Por Nate Biddick, director de desarrollo de prácticas, 1st Global
La planificación anual de negocios típicamente implica mirar su negocio y comparar dónde está con dónde quiere estar.La fuerza de tu visión de dónde quieres estar también se conoce como tu objetivo.Su objetivo está restringido sólo por el valor y el alcance de su imaginación. La brecha entre el día de hoy y la meta es el tema de este artículo. Identificando la brecha, puedes trabajar hacia atrás desde tu futuro ideal para nombrar los objetivos que te llevarán hacia la meta general.
Pero si supieras cómo cerrar esa brecha, ya lo habrías hecho, ¿verdad? 1st Global provee experiencia en la construcción de negocios y liderazgo de pensamiento para ayudar a identificar y cerrar la brecha.Una técnica que empleamos es un método probado para contrarrestar la deficiencia de la estrategia mediante el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, (SWOT). Al realizar un análisis FODA puede comenzar a desarrollar estrategias que le ayuden a cerrar la brecha entre el presente y su visión del futuro ideal.
Primero pregúntese cuál es su estado final u objetivo deseado. Tenga cuidado de evitar crear un análisis FODA basado en el lugar donde se encuentra hoy en día; este ejercicio es para cultivar estrategias orientadas al futuro, no para reforzar el estado actual de las cosas . Después de anotar esta información, evalúe si el objetivo es honestamente alcanzable.
Aquí hay preguntas para guiarte a través de cada categoría y para estimular tu pensamiento mientras consideras cada cuadro:
Fortalezas
- ¿Qué fortalezas internas podemos capitalizar para lograr nuestra visión?
- ¿Qué es lo que hacemos mejor que nadie?
- ¿Cuál es nuestra propuesta de valor?
- ¿Qué es lo que nuestros clientes ven como nuestra fortaleza?
- ¿Por qué debería un cliente trabajar con nosotros?
Debilidades
- ¿Cuáles son las debilidades de nuestra empresa que podrían socavar nuestra visión?
- ¿Qué hacemos ahora que podríamos hacerlo mejor?
- ¿Cuáles son los principales obstáculos internos para alcanzar nuestros firmes objetivos y visión?
- ¿Qué ven nuestros clientes como nuestras debilidades (sea verdad o no)?
Oportunidades
- ¿Qué oportunidades externas podemos aprovechar para lograr nuestra visión?
- ¿Qué categorías del 1er. Método Global 10™ nunca hemos presentado completamente a nuestros clientes?
- ¿Qué servicios necesitan nuestros clientes que nosotros no proporcionamos? ¿Les hemos preguntado?
- ¿Qué indican las tendencias de los datos de los clientes en nuestra base impositiva sobre las oportunidades de prestar servicios de administración de patrimonio?
- ¿Todos en nuestra firma creen en nuestra Propuesta de Valor lo suficiente como para entregarla activamente a nuestros clientes?
Amenazas
- ¿Cuáles son las amenazas externas que podrían socavar nuestro objetivo y nuestra visión?
- ¿Hay alguna amenaza interna que trabaje activamente contra nosotros para alcanzar nuestros firmes objetivos y visión?
- ¿Nos mantenemos al día en la industria en su conjunto? (Ejemplos: publicaciones comerciales, asociaciones profesionales, líderes de pensamiento)
Por último, al crear sus estrategias, asegúrese de separar las cosas que puede controlar de las que no. Crear una estrategia de construcción de negocios basada en factores que no puede controlar, como las tormentas que puedan traer los medios de comunicación, el mercado, la legislatura o el futuro, es una apuesta. En cambio, crear estrategias alrededor de factores que usted puede controlar, como llamar a los clientes para conversaciones basadas en el método de 1st Global 10™ planificación o la celebración de seminarios para clientes de 1st Global para demostrar a los clientes las oportunidades de planificación de ingresos de jubilación, es una propuesta mucho más segura.
Recuerda las palabras de Abraham Lincoln: «Lo mejor del futuro es que llega un día a la vez». Cree pequeñas metas controlables y accionables a partir de sus estrategias más grandes para acercarse a su visión para su empresa sobre una base diaria o semanal. Utilizando sus fortalezas y oportunidades como punto de partida, sus estrategias de crecimiento empresarial se basarán en una base fuerte y sólida y asegurarán el logro de su futuro ideal.
Este artículo de Wealth Management ha sido proporcionado por 1st Global. Con más de 500 firmas afiliadas a 1st Global, es uno de los mayores socios de servicios de administración de patrimonio para las profesiones fiscales, contables y legales. 1st Global ofrece las capacidades necesarias esenciales para la excelencia en la gestión de patrimonios, incluida la educación continua progresiva, lo que coloca a la empresa en una posición única para ofrecer conocimientos de gestión de patrimonios.
1st Global fue fundada por contadores públicos en la creencia de que las empresas de contabilidad, impuestos y planificación patrimonial están excepcionalmente capacitadas para proporcionar servicios integrales de administración de patrimonio a sus clientes.Cada firma afiliada recibe educación, tecnología, un marco de construcción de negocios y soluciones para los clientes que hacen que estas firmas sean líderes en sus profesiones a través de relaciones profesionales dedicadas a los clientes construidas en torno a la gestión del patrimonio.
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