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Hablando sobre la gestión de libros abiertos con los clientes

¿Usted o sus clientes han estado hablando de la gestión de libros abiertos? ¿Todos en su empresa, o en la de sus clientes, conocen los fundamentos de la contabilidad o lo que la información financiera significará para ellos?

Estas preguntas son las que formularon nuestro proyecto interno de Educación Financiera. ¿Cómo podríamos pasar a la Administración de Libros Abiertos sin antes sentar las bases del funcionamiento interno de nuestras finanzas?

Hablando sobre la gestión de libros abiertos con los clientes
Hablando sobre la gestión de libros abiertos con los clientes

Lo que no sabes

Dado que todos venimos de orígenes diversos y tenemos diferentes niveles de educación y experiencia, había una gran diferencia en lo que algunos de nuestros equipos sabían sobre contabilidad y finanzas. No podíamos esperar que nuestros asesores de soluciones supieran tanto de contabilidad como nuestro equipo de marketing o nuestros directores de proyecto, así que necesitábamos saber lo que la gente quería saber exactamente.

Hicimos una encuesta a nuestro equipo para averiguar, en un mundo perfecto, lo que les gustaría aprender más sobre las finanzas. El resultado, aunque no es sorprendente, nos dijo que aunque algunos de los miembros del equipo tenían un firme conocimiento de las finanzas, todavía había un puñado de personas que necesitaban lo básico. La recopilación de esta información nos dijo dónde empezar a sentar las bases y que si una persona tiene una pregunta, es probable que haya más.

Mientras clasificábamos los resultados de nuestra encuesta, reunimos todos los temas comunes para ver qué dirección deberíamos tomar al construir nuestro programa de educación financiera. Una vez que tuvimos los temas claves, dimos un paso atrás y nos preguntamos, “¿qué información necesitamos para llegar aquí?”

No empezaríamos a hablar del impacto de los costos de oportunidad o del valor del tiempo del dinero sin hablar de los principios básicos de las finanzas. Seguimos rastreando los niveles de información hasta que llegamos a la ecuación contable fundamental. Esto nos dio la base para construir nuestro programa de educación financiera.

La alfabetización financiera puede ser divertida!

Muchos miembros de nuestro equipo estaban pensando en nuestro primer curso de contabilidad y pensaban en lo terrible que sería tener que volver a repasar los fundamentos. Decidimos que, aunque la información en sí no era necesariamente el tema más divertido o excitante del que hablar, debíamos convertirla en una actividad divertida.

Fuimos con una maqueta de Jeopardy , pero podría haber cualquier número de juegos o formas de presentar esta información de una manera para mantener a todos comprometidos. Los temas comunes de la encuesta nos dieron nuestros temas para el juego. Luego, para cada tema, fuimos capaces de crear las preguntas y respuestas que proporcionarían información fundamental sobre el tema común.

Si bien hacer la transición fue una decisión enorme para nuestra empresa y puede que todavía nos falten algunos años para abrazar plenamente la Gestión de Libros Abiertos, queríamos construir los cimientos para educar gradualmente a cada miembro del equipo sobre lo que significan nuestras finanzas y lo que pueden hacer para impactar en el rendimiento de la organización.

Planeamos continuar con nuestros conocimientos financieros en los próximos meses y años mientras trabajamos para convertirnos en una compañía de libros abiertos.

La entrada original apareció en el sitio del blog Boomer Bulletin.