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Gestión de la Riqueza – ¿Qué te detiene?

Por el 1er Global

Incluso en tiempos difíciles, su empresa de contabilidad exige un crecimiento rentable. Tienes que ser capaz de encontrar e implementar una estrategia de crecimiento sostenible que tenga sentido para tu empresa y tus clientes. Cuando considere por primera vez la posibilidad de añadir servicios de gestión de patrimonio a su práctica, puede que tenga muchas preguntas o dudas. He aquí algunas razones para superar esas incertidumbres.

Gestión de la Riqueza – ¿Qué te detiene?
Gestión de la Riqueza – ¿Qué te detiene?

“Uno de nuestros mayores obstáculos es el miedo a lo desconocido”.

Es natural tener miedo a lo desconocido; la mayoría de la gente lo tiene. Pero ya estás un paso por delante de la población general: Has puesto la planificación y el trabajo duro que se necesita para construir tu propio negocio exitoso. Has desarrollado una base de clientes que confían en ti y en los consejos que les das. Añadir servicios financieros a su empresa será un desafío, pero no es tan desalentador como lo que ya ha pasado.

Con la educación, la tecnología y el apoyo adecuados, el proceso se desarrollará sin problemas. Por ejemplo, Chuck Lanier de Frost & Associates en Augusta, Ga., habla de cómo 1st Global ofrece “mucho estímulo, mucho entrenamiento, mucha experiencia en cualquier área que uno pueda necesitar”.

“Ya tenemos socios de referencia que hacen servicios financieros”.

Referir a sus clientes a otras empresas de servicios financieros puede ser una práctica común, pero ¿cómo sabe qué tipo de asesoramiento reciben sus clientes? ¿Se les están ofreciendo productos específicos en base a la comisión del planificador financiero en lugar de lo que es mejor para el cliente?

“Cuando enviamos a alguien a pedir ayuda, sólo recibe una ayuda parcial. Nadie miraba el cuadro completo”, dice Chris Boynton de Arxis Financial Inc. en Simi Valley, California.

Ya sabes mucho sobre tus clientes por haber hecho sus declaraciones de impuestos a lo largo de los años. Ya has establecido una relación, y ellos saben que tienes sus mejores intereses en el corazón. Sus clientes quieren un socio financiero que pueda ver todo el panorama y les proporcione una solución de servicio completo.

“La curva de aprendizaje es abrumadora”.

Elegir un compañero que te ayude a crecer puede ayudar a manejar esta curva de aprendizaje. 1st Global tiene la experiencia, la tecnología, los programas educativos y las herramientas para ayudarle a ofrecer a sus clientes soluciones personalizadas en todas las áreas de la gestión de patrimonios. En uno de sus modelos de negocio, un asesor financiero licenciado se coloca en su empresa para manejar a los clientes de administración de patrimonio y ayudarle a través de la transición.

“El hecho de poder tomar un asesor y dejar que ellos averigüen todos los aspectos técnicos y luego nos devuelvan una solución nos ayuda mucho a poder presentar esto a nuestros clientes”, dice Robin Matthews de Jones & Roth en Hillsboro, Ore.

“No puedo hacer que mis socios se involucren y se emocionen”.

“En el pasado podías ser una empresa de auditoría o una empresa de impuestos y ganarte la vida de esa manera”, dice Barry Amburn de Cannon & Company en King, N.C. “Pero con la competencia de precios y otras áreas de competencia, eso ya no sucede tanto. Los contadores públicos tienen que diversificar más su oferta de productos”.

Cuando tienes socios que se oponen a que tu empresa crezca hasta convertirse en una práctica completa de servicios financieros, convencerlos de que es lo correcto puede llevar algo de trabajo. Un punto fuerte que hay que compartir es que añadir servicios de gestión de patrimonio a su práctica actual puede hacerla potencialmente de tres a cinco veces más rentable que los servicios de contabilidad tradicionales.

La mayoría de sus clientes apreciarán poder obtener servicios financieros completos de alguien en quien confían. “Estar ahí para esos clientes y ayudarles en los momentos difíciles de su vida es lo mejor que podemos hacer”, dice Brent Kalka de Mueller & Co. LLP, en Elgin, Ill.

Para obtener más información acerca de la oferta de servicios de administración de patrimonio como una firma de contadores públicos y cómo las asociaciones comerciales estratégicas con socios consumados pueden impactar sus planes de crecimiento, comuníquese con 1st Global al (800) 959-8461 o [correo electrónico protegido] .

Este artículo y su contenido han sido proporcionados por 1st Global. Con más de 450 firmas afiliadas a 1st Global, es uno de los mayores socios de servicios de gestión de patrimonio para las profesiones fiscales, contables y legales. 1st Global ofrece las capacidades necesarias esenciales para la excelencia en la gestión de patrimonios, incluida la educación continua progresiva, lo que coloca a la empresa en una posición única para ofrecer conocimientos de gestión de patrimonios.

1st Global fue fundada por contadores públicos en la creencia de que las empresas de contabilidad, impuestos y planificación de patrimonio están excepcionalmente capacitadas para proporcionar servicios integrales de gestión de patrimonio a sus clientes. Cada firma afiliada recibe educación, tecnología, marco de construcción de negocios y soluciones para los clientes que hacen que estas firmas sean líderes en sus profesiones a través de relaciones profesionales dedicadas a los clientes construidas en torno a la gestión de la riqueza.

1st Global Capital Corp. es miembro de FINRA y SIPC y tiene su sede en 8150 N. Central Expressway, Suite 500 en Dallas, Texas, 75206, (214) 265-1201 . Se puede obtener información adicional sobre 1st Global en Internet en www.1stGlobal.com .