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WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD (IE00B4T09128)

Ficha del fondo de inversión WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD (IE00B4T09128)

El fondo de inversión WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD con ISIN IE00B4T09128 es gestionado por WAVERTON INVESTMENT MGMT cuya entidad propietaria es WAVERTON IM. Este fondo de inversión es del tipo RENTA FIJA y su categoría es RFI GLOBAL, por lo que su benchmark de referencia es US Cash Indices LIBOR Total Return 1 month. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 2 sobre 5 y con una volatilidad entre 5% y 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 11/01/2010, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 2.500,00 USD. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,72 %, la comisión de suscripción del Hasta 5,00% y la comisión de reembolso del Hasta 3,00%.

  • Denominación del fondo: WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD
  • Código ISIN: IE00B4T09128
  • Gestora del fondo: WAVERTON INVESTMENT MGMT
  • Banco titular de la Gestora: WAVERTON IM
  • Categoría del fondo de inversión: RFI GLOBAL
  • Clase del fondo: RENTA FIJA
  • Índice de referencia: US Cash Indices LIBOR Total Return 1 month
  • Clasificación del fondo de inversión: 2
  • Volatilidad del fondo de inversión: entre 5% y 10%
  • Día de inicio: 11/01/2010
  • Divisa del fondo de inversión: USD
  • Comisión Variable : 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
  • Comisión de Depósito: 0,72 %
  • Comisión de entrada: Hasta 5,00%
  • Comisión de reembolso: Hasta 3,00%
  • Monto mínimo de mantenimiento: 2.500,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital de los inversores y generar ingresos invirtiendo en bonos emitidos por gobiernos y empresas de todo el mundo. Los bonos pueden tener tipos de interés fijos o variables. El fondo invertirá en bonos que hayan recibido una calificación investment grade o superior o que se consideren de calidad equivalente. Una agencia de calificación crediticia otorga una calificación investment grade cuando considera que el riesgo de que el emisor de un bono incumpla sus obligaciones de pago es relativamente bajo. Si posteriormente la calificación de un bono se rebaja por debajo de investment grade, el fondo podrá mantener el bono en cartera.

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD (IE00B4T09128)WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD (IE00B4T09128)

Home de Fondos de Inversión

Generalmente, los fondos no tienen una cantidad mínima a la hora de invertir en ellos. En el folleto informativo (DFI) de cada fondo podrás consultar si este requiere una inversión mínima y su cuantía. Según Bloomberg, con un 8,80% de rentabilidad anualizada a 5 años, es el fondo líder en su categoría de Renta Variable ( a fecha 8/01/2020). Te contamos las diversas ventajas fiscales de las que podrás aprovecharte si decides entrar en un fondo de inversión. Al mismo tiempo, el fondo suele tener en cartera bonos con distintos vencimientos.

Fondos ligados a la doctrina católica: así son las inversiones «como Dios manda»

Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición. Aprender paso a paso una estrategia con opciones para incrementar tu rentabilidad y gestionar el riesgo.

Un Fondo Común de Inversión se compone por los aportes (cuota parte) que un grupo de personas (cuotapartistas) le entregan a un equipo de profesionales para que lo administren y le den el destino más rentable al dinero. Esta distribución de fondos de inversión también puede ser realizada por casas de bolsa, instituciones de crédito, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, entre otras.

Entre los activos de renta fija se encuentran las obligaciones, certificados de depósito, las letras del Tesoro y los pagarés, así como los bonos, emitidos a medio plazo, y las obligaciones, de vencimiento a largo plazo. Los títulos negociados en el mercado de renta fija pueden ser emitidos por los estados, organismos públicos y empresas privadas de rentabilidad fija.

fondos de inversión

  • Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
  • Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
  • De entre todos los productos de inversión que existen, los fondos se han convertido en una de las principales opciones de los españoles.
  • “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Para poder elegir una buena operadora o distribuidora de fondos donde invertir nuestro dinero, tenemos que ir reduciendo las opciones mediante filtros que nos permitan descartar aquellas que no cumplan con nuestras necesidades y expectativas. En esencia, es un conjunto de valores (títulos como bonos o acciones), una “canasta” ensamblada por una empresa (banco, casa de bolsa u otra entidad), que se construye para ser un vehículo de inversión. En algo más de tres años con fondos de inversión jamás he reemborsado.

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un fondo de inversion?

Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que reúnen a un grupo de personas interesadas en invertir su dinero para obtener una rentabilidad. Estas entidades gestoras están vinculadas con entidades financieras y gestionan la cartera de fondos cobrando comisiones por sus servicios.

Entiende que los mercados de inversión pueden fluctuar, que fluctuarán y que los diferentes sectores del mercado ofrecen distintos niveles de riesgo, ingresos y crecimiento. Cuando ya tengas al menos un par de meses con tu cuenta de inversión y familiarizándote con el proceso de invertir en la bolsa, sería un buen momento para configurar las transferencias de fondos automáticas (personalmente, empecé con el 20% de mis ingresos).