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Hablar correctamente con los clientes de impuestos ahora

La extensión del plazo de presentación y pago de los impuestos federales sobre la renta de 2019 por parte del IRS pretende ser un aplazamiento y trabaja en conjunto con la respuesta nacional al brote de COVID-19. Pero la extensión presenta a las empresas de contabilidad responsabilidades y oportunidades adicionales. 0

Weave, una “caja de herramientas empresariales” para empresas de servicios, encargó recientemente a TrendCandy, una empresa independiente de estudios de mercado, un estudio en el que se encuestó a 828 contribuyentes sobre sus hábitos y preferencias individuales. La información que proporcionaron es inmediatamente relevante para esta temporada fiscal única.

Hablar correctamente con los clientes de impuestos ahora
Hablar correctamente con los clientes de impuestos ahora

Además, la orientación es que a medida que nos acercamos a la fecha límite del 15 de julio, las empresas de contabilidad deberían mejorar su comunicación con los clientes en tres áreas: los canales que utilizan, los mensajes que envían y el momento de estos mensajes.

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Usando los canales correctos

Es fácil confundirse un poco sobre qué canales de comunicación usar con los clientes en 2020. La tecnología impregna todo lo que hacemos, y en consecuencia, las empresas a veces recurren a un enfoque de escopeta en la comunicación. Tratan de hablar con sus clientes en tantas plataformas como sea posible.

Si bien es importante utilizar una amplia gama de herramientas de comunicación, nuestra encuesta de contribuyentes indica que la mayoría de ellos desea recibir consejos sobre impuestos a través de canales específicos. Estos canales incluyen reuniones en persona, correo tradicional y correo electrónico.

Desafortunadamente, las reuniones en persona y los esfuerzos de correo tradicional se ven obstaculizados por la crisis de COVID-19. Ir a una oficina de contabilidad sólo para escuchar consejos sobre impuestos no es considerado esencial por algunos, y revisar el correo es otra forma potencial de exponerse al virus.

El correo electrónico, por otro lado, permite a los individuos obtener consejos sobre impuestos de su contador sin dejar la seguridad de su auto-cuarentena. En la encuesta de Weave, el 52 por ciento de los contribuyentes entrevistados dicen que prefieren recibir consejos sobre impuestos de su contador por correo electrónico. Así que la mayoría de los contribuyentes ya quieren recibir su educación fiscal a través de un canal que se ajuste a las directrices actuales de distanciamiento social.

Es importante señalar que estos mismos contribuyentes declaran que no quieren oír hablar de consejos fiscales a través de los medios de comunicación social, video conferencias o publicaciones en sitios web. Estos medios son excelentes para otros contenidos creativos, pero el correo electrónico es mejor para distribuir las ideas de su empresa de contabilidad sobre la presentación de impuestos en la temporada de 2020.

Enviando los mensajes correctos

Una vez que las empresas fiscales han centrado sus esfuerzos de comunicación en la distribución de consejos fiscales a través del correo electrónico, su siguiente paso es enviar mensajes que capten la atención de los clientes actuales y potenciales. Los mensajes tratan sobre la oferta de orientación y servicios que son atractivos para amplias franjas de contribuyentes.

La encuesta encargada por Weave muestra que el 35% de los contribuyentes responden a las empresas de contabilidad que ofrecen precios bajos en los servicios fiscales. Otra estadística significativa indica que el 27 por ciento de ellos quieren oír hablar de ofertas de protección de auditoría. Además, el 23% de los contribuyentes muestran interés en los descuentos por presentar las declaraciones de impuestos antes de tiempo.

La ampliación práctica de estos puntos de datos es bastante sencilla. En los correos electrónicos sobre la temporada de impuestos de 2020, las empresas de contabilidad deberían ofrecer cosas como garantías de exactitud, descuentos y protección de auditoría. Este tipo de ofertas atraen a casi todos los consumidores.

El estudio de Weave también indica que hay que evitar algunas ofertas. Esta lista incluye citas largas (las que duran más de dos horas), videoconferencias y la combinación de servicios fiscales con los legales. Las empresas pueden seguir ofreciendo estos servicios, pero no son ideales para la difusión de la comercialización a través del correo electrónico.

Los contribuyentes en la encuesta mencionan los tipos de ayuda que buscan a través de las empresas de contabilidad. A menudo, esperan encontrar deducciones ocultas, aclaraciones sobre el seguro de salud e inversiones que pueden ser canceladas. Los consejos sobre impuestos enviados por correo electrónico deben intentar educar a los contribuyentes sobre estos puntos más finos o deben incitarlos a buscar ayuda.

Si bien algunos contribuyentes pueden pedir asistencia en circunstancias como el divorcio, la creación de un negocio y la gestión de propiedades de alquiler, estos temas se tratan mejor caso por caso.

Encontrando el momento adecuado

Después de que las empresas de contabilidad perfeccionen sus esfuerzos de marketing por correo electrónico desarrollando contenidos que hablen a su clientela, pueden empezar a tener una conversación sobre cuándo empezar a contactar con los clientes sobre la temporada de impuestos de 2020.

No descuides estos últimos meses antes de la nueva fecha límite. El 34% de los contribuyentes admiten que postergan sus declaraciones de impuestos. Esta vez es una oportunidad para que las empresas de contabilidad demuestren su valor a los clientes antiguos y descubran nuevos clientes.

¿Por qué los contribuyentes lo posponen? La encuesta encontró que el 31 por ciento de ellos dijo que experimentaban sentimientos de frustración al tratar con las declaraciones de impuestos, mientras que el 23 por ciento dijo estar preocupado por la presentación, y el 9 por ciento está ansioso por el potencial de una auditoría del IRS.

Los contribuyentes de la encuesta de Weave dijeron que enero es generalmente demasiado pronto para empezar a pensar en las declaraciones de impuestos. Sin embargo, la situación que rodea a COVID-19 ha alterado el marco temporal de este año.

Es posible que muchas personas ni siquiera sepan de la extensión del plazo. Es imperativo que las empresas de contabilidad informen a sus clientes sobre estos cambios ahora mismo a través de su árbol de correo electrónico. Una simple notificación podría ahorrar a los clientes un estrés innecesario, especialmente considerando las dificultades financieras que enfrentan algunos de ellos debido al trabajo limitado o el desempleo.

La mayoría de los contribuyentes quieren saber sobre la próxima temporada de impuestos en febrero. Eso es dos meses y medio antes de la fecha límite normal. Con la extensión, eso significa mayo. Esto le da a las empresas de contabilidad el mes de abril para preparar sus canales y mensajes para el plazo del 15 de julio.

Empieza a comunicarte ahora

Las empresas de contabilidad son fundamentales para ayudar a los contribuyentes a superar las emociones negativas asociadas a las declaraciones de impuestos. Pueden establecerse como expertos notificando a sus clientes ahora mismo sobre la extensión del plazo de 2020, enviando consejos efectivos durante la temporada extendida, y haciendo lo posible para animar a los clientes a no aplazar las cosas.

La encuesta de Weave tomó una muestra aleatoria de 828 contribuyentes estadounidenses verificados que preparan personalmente sus impuestos. El margen de error del estudio es de +/-3.41% en el nivel de confianza del 95%.

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