Ficha del fondo de inversión ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD H (FR0012224640)
El fondo de inversión ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD H con ISIN FR0012224640 es gestionado por ODDO BHF AM SAS cuya entidad propietaria es ODDO BHF. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO SMALL/MID CAP, por lo que su benchmark de referencia es MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR. Analizando su comportamiento tenemos la posibilidad de conceder un rating de 5 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 19/03/2015, su divisa es USD y el importe mínimo de inversión es 100,00 USD. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark), la comisión de depósito del 0,50 %, la comisión de suscripción del Hasta 4,00% y la comisión de reembolso del 0,00 %.
- Nombre del fondo: ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD H
- Código ISIN: FR0012224640
- Gestora del fondo de inversión: ODDO BHF AM SAS
- Propietario de la Sociedad de Gestión: ODDO BHF
- Categoría del fondo: RV EURO SMALL/MID CAP
- Tipo del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
- Indicador de referencia: MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR
- Clasificación del fondo: 5
- Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
- Día de apertura: 19/03/2015
- Divisa del fondo: USD
- Comisión Variable : 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
- Comisión de Depósito: 0,50 %
- Comisión de entrada: Hasta 4,00%
- Comisión de reembolso: 0,00 %
- Cuantía mínimo de suscripción: 100,00 USD
Política de Inversión
El objetivo de gestión del Fondo es la apreciación del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional, manteniendo siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países del Espacio Económico Europeo o en países europeos miembros de la OCDE. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros, seleccionadas mediante un proceso riguroso.
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Por tanto, deberás abonar las comisiones de suscripción o reembolso si los folletos de los fondos así lo establecen. También existen los fondos de inversión mixtos, que combinan renta fija con renta variable o los fondos de retorno absoluto, cuya política de inversión es muy flexible a la hora de escoger los activos en los que invertir. Los fondos de inversión permiten al inversor obtener una rentabilidad desde cuantías mínimas, pudiendo invertir en un fondo desde 100€. Además, este producto se adapta a las necesidades de los inversores sean cuales sean, obteniendo un rendimiento económico del dinero invertido acorde a sus objetivos de inversión. Su rentabilidad depende de cómo evolucionan los activos en los que invierte, pudiendo fluctuar positiva o negativamente.
Esfera Capital era una agencia de valores con una oferta completa de productos y servicios financieros, entre los que se incluían los mercados de contado y derivados más importantes del mundo, ETFs, fondos de inversión, renta fija, etc. Además, Esfera Capital ofrecía a sus clientes un sistema de trading algorítmico a través de la plataforma Team Trading que permitía a los usuarios automatizar la operativa con estrategias propias y usar también las de otros usuarios. Los fondos de inversión no hacen lo que quieren con tu dinero, sino que respetan las reglas marcadas por su propio reglamento de gestión y siempre dentro del marco de la Ley y Reglamento de las Instituciones de Inversión Colectiva. Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene entre sus funciones controlar la actuación de los fondos de inversión. Las condiciones de salida de los fondos de las inversiones son muy variadas pero por lo general están siempre atentos a oportunidades de desinversión si se cumplen los criterios de rentabilidad exigidos.
Cada uno de los participantes en los fondos de inversión proporciona una parte del capital común y es una entidad concreta la que se responsabiliza de su gestión y administración. Una de las ventajas fundamentales de los fondo de inversión es que por norma general suelen estar gestionados por profesionales de las finanzas, auténticos gurús económicos que buscan la mejor de las inversiones con el capital aportado por los inversores. Este hecho provoca que cualquiera puede participar independientemente de los conocimientos de economía financiera que posea, tan solo ha de aportar la cantidad solicitada por el fondo de inversión y pasa a formar parte del mismo. Las participaciones en un fondo de inversión son objeto de comercialización y pueden venderse y comprarse libremente sin ningún tipo de problema. En la actualidad existen varios tipos de fondo de inversión; los fondos garantizados, los fondos de renta fija, los fondos de renta variable y los de inversión mixtos.
Si la industria de la inversión colectiva está muy contenta con las rentabilidades, no lo está tanto con las aportaciones, especialmente en el caso de los fondos de inversión domésticos. En ellos, si la revalorización de los activos aportó 17.350 millones de euros al patrimonio gestionado, las suscripciones netas, apenas 1.693 millones de euros.
Por nivel de riesgo
- En el segundo caso, carteras de acciones asesoradas o gestionadas por un tercero, puede tener sentido si la gestión o asesoramiento aporta un valor diferencial.
- El primer caso sólo podría tener sentido en el caso de inversores con unos conocimiento profundos y la capacidad y recursos para realizar un seguimiento continuado de las posiciones de la cartera y de los mercados financieros.
- ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene invertir a través de un fondo versus acciones directas?
- Únicamente en ese caso, y siempre que no seamos muy activos con la operativa de la cartera, podríamos tener la ventaja del ahorro de costes relacionados con la comisión de gestión o de asesoramiento.
¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?
Estos son un instrumento de inversión colectiva, es decir, se reúne el dinero de un grupo de diferentes inversores para invertir conjuntamente en un gran grupo de activos. Aquellos ahorradores que contratan un fondo de inversión, se les denomina partícipes ya que son propietarios de parte del patrimonio integrado.
Si ya tienes claro que lo tuyo son los fondos de inversión, Inversis Banco pone a tu alcance un modelo único para invertir en este tipo de activos activo. Se trata de Gestión Multiperfil, que aúna la mayor oferta de fondos de inversión del mercado con un servicio de gestión de fondos que la mayor parte de las entidades financieras sólo ofrecen a grandes patrimonios. Entrar en el mundo de los fondos de inversión es hacerlo en todo un universo, tan complejo como dispar.
Los gastos totales incluyen las comisiones de gestión y depositario, los servicios exteriores y otros gastos de explotación. El inversor tiene un amplio acceso a la información más relevante del fondo y la gestora.
Todos tenemos una idea aproximada de qué son y cómo funcionan los fondos de inversión. Pero esta breve guía puede aclarar dudas sobre el papel de los distintos participantes, el riesgo que tienen, qué es la política de inversiones y cuál es la labor de la entidad depositaria.
En este sentido, te permiten acceder a todo tipo de mercados de la mano de un equipo de profesionales que aportan su experiencia, conocimientos, gestión y un control permanente de las inversiones. No es lo mismo si está pensando en un capital excedente que no necesita para vivir o si -por el contrario- es el dinero con el que posteriormente comprará una vivienda para mi familia o complementará su jubilación.