya conozcamos su situación financiera y que se sientan cómodos al permitirnos prestarles todos sus servicios de gestión de impuestos y de patrimonio.

4. ¿Cómo la contratación de un asesor financiero profesional dedicado cambió su oferta de gestión de patrimonio?

El éxito depende de tener un asesor financiero dedicado. Como socios campeones y firmes, nos vemos envueltos en otros negocios. Sin embargo, nuestros dedicados asesores financieros siempre tienen en mente los servicios de administración de patrimonio. Nuestros asesores también se aseguran de que continuemos proporcionando el mejor servicio disponible a nuestros clientes. La selección de un asesor que sea el adecuado para la empresa es muy importante. Igual de importante es crear un proceso modelo dentro de la empresa para que el asesor lo siga. El asesor debe ser colocado en una posición de igualdad en el establecimiento de políticas para los servicios de gestión de patrimonio de la empresa. Además, los asesores también deben ser tratados como expertos en la materia de la empresa para tener la capacidad de dirigir. 1st Global puede proporcionar orientación en todo lo que el asesor necesita saber, permitiendo así que el asesor se posicione como un verdadero líder.

5. Muchos contadores públicos obtienen sus licencias de valores y «van por su cuenta» como planificadores financieros. ¿Qué opina de este enfoque?

Los socios no tienen el tiempo, la experiencia o el único enfoque necesario para tener un verdadero éxito como asesores financieros. Añadiendo el asesor dedicado y la asistencia administrativa dedicada para el asesor a la empresa de contabilidad muestra a los clientes que se toma en serio su negocio. Demuestra que tienes un negocio que continuará en el futuro y que siempre estarás ahí cuando tus clientes te necesiten. Tratar de proporcionar servicios financieros sin un apoyo dedicado envía un mensaje equivocado a sus clientes. Cuando no tiene el enfoque de un asesor dedicado en su práctica, es probable que tenga éxito en la obtención de los frutos de los servicios de planificación financiera, pero tendrá dificultades para mantener el éxito en este ámbito.

6. ¿Cómo ha cambiado sus planes de sucesión al añadir la gestión de patrimonio a su oferta?

Nuestros planes de sucesión se han vuelto más complicados. Tenemos muchos más productos y servicios para vender y tenemos más futuros socios interesados en comprar la empresa. Hubo una sinergia al agregar servicios financieros que no sólo aumentó el negocio de administración de patrimonio, sino que también aumentó los ingresos de la firma de contabilidad. Somos capaces de añadir más significado a la vida de nuestros clientes; así tenemos más energía positiva y somos más felices. Nuestro equipo más joven puede ver esto y la energía positiva que esto crea hace que toda la empresa sea más productiva.

7. ¿Qué consejo le daría a una firma de contadores públicos que está considerando ofrecer servicios de administración de patrimonio a sus principales clientes?

Sus clientes van a preguntar por qué no hizo esto antes. Mi consejo es que si quieres mantener a tus clientes y realmente te preocupas por su bienestar y futuro, ofrecer servicios de gestión de patrimonio es la mejor respuesta. Empezar es un trabajo duro pero el valor bien vale el esfuerzo. Tu miedo a perder clientes o fuentes de referencia por ser una empresa de asesoramiento financiero no está arraigado en la realidad. Nuestra experiencia es que a los clientes les encanta la idea de que seas una ventanilla única. Confían en ti y quieren el servicio adicional que les proporcionas. Tienes que mirar realmente cuántas referencias has recibido de otros proveedores de servicios financieros. Desde que proporcionamos servicios de administración de patrimonio por alrededor de siete años hemos ganado muchos competidores como clientes de impuestos que buscan un gran asesoramiento fiscal y de negocios.

8. Elegiste a 1st Global para ser tu socio de negocios. ¿Por qué?

Elegimos a 1st Global por su comprensión de la práctica de la empresa CPA, la capacitación disponible y su bien establecido y probado modelo de Servicios de Administración de Empresas (BMS)*. Nos ahorramos mucho trabajo duro al iniciar nuestro negocio basado en el modelo y el apalancamiento disponible con el asesor en nuestra oficina y el equipo de la oficina central proporcionando apoyo y asistencia técnica no disponible en otras plataformas. La formación y los recursos son excelentes y los procesos se adoptan fácilmente en nuestra empresa.

*Los Servicios de Gestión Empresarial (BMS) de 1st Global se basan en un modelo de equipo de dos personas, afiliando a un socio campeón y a un asesor financiero dedicado dentro de una empresa nueva o establecida.

Para obtener más información acerca de la oferta de servicios de administración de patrimonio como una firma de contadores públicos y la forma en que las asociaciones comerciales estratégicas con socios exitosos como Jeff Neher pueden impactar sus planes de crecimiento, comuníquese con 1st Global al (800) 959-8461 o [correo electrónico protegido] .

Este artículo y su contenido han sido proporcionados por 1st Global. Con más de 500 firmas afiliadas a 1st Global, es uno de los mayores socios de servicios de administración de patrimonio para las profesiones fiscales, contables y legales. 1st Global ofrece las capacidades necesarias esenciales para la excelencia en la gestión de patrimonios, incluyendo una educación continua progresiva, lo que coloca a la empresa en una posición única para ofrecer conocimientos de gestión de patrimonios.

1st Global fue fundada por contadores públicos en la creencia de que las empresas de contabilidad, impuestos y planificación de patrimonio están excepcionalmente capacitadas para proporcionar servicios integrales de gestión de patrimonio a sus clientes. Cada firma afiliada recibe educación, tecnología, marco de construcción de negocios y soluciones para los clientes que hacen que estas firmas sean líderes en sus profesiones a través de relaciones profesionales dedicadas a los clientes construidas en torno a la gestión de la riqueza.

1st Global Capital Corp. es miembro de FINRA y SIPC y tiene su sede en 8150 N. Central Expressway, Suite 500 en Dallas, Texas, 75206, (214) 265-1201. Puede obtenerse información adicional sobre 1st Global en Internet en www.1stGlobal.com .