LAZARD EQUITY SRI D EUR (FR0010990606)

Ficha del fondo de inversión LAZARD EQUITY SRI D EUR (FR0010990606)

El fondo de inversión LAZARD EQUITY SRI D EUR con ISIN FR0010990606 es gestionado por LAZARD FRERES GESTION SAS cuya entidad propietaria es GROUPE LAZARD. Este fondo de inversión es del tipo SECTORIALES y su categoría es ÉTICO, por lo cual su benchmark de referencia es EuroStoxx. Analizando su comportamiento le podemos asignar un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 25/07/2001, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 1,00 part.. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,00 %, la comisión de suscripción del Hasta 4,00% y la comisión de reembolso del Hasta 1,00%.

• Denominación del fondo de inversión: LAZARD EQUITY SRI D EUR
• Código ISIN: FR0010990606
• Gestora del fondo de inversión: LAZARD FRERES GESTION SAS
• Propietario de la Sociedad de Gestión: GROUPE LAZARD
• Clase del fondo: ÉTICO
• Clase del fondo de inversión: SECTORIALES
• Índice referente: EuroStoxx
• Clasificación del fondo de inversión: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo de inversión: mayor 10%
• Día de apertura: 25/07/2001
• Divisa del fondo: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,00 %
• Comisión de entrada: Hasta 4,00%
• Comisión de salida: Hasta 1,00%
• Monto mínimo de inversión: 1,00 part.

Política de Inversión

El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad superior a la del índice EuroStoxx con reinversión del dividendo neto en el momento del cierre. Para cumplir lo mejor posible las exigencias de responsabilidad social con una menor volatilidad, el proceso se estructura en dos etapas. La selección de valores comienza por un análisis financiero que hace hincapié en tres factores fundamentales: la rentabilidad, el crecimiento y la cotización. En una segunda etapa se aplica el filtro de calificación no financiera. Esta calificación, determinada para cada valor por una agencia independiente, se aplica tras la toma en cuenta de la ponderación específica de Lazard Frères Gestion SAS. Debe ser positiva, y la nota de ‘recursos humanos’ no debe ser inferior al promedio.

Contabilidad de fondos, presupuestal y solidaria

La gestora del Grupo Mutua Madrileña incorpora nuevos profesionales en las áreas de gestión de renta fija, renta variable y análisis y selección de activos. Los fondos de inversión que invierten en Europa abandonan a los bancos de la región al tiempo que apuestan cada vez por sectores como la tecnología, que prometen un mayor potencial de crecimiento.

Una de las funciones del mercado de renta variable es proveer a las empresas de los medios necesarios para su funcionamiento y su crecimiento. Los inversores por su lado buscan la adquisición de derechos corporativos, así como la posible rentabilidad sobre los beneficios logrados por la empresa (dividendos). El mercado de renta variable también es identificado como mercado de acciones. En este mercado, el precio de los instrumentos se determina por la ley de la oferta y la demanda. La rentabilidad en el mercado de renta variable funciona a lo largo de la vida del activo emitido.

Podrás delegar la gestión de tus inversiones en un equipo de expertos. Te ofrecemos una selección de fondos perfilados en función de la rentabilidad que esperas y el riesgo que deseas asumir. Esta información tiene carácter meramente comercial y se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en ningún caso como un elemento contractual, una recomendación personalizada, un asesoramiento en materia de inversión o una oferta de inversión. El valor liquidativo de los fondos es publicado a diario, lo que te permite el seguimiento de su rentabilidad. El problema surge cuando una empresa pierde capitalización bursátil y abandona la bolsa, siendo sustituida por otra.

Es decir, donde se va a invertir el patrimonio del fondo formado por las aportaciones de los partícipes. El valor en un día concreto se le llama valor liquidativo del fondo de inversión. Por eso las participaciones son valores negociables, pero no suelen negociarse en ningún mercado.

• Si la balanza se inclina más del lado de la renta fija, podría hablarse de fondos de renta fija mixta y, si es al contrario, de renta variable mixta.
• Si estás interesado, puedes acudir a una entidad financiera especializada, ya sea online o en una oficina para solicitar más información.

Proceso de contratación de un fondo de inversión

Respecto a los fondos de pensiones completamente de acuerdo contigo, si los fondos de inversión españoles son malos, los de pensiones son peor que malos. Hay dos mas que estoy interesados en contratar y que cerrarian el circulo de activos financieros que corresponden a mi forma de inversion. Pues me siento mas agusto con la ley de los tres tercios, que tener todo mi dinero en activos finacieros. Los activos financieros que quiero tener son bonos y acciones globales y estos tres fondos cumplen mis espectativas ; Amundi Funds Index Equity World- Amundi Funds Index Global Bd EUR Hdg – Amundi Funds Index Equity Emerging Markets.

Pero para conocer cada uno de ellos, un inversor particular tendría que ir gestora a gestora y asesor por asesor para encontrar el traje que mejor se ajusta a sus necesidades. Como eso es casi imposible vamos identificar algunos hitos que nos aclaren el camino para elegir el mejor fondo de inversión posible.