MERIAN US EQUITY INCOME I USD CAP (IE00B42HPV22)

Ficha del fondo de inversión MERIAN US EQUITY INCOME I USD CAP (IE00B42HPV22)

El fondo de inversión MERIAN US EQUITY INCOME I USD CAP con ISIN IE00B42HPV22 es gestionado por MERIAN GLOBAL INVESTORS cuya entidad propietaria es MERIAN GLOBAL INVESTORS. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI USA VALOR, por lo cual su benchmark de referencia es S&P 500. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 4 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 21/12/2009, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 10.000,00 USD. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: MERIAN US EQUITY INCOME I USD CAP
• Código ISIN: IE00B42HPV22
• Gestora del fondo de inversión: MERIAN GLOBAL INVESTORS
• Banco titular de la Gestora: MERIAN GLOBAL INVESTORS
• Tipo del fondo: RVI USA VALOR
• Tipo del fondo: RENTA VARIABLE
• Indicador referente: S&P 500
• Clasificación del fondo de inversión: 4
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de apertura: 21/12/2009
• Divisa del fondo de inversión: USD
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de salida: 0,00 %
• Monto mínimo de inversión: 10.000,00 USD

Política de Inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de lograr un crecimiento de los activos a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de renta variable y de otros valores de renta variable. El Subfondo se centrará en desarrollar una cartera de acciones que se espera que ofrezca rentabilidades totales y a la vez satisfaga los requisitos de ganancias de los inversores. El Asesor de Inversión busca una cartera de acciones que puedan ofrecer tanto dividendos atractivos como crecimiento del capital. El Subfondo está gestionado por el Asesor de Inversión que emplea un proceso de inversión sistemático por el que las acciones se evalúan según el atractivo de su valoración, calidad, precio, tendencias en el precio, perspectivas de crecimiento estable, sentimiento y la gestión de las empresas. El Subfondo tratará de lograr una rentabilidad mayor de los dividendos que el mercado de renta variable de EE.UU. más amplio.

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Este estudio se hace para conocer las principales características como el riesgo, la rentabilidad o el grado de liquidez. En resumen, si tienes MENOS de 10 millones, deberías priorizar por COSTO, es decir por AFP Uno (0,69%) o AFP Modelo (0,77%), pero si tienes más de 10 millones ahorrados, deberías priorizar por RENTABILIDAD, es decir AFP Provida o AFP Capital. Dicho de otra forma, debes revisar tu ahorro acumulado y multiplicarlo por 5,3%, y compararlo con cuanto te ahorrarías de tu sueldo actual por cambio de AFP, pero por lo general, casi siempre si tienes más de 10 millones, te convendría priorizar por RENTABILIDAD. (Promedio por colocaciones de montos de 20 millones de pesos o superiores a plazos de 30 a 35 días). Su patrimonio está compuesto por Cuentas Remuneradas, FCI, Obligaciones Negociables, Plazos Fijos y Fideicomisos Financieros.

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Además de los criterios anteriores, el buscador avanzado permite identificar fondos con características similares en términos de riesgo, rendimiento, monto de los activos y comisiones cobradas a los clientes. Como su nombre lo dice, estos fondos invierten en empresas privadas que necesitan capital para financiar su operación. Son aquellos que invierten principalmente en acciones de empresas enlistadas en la Bolsa de valores, ya sea del mercado local o internacional.

El instrumento de donación más común son las cartas de otorgamientos dados por las fundaciones y cartas de donantes individuales. Al cierre fiscal la posición de los intereses de acreedores e inversores sobre los recursos encargados son transferidas a un estado de cuentas por pagar. Cuando los fiduciarios tengan el poder de convertir los fondos de dotación en ingresos, es decir, de poder invertir la dotación en la propia organización, tales fondos se conocen entonces como dotación de consumo.

Te recomiendo que no inviertas todo tu capital en un solo proyecto, sino que lo destines a financiar varios proyectos, con el fin de reducir riesgos y obtener mejores rendimientos. Piensa que si un proyecto no funciona, pero has invertido en cinco, tus pérdidas van a ser menores. La entidad financiera te ofrece una X rentabilidad a cambio de que mantengas X cantidad de dinero durante X tiempo en dicha entidad bancaria. En una operación favorable puedes ganar entre un 50 y 80% de beneficios, una gran ventaja sin duda… PERO en el caso contrario puedes perder toda tu inversión.

• Las participaciones que traspases conservan el mismo valor, fecha de compra inicial y antigüedad fiscal.
• Cuando uno traspasa fondos , conlleva en la mochila el coste fiscal original de los fondos traspasados y si al final de todo cuando vende tiene menos patrimonio evidentemente tiene una minusvalia que puede compensar con plusvalias .
• “Este tipo de fondos aún no ofrece confianza, hay bastante miedo a la hora de seleccionar opciones sostenibles por si son menos rentables”.

Así, ordenadas de tamaño mayor a menor, podemos hablar de Blue Chips, Large Caps, Medium Caps, Small Caps, Mini Caps y Micro Caps. En general, a menor tamaño, las acciones suelen tener mayor rentabilidad anualizada y mayor volatilidad asociada.

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Las empresas que lo hacen mal salen del índice y entran otras que lo hacen mejor. La bajada que hayan tenido hasta que salen afecta, pero entra otra que lo hace luego mejor (no se queda un zombi). Además las más pequeñas tienen menos peso (si el indice está en función de la capitalización de cada empresa que lo compone). Dada la normativa fiscal española, lo más eficiente son los Fondos Indexados.